2025-08-03 09:00:32
香港法院宣判了，宗馥莉到底是输了还是赢了呢？
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香港高等法院8月1日做出了判决。当时呢，双方里头有一方的律师到现场去领了这个判决通知，但是具体是哪一方，他自己也没有透露。现在呢，判决的情况也泄露出来了。
都判了点什么呢？
第一个，18亿美金的信托资产，宗馥莉不得再去支取或者用于抵押。很多人看到了这一条以后呢，就认为宗馥莉已经输了。当然，还有一些认为这是嫡长女，她怎么着都得赢。
首先我们要注意，这个里头呢，有香港法院和杭州法院两个地方一起来审理，所以香港法院做出的呢，叫做程序性裁决，就是并没有做出终审的裁决，道这东西到底应该属于谁、应该怎么办，就是程序上做一个简单的裁决。而且呢，他讲的叫“临时资产保全”，你这个钱不能动了，但是是一个临时性的，到过一段时间，比如说杭州那边做了判决了，或者说有一些其他事情发生的时候，就可以解冻。
第一个呢，是要求宗馥莉不得支取和抵押这18亿美金的资产了。
第二个，要求宗馥莉公开信托账户里边的资金往来。你在银行里设立的这个账户，18亿美金都去哪了？它去到那个账户到底都是干嘛的？这个是要公开。
如果杭州做出了其他裁决，他服从。
如果8月31日，原告也就是这三个非婚生子女，拿不出信托建立的文件，就解封。所以就封一个月。
香港高等法院和杭州市中级人民法院以及浙江省高等法院之间到底是一个什么样的关系呢？这个案子呢，是杭州主审，香港配合。像刚才我们讲的这个，他叫“临时资产保全”，这个呢是跟国内的财产保全是不一样的。就是说这钱在这呢，我先给你封住，别回头杭州这边做了什么裁决以后，你把这钱弄走了，我也没法整，我就给你先摁着，等杭州去判就完了。
国内的资产保全我原来办过，那挺麻烦的。就是我们学员需要去找一个保险公司，这个保险公司要出一个保函，说我们现在对这个资产保全做一个保函，如果最后说不应该冻结人资产，造成了损失了，保险公司是要赔的。所以国内这个要更复杂一点。而且国内的资产保全呢，就是为了最后做这个判决执行用的。香港这个临时资产保全呢，先放这儿，等着国内做判决。当然香港这个，他本身文字说的很怪，就是“国外法院，国外法院”，他跟谁“国外”呢？这个也不知道。反正人家文字上就这么写的，等国外法院做出了各种判决之后，我们再继续去执行。
这个案子杭州主审，杭州这边的责任呢就很大了，就不光是要去判定信托到底是怎么回事，他呢还需要去做娃哈哈的股权分配，就是29.4%的娃哈哈股权到底是怎么处理。这三个非婚生子女呢，已经提交了他们的出身证明，证明了他们是宗庆后的后人。但是呢，这个亲子鉴定他们准备在杭州去做，做完了以后呢，提交到杭州的法院去，这个目的是什么？就是要分配这个29.4%的股权。
大家要注意一点，只要信托建立了，你管他那边是个人、是个狗或者是一个什么样的东西，你按照信托的约定去分钱就完了，他并不一定非要证明你是私生子，或者叫非婚生子女。只有说我们对这个遗嘱不满意，要求非婚生子女享有婚生子女相应的权利的时候，才需要去证明这件事。所以不是宗馥莉要求这3个非婚生子女去证明亲子关系，是这3个非婚生子女主动去证明我们跟宗庆后是有血缘关系的，这样的话我就有权利去分你的股份，这是反过来的。
那么还有一个杭州需要判的是什么？就是你这个信托设立的相关合法性。设立信托呢，里头有一个非常重要的点是，你注入信托的资金必须是合法来源。你说我偷的、抢的、骗的钱送到信托里去，一隔离说跟别人没关系了，这是不行的。所以这块呢要去证明一下，而这呢是有巨大的问题的，因为这里头还国资呢，还有国有资产流失的事情，也都需要在杭州这边去折腾。所以杭州这边呢，责任重大。
当前的争议点是什么呢？
首先呢，原告也就是这三个非婚生子女，拿出了一张手写的条子，是由宗庆后自己手写的，委托他下面的一些高管去到香港设立信托，每人7亿美金，合在一起21亿美金。信托设立呢，是来自于娃哈哈给宗庆后的分红。分给我的钱，我到那边去设立信托了，最后我这个娃哈哈的资产呢就归女儿了，我分红就归这3个非婚生子女，你们拿着这些钱呢，自己去快活的过生活就完事了。首先是拿了这样的一个东西出来，但是这个上面呢没有日期，这是第一个。
第二个呢，是有一份协议要求宗馥莉去设立信托，就是宗庆后委托宗馥莉说：“这个事呢好像办的有点慢，我这个身体也不是很好，你到那边快点办，把这事办起来吧。”然后宗馥莉就去做去了。这个呢也拿出来了。
第三个呢，很重要的一个文件是什么？就这三个原告跟宗馥莉之间签了一个协议。这个协议呢是说，你把信托设立好，设立完了以后呢，我们就拿着信托去过日子了，我们呢承诺不再跟你去争夺国内的这些股份了，这就都归你了。他们等于是在这样做了一个切割，但是前提是你要给我把信托设立好。
国内谁可以去获得这些股份，就是宗庆后的这些遗产呢？第一个是宗馥莉，他是独生子女，婚生这部分他是独生子女，他有独生子女证。第二个呢，是宗庆后的夫人并没有离婚，所以到现在为止还是合法配偶，这个人也还活着。还有呢，是宗庆后的母亲也还活着。这三个非婚生子女说，我们在这个地方就不再提异议了，写了这样的一个东西。
现在呢，宗馥莉也承认这些东西都是存在的，也说这个信托是要去设立的，只是呢没有设立完成。宗馥莉呢说，我是作为这个信托设立的时候的一个受托股东，而且是唯一股东，所以我来去做这些事情。那么宗馥莉拿出来的是什么呢？是2020年的一个遗嘱，这个是要比较早一点的遗嘱，但是这个遗嘱呢没有经历过公证，只是说娃哈哈内部的一些高管看过，所以这个里头就合法性有一些问题。这个遗嘱上写的什么呢？就是娃哈哈国内跟海外的资产都属于宗馥莉，不属于其他人。
宗馥莉呢也承认，我确实去设立信托去了，但是呢现在账面上的18亿美金，它不属于这个信托，这个钱它是公司的海外储备资金。那什么钱是属于信托的呢？是这18亿美金去进行运营以后产生的利润，或者是它的一些利息，这些东西呢是属于这个信托的，本金不算。这是他所主张的。而原告呢肯定主张是说这21亿都算。
至于为什么一个是21，一个是18呢？宗庆后呢肯定嘴上说的是一人7亿，一共21亿，但是呢就没有这么多钱进去。这个钱慢慢进来的过程中，或者说叫宗馥莉操作这个钱进入的过程中，就进去了18亿。而且宗馥莉自己还挪用了其中的108万美金。这个里边已有的18亿美金到底是不是属于这个信托，或者说这个钱其实就是娃哈哈集团的一个海外运营资本，这个现在是双方争执不下。
那么108万美金呢，宗馥莉说我这个是一个合理支取。既然这个信托没有设立完成，我就依然是整个信托的唯一股东，所有的账户都是我签字就可以花。我是合理的拿这个钱去支付了越南工厂的一个设备采购的款项，这个是没有问题的，我最后把这钱挣回来，你们不还可以分钱吗？他是这样来讲法。但是呢，这三个非婚生子女就说了，说你第一个，你把钱打到了一个离岸公司去，就没有去那个越南工厂；第二个，越南的工厂都停产了，你还给他买设备呢？这个里头是有问题的。所以现在香港法院要求说，你把这玩意披露一下吧，你到底把钱弄哪去了？而且是从去年宗庆后死了以后，这些钱到底是怎么流动的，你要把这中间的这个账目全都拿出来看一下。宗馥莉呢说这个涉及个人隐私以及公司的一些机密，我不能给你看。所以这里呢就是双方争执的点，或至少是在香港争执的点。
如果说宗馥莉确确实实把这个信托给他设计好了，这些人就会去遵守当时跟宗馥莉签的这个协议，国内的29.4%的宗庆后股份，这就是你的了，我们就不争了。但是如果这个事没有成立，那咱就做亲子鉴定，非婚生子女我来去争遗产、争这29.4%的股份，它就变成这样的一个状态。
那么这里头到底谁对谁错？很多人就讲了，自古以来应该什么什么“嫡什么”，或者是说非婚生怎么可以去跟嫡生子女竞争，这个不道德，就讲这些东西。这个没有意义。在这个里头有一个大的冤大头，这个最大的冤大头是谁呢？还不是这些非婚生子女，也不是宗馥莉，跟他们都没关系，最大的冤大头是国资。
国资呢，是在这个里边占了很多的股份。杭州市上城区文旅在娃哈哈集团里占46%的股份，是娃哈哈集团的控股股东。就娃哈哈集团首先是分两块，就是一块是跟这个国资有控股的关系的，另外一块呢就是体外运营的，跟国资完全没有任何股权关系的这一部分。有股权关系这一块呢，是对外讲的，娃哈哈实际上都是这一块。抢的这个29.4%的呢也是这一块。就虽然这块可能没有体外循环的娃哈哈有钱，但是呢这是一个名义上边要去争取的东西。如果这个东西丢了，外边这些部分就随时有可能会受到清查，所以这个是更重要一点点的。就跟春秋战国时期，大家都称王了，但是呢原来这个周天子所分封的这些爵位，大家还都得留着，那个玩意是名义大份。
这个公司它呢是国资46%，娃哈哈的宗庆后29.4%，剩下的20%多呢，是属于娃哈哈的职工代表大会，相当于是一个集体持股，是这样分的100%。但是呢，这个里头有一个特别搞笑的事情，人家娃哈哈也运营了这么多年了吧，这个国资在娃哈哈集团里头一分钱的分红没有拿到。为什么没拿到呢？第一个，他通过这个股份制改革，把这个国资变成了一个不到50%的股东，虽然你是控股46%，但是呢你需要靠宗庆后的29%和职工代表大会的百分之二十几加在一起，才能够去做决议。那么他们就每年都做决议，说呀我们确实挣着钱了，但是这挣着钱呢我们要投入再生产，就不能分红。所以呢这么多年，国资一分钱没分着。另外呢，不断地把利润抽逃，把各种的利润都往外跑。怎么抽逃呢？就是我国资这边生产了水，娃哈哈的海外或者叫体外集团呢，用一个很低的价格买走，然后在外边把它按很高的价格卖掉，把利润就截流在外边了，就压根没把利润送回来。他是这样去运作的一个方式。
而到宗馥莉接班以后，她更是变本加厉，把很多国资控股的这些加工厂，就是做苦活累活这些厂，直接关了。因为你效率低，我在外边自己做效率更高，挣的钱更多。以此为理由呢，就关停了这些工厂。当然另外一个原因就是这些工厂里边，杜建英和这三个非婚生子女占很大一部分股份，所以呢他直接把这公司给关了。他自己生产不过来怎么办呢？我再外包给其他的公司，你们去给我生产。通过这样的一个方式，等于是把国有资产进行了一些转移。
国有资产这个壳里头最重要的资产是什么？是娃哈哈的品牌。现在呢，宗馥莉是把这些品牌明目张胆地开始向外转移，到他自己完全控股的这些公司里去，这个也是属于国有资产流失。还有一些品牌呢，虽然依然属于国有控股的这个公司，但是呢宗馥莉授权了一些与他们完全无关的公司去使用这些品牌，这都属于国有资产流失的部分。而国有资产呢，在这个里边实际上是董事会里边占的席位比较少，而大头都是被娃哈哈这宗室的这个宗族所占领了。所以每一次去投票说分红的时候，都跟他没什么关系。这么长时间呢，他也就这么忍下来了。所以杭州呢，还是一个很神奇的地方，国资呢是最大的冤大头。
当然了，你说都搞成这样了，那你审他一下，是不是国有资产流失，咱们直接把宗馥莉把他抓起来就行？不行，这个事还别着急，还没到那呢，还有更大的瓜没出来呢。更大的瓜是什么？就是设立信托资金的这个来源必须要合法。原来讲的是用宗庆后个人的分红去设立信托资金，你不能说我拿娃哈哈集团的钱去设立信托基金，这个事是不行的。但是呢，娃哈哈运营了这么多年，宗庆后所分到的钱压根就没有这么多。因为他一边要跟国资去作假账，或者说我想办法把这钱套走，说我不分红；那另外一边就是体外集团稍微分一点呢，也没多少。他这个29.4%里头能够得到的这个钱呢，根本就不够，别说21亿美金，18亿美金他也不够。
那这个钱到底哪来的？你现在在账户上这个钱到底是什么钱？这是一个很麻烦的问题。一旦认定说这些钱真的是宗庆后个人的分红的话，那你说你分红的决策是什么时候做的？分红的手续是什么样的？你分红过程中你交没交税？这些就非常非常麻烦。
那你说这钱到底是哪来的呢？大家要注意，2023年，就是宗庆后还活着的时候，已经将手里的24.9%的股份质押给了杭州银行，质押得到了21亿美金。这个资金去向不明，到现在为止并没有说这个钱哪去了。所以宗馥莉所继承的29.4%的股份，实际上是在杭州银行质押着呢。这些钱目前也没有还回来。
宗馥莉说这个钱是公司海外运营的资金，这个事没毛病，大家都不用去坐牢。但是如果说这个钱是宗庆后分红的钱，已经进入信托了，那就是有人要去坐牢了。所以这是一个更大的瓜，大家真在这折腾的，其实是由这个29.4%的股份质押出来的21亿美金。
大家现在这个基本诉求是什么？从宗馥莉的底线来说，29.4%的股份不可以分割，这东西就是我的，你们当时也签了协议了，我也帮你们去设立信托了，只是信托现在没设立好。只要信托一天没设立成，我就是信托的唯一股东，我可以去动用这些钱，我去做运营，这事没问题。信托呢，等什么时候设立好了，到21亿了，我就开始攒利息，这个利息呢你们是可以拿去花的，这个本金跟你没关系。这是宗馥莉想要的东西。
三个非婚生子女的底线呢，就是要么你就把这个信托设立好，但是21亿的本金得在这，我们甭管后边怎么去花，那是信托后边的事了。这是第一个要求。第二个呢，你如果实在设立不好这个信托的话，那我就拿着DNA鉴定报告跟你去争家产去了，那29.4%的这个股份我们也要说道说道。大概就是他们的一个要求。
那国资的诉求是什么呢？46%的股份他得有个说法，这么多年来一分钱分红没拿着，还不停的跟你们一块去上演家庭伦理大剧，这个不太行。但是国资呢有一个最大的诉求，不是说我们要把它分清楚、国有资产不能流失。国资通常最大的诉求是企业要运营下去，不能死。哪怕分不到钱，资产也流失了，但是娃哈哈是不能死掉的。上一次宗馥莉辞职，为什么要把他弄回来？因为其他人实际上没有能力去运营娃哈哈集团。在这样的一个情况下，你必须把宗馥莉弄回来，娃哈哈集团才可以继续运营下去。国资的想法很简单，你只要人还在这，这公司接着跑，我总有一天能把它拿回来。他是这样的一个思维方式。因为当时虽然宗馥莉去离职了，但是呢海外的集团，或者说体外的这一部分，依然在宗馥莉手里控制的，他只是把跟国资相关这29.4%的这个职位给离掉了。那你离开了海外的这部分，或者说体外这部分的话，转不下去的，所以你必须把他弄回来。
当然了这个案子也需要把当前的事情厘清一下，你这个体外循环到底是怎么做的呀？两个娃哈哈，你外边弄的这些钱，咱是不是也审计审计？这个事情呢也还是要去处理的。因为原来呢，这个职工代表大会是站在宗庆后这头的。宗馥莉上来以后呢，把这个职工代表大会所应得的这些分红也都给取了，说你们这个不能再去分红了，你要按绩效来考核了。所以后边呢还且折腾呢，不是那么容易就可以搞定的。如果能够把娃哈哈体外循环的部分梳理干净了，这一部分有哪一部分应该是国资要占一些股份的，哪些东西该分点红，也得分一些，那对于国资来说是最好的，但是前提是娃哈哈不能死，接着往前走。
杭州呢也确实是一个挺奇葩的地方。同样的事情，你如果是发生在东三省或者山东这样的省份里头，那肯定是先把创始人或者创始人子女先扔到监狱里去，大家把这个账算清楚了以后，哪部分是归国家的，哪部分是归其他人的。但是在算的过程中，归国家这部分是不是还有其他人去上下其手，我们就不管了。他一定是这么去处理的。而杭州呢，就是我可以分不着钱，但是你娃哈哈要做下去。所以那天我们还跟人讨论说为什么阿里在杭州，为什么DeepSeek在杭州，其他地方搞不定这个事。就杭州这帮国资真的是这样，你只要公司能接着往往下去，我受点委屈是可以的。
那这个瓜呢后边还有的吃，这绝对不是一个结束。现在去判定谁输了、谁赢了还非常非常遥远。下一个节点是8月31号，原告要提交信托文件。这个肯定是提交不出来的。为什么？因为这个信托现在唯一的股东是宗馥莉，只要宗馥莉说我不愿意配合你去拿这些文件出来，就不会有结果的。如果能拿出来，文件早拿出来了。如果宗馥莉能够拿拿出一个文件的话，唯一的可能性就是在这一个月里头，这一家兄妹四人最后是谈明白了，在某一个节点上大家谈清楚了，最后重新写这个信托文件，才有可能拿得出来。否则的话是拿不出来的。
所以呢，真正的下一个节点是9月份在杭州提交DNA亲子鉴定结果。拿出来以后，那就可以分这个29.4%的财产了。原来非婚生子女签的这个协议就无效了，因为你这个信托没有设立成功嘛，就没必要再重新去遵守了。那就拿着这个DNA鉴定结果，咱们来争家产就好了，就变成这样的一个新的故事了。
这个案子呢，有可能会在年底或者明年有一个结果，但是具体结果是什么样呢也还要看。因为这种案子，像我们这种普通人，你去猜他的结果是没有任何意义的。这么大的资金规模，他去运作的过程中，他所使用的途径和方法是普通人基本上没法想象的。咱们呢也只能是根据目前公开的一些信息，以及我原来处理过财产保全什么这种事情，跟大家呢稍微的说一说，肯定很多东西是在冰山之下的。
那么这个案子后边是不是有人要去坐牢，还是一个什么样的情况，也还要进一步往前去发展吧。咱们看看后边这个瓜具体怎么个吃法。
好，这个故事今天就跟大家讲到这里，感谢大家收听。请帮忙点赞、点小铃铛、参加discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道，再见。
2025-07-31 08:38:15
特朗普爱上了在白宫当保洁的我。据说，中国短剧已经刷到美国去了。
大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。中国短剧真的在海外狂欢了吗？
2023年的时候，我们已经传过一波了，说中国短剧在海外狂欢了。到2025年，现在又传了一波，说一个神奇的短剧，叫做“特朗普爱上了在白宫当保洁的我”，据说狂卷1.5亿美金。
还有一些故事讲的是什么呢？说中国失业的导演或者是编剧，流落到美国好莱坞，组织当地因为罢工和DEI失业的这些俊男美女的演员们，再创辉煌，以及说中国短剧已经战胜了网飞、亚马逊和迪士尼这些传统的流媒体大厂。还有人甚至讲到了，说中国已经对美国进行了文化殖民了，咱们不光是看美国电影了，现在他们看咱们的短剧了。
这又是一次中国社交媒体上的自嗨狂欢热潮。咱们一个一个来分析一下，刚才这几个故事吧。
首先呢，“特朗普爱上在白宫当保洁的我”并没有这样的一部短剧。大家到各大短剧平台上去搜索了，没有这一剧。国内在抖音上流传的一些，号称是“特朗普爱上在白宫当保洁的我”里面的视频，都是哪来的呢？是美国有一档叫“周末夜现场”的节目里面截取出来的，就是有一些人呢，在里面去扮演特朗普，去做一些表演，在那里头去截的。
有些美国的博主呢，也上来去分析过这件事。他说这个事呢，是不太可能成立的，为什么？说这些在美国拍短剧的团队呢，通常都是由中国留学生在美国本地组织一些人去拍，他们在用工运营方面呢，并没有那么正规。你比如说，留学生可以打多少工，不是说你可以无限打工的，或者你用的一些人是不是都有身份，是不是非法移民，或者有没有工签，你就让他在你那上班，这个都是经不起查的。所以这些人呢，不太敢擦这种边。如果你是一个正儿八经的，比如说迪士尼，他没准敢擦这个边，但是中国的这些从国内去的团队，一般是不敢的。而且国内去的团队呢，脑子里还住着中宣部呢，虽然他知道在美国可以开特朗普的玩笑，“周末夜现场”也可以做角色扮演去拿总统开涮，但是他们一般是不敢的。所以呢，这个妥妥的就是一个谣言。
而且还有一点是什么？目前为止，没有任何一部短剧的收入达到过1.5亿美金。最赚钱的一部短剧是20万美金的投入，3,500万美金的收益，已经堪称神迹了。当然，大家不要特别激动，说哎呀这太挣钱了，20万美金投入，我就挣了这么多钱。这个钱叫收入，这个里面还有很多其他的成本。刚才我们讲，这20万美金只是你拍摄的成本，你还要投流，就是你要给他投广告，而像这样的产品，一般投流的成本是他的整个收益的可能60%-70%，甚至有些会到90%。所以这个里面没多少利润的。
那么，这一部堪称神迹的片子叫什么呢？叫“离婚的亿万富翁继承人”。那个本子肯定是原来在国内短剧平台，或者网文平台的本子，他们翻译成英文以后，在美国找到好莱坞的这些俊男美女们给他拍的。这个是真的。
再往后一个梗是什么呢？就是中国失业的导演或者是编剧，流落到美国好莱坞，组织当地因罢工和DEI失业的俊男美女演员们，再创辉煌的故事。这个里面呢，有一部分是真实的。确实有很多中国的短剧团队，在美国好莱坞拍短剧。这些团队呢，大部分是中国的留学生组织的团队，就这些人呢，是拿着学生签证去的，他每个学期，是可以在外面打多少个小时的工的，这部分是合法的，超过的部分肯定是违法的。违不违法我们不管他了。那这些人里面，备不住原来有在国内做过导演和编剧的人，这种可能性是存在的。
再往后呢，说好莱坞因为罢工和DEI失业的俊男美女演员们，这件事呢，怎么说呢？好莱坞那地方，可能也像横店一样，是有很多群演的，对，这种付日薪的演员，就是一天100美金150美金，这里头不乏俊男美女。那你说他们是不是因为罢工和DEI失业了呢？这就没法说了。特别是俊男美女这件事吧，DEI折腾了半天以后，确实不太好就业，人家现在需要多样性，需要很奇特的长相的人，符合中国人审美的，或者符合大众审美的，这些俊男美女的话，或者我们叫网红脸的话，确实没有那么吃香了。所以呢，这件事也算是一部分真实吧。
这些短剧公司真的有再创辉煌的吗？这个呢，就值得推敲了。这些短剧公司，肯定绝大部分是亏损的。做任何一个生意，大家都冲进去做的时候，肯定大部分人都是亏钱的。个别的呢，在苟延残喘，但是呢，也不排除真的有赚到小钱的。这样去分析，应该会更理性一些。
那你说到底有没有人因为短剧这件事，一炮翻红，从此走向人生巅峰了呢？还真有，但是呢，绝对不是流落去美国的，中国落魄导演和编剧。什么人会因为短剧这件事一炮翻红呢？就是一些群演。你拍短剧虽然没赚到多少钱，但是你播放量实实在在在那呢，当你有这么大播放量的时候，这人就成网红了，从一个长了一张网红脸的路人甲，直接就变成真网红了。他原来可能一天能够挣100美金150美金，现在可能就是一天几千美金的这种大角，就找他说哎咱们邀约一下来试个镜吧。这些人是存在的。
中国短剧已经战胜了网飞、亚马逊和迪士尼这件事，如果国内真有人信的话，只能说智商堪忧了。这个就属于纯YY了。从用户规模收入上，这是完完全全不同的两个领域，完全不具任何可比性。
至于说中国开始对美国进行文化和娱乐殖民，这件事呢，中国人为了在美国做节目，还跑到美国成立公司，雇佣美国人，编写美国段子。中国是什么玄幻，你跑到那边就要变成吸血鬼和狼人，咱也得编人家的段子。而且短剧市场里面，最终的受益方就是挣到最大钱的人，其实是谷歌、Meta和TikTok，跟刚才我们说的这些，什么短剧公司、失业导演，什么俊男美女都没有太大关系。所以呢，也不要太想着中国就去殖民，这个是中国人自己被人殖民怕了以后，说终于有一次我翻身做主人了，也要出来乐呵乐呵。但是你说这里头对他们到底有什么影响，也是有的。因为现在呢，迪士尼、网飞呢，也在开始尝试拍一些短剧，他们已经看到了这个势头了，他们也在尝试，只是呢，尝试的还比较笨拙，比较初期而已。
故事是假的，咱们已经亲自鉴定过了，但是背后的数据呢，却是有出处的。中国短剧确实是在海外就有长足的发展的。中国短剧平台发布的数据未必准确，但是呢，流量投放平台的数据绝对是不作假的。因为那是他收到的钱。短剧平台说我这有多少人看了，我怎么怎么挣着钱了，这个事是有待商榷，因为有些是上市公司，有些未必是上市公司，不是上市公司他发出来这个信息呢，就不太需要负责任。但是这个投放平台，是确确实实收到人钱，去给人投广告去了，这个数会更真实一些。
2025年在海外投放的短剧聚合APP 237款，什么叫短剧聚合APP呢？就是这个APP里面全都是放短剧的，200多款APP，现在在海外在投放的，是去年同期的4倍。所以这是一个大爆发的时间点。今年上半年2.7亿次下载，就这些短剧APP，大家在疯狂的下载这些东西，2.7亿次是一个挺大的数字了。以北美为主，辐射欧洲、日本、中东和东南亚。到2025年的话，东南亚才异军突起，有一个国家叫印度尼西亚，他们的下载量超越了美国。这个很有点当年的Musically类的趋势了，Musically最早的用户都是美国用户，但是后来开始爆发的时候，印尼一下就冲上去了。因为它这个二点几亿人，接近3亿人口，然后没有什么特别多的事情和娱乐，一人有一只手机，所以他们的这个移动应用上面的下载量是非常非常吓人的。
那么，真的有人为这么魔幻的东西付钱吗？其他的短剧名字我就不跟大家念了，反正都类似于这样魔幻的名字，真有人为这玩意付钱吗？这个真的有。这种短剧的收费呢，或者它的盈利吧，大概分两种。第一种呢是广告，就是你可以在上面看广告，它也有一定的收入。第二种呢，就是你去订阅它，前面比如说1/3是免费的，后面2/3是收费的，而你花一点钱，可以把它订阅下来。
可能跟大家想象的不太一样，看短剧这事绝对不便宜。这玩意就有点像咱们看网文似的，很多人都觉得，看网文应该比看纸质书便宜吧，但这个也是反常识的。为什么看网文通常会比看纸质书贵呢？因为网文它长，纸质书的话，你可能几十万字或者是一两百万字，已经算很长的了，但是网文经常有上千万字的，他再怎么着说一个章节两分钱三分钱，再背不住他书长，所以这玩意是挺挣钱的，看一部网文下来，经常要几百甚至要上千。短剧也是如此，他也是长，像刚才我们讲的最挣钱的那部短剧，大概需要16美金才能解锁。那一部短剧60集，一集大概60秒到120秒之间，所以你想想这个还是很挣钱的。而且看这个东西，如果你说我不是直接订阅的，我就是看到哪集喜欢了，我就去买几集来看也是允许的，但是这么看更贵，经常一个礼拜就要花十几二十美金，因为他这个集数实在太多。全年订阅的话，像原来我们讲过那个RealShort，就是在2023年，曾经在美国排行榜排到第一的那个产品，他们定一年大概是200美金，也不便宜这个东西。美国50岁以上的女性，撑起了短剧付费50%以上的收入，还是要感谢美国的家庭主妇们，她们很有消费能力。
这个行业有哪些参与方呢？就谁在这里头挣钱。第一个就是刚才咱们讲的这些小型制作团队，这个团队是很多的，他们制作完了以后呢，会放到各种的短剧聚合平台上去播放。中国的这些运营方，也是一个很重要的参与方。刚才我们讲的这些制作方呢，有些是由中国运营方资助的，有些就干脆自己组织的，很多就在美国。他们会同时出英语版和西班牙语版的作品，甚至还有一些人会出印尼语，或者出一些欧洲语言的作品。然后就是中国这些短剧平台了。短剧平台里面最有名的叫RealShot，中文在线这个上市公司下面的产品。它呢，2023年曾经一度超越TikTok，登顶了美国iOS免费榜的应用总榜，曾经当过第一的。2023年的收入是3,600万美金，2024年的收入是2.14亿美金，2025年一季度海外内购收入是1.3亿美金。所以2025年他的收入应该会到，我觉得五六亿美金是可以理解的。什么叫海外内购收入呢？就是你这个产品在海外部分的收入，国内的不算，然后呢，这个产品里面所有的广告收入不算，必须是在里面单独的内购，订阅这玩意才算。所以光这一块，今年一季度1.3亿美金，很厉害的。
另外一个最近异军突起的产品呢，叫Drama Box，这个国内的公司叫点众科技。2023年收入大概是800万美金，2024年收入2.17亿美金，2025年一季度海外内购收入1.2亿美金，直接冲上来了。还有一个产品叫GoodShort，GoodShort呢是刚才咱们讲那个点众科技与GGTV合作的一个品牌，他们呢更多的是在东南亚一带去运营。另外一个叫ShortMax，这个呢是中国嘉兴九州文化传媒旗下的产品，20万美金投入、3,500万美金产出的那部神剧就是他们家的。那个神剧是60集，单独这一部神剧解锁15.99美金。你说哎我同时要想看别的剧，你再花钱，你光这15.99美金就是看这一部剧的。你说我全想看，那你定全年的，可能几百美金你可以都定下来，他们家出什么剧你都可以看。他这个收费很灵活，你可以定一集，可以定一部剧集，也可以定所有的。所以呢，这些家庭主妇们为了省钱，反而会花更多的钱，说我不定全本，或者我不定你整个频道，我看哪集想看了，我就随便随手定两集，就这样是花钱花最多的。说这个剧集很好看，我就定这一部剧，而这个呢，花钱要比前面那个随手定的那个花的要少一些，但是呢，肯定要比定全年的这些人花的还要多一些。所以这个都是很多的订阅的陷阱在里面吧。最后一个呢，叫Flex TV，这个呢是主要在印尼这边去做运营的一个产品。2024年年底开始，印尼地区刚才我们讲，这些所有的短剧APP的总下载量，超越了美国，现在又开始发力了。这个短剧行业真的是在走当年Musically，也就是现在TikTok当年走的这条路，一模一样的路在往前走。
这是第二个参与方，基本上都是中国的大的传媒公司，或者是网文公司、IP运营公司。第三个参与方呢，就是美国的广告和获客平台。这个里面主要讲的是YouTube Short，谷歌有时候他们会直接投谷歌广告，有的时候会投这个YouTube Short广告。然后呢，还有就是Meta以及Facebook Reels，有时候直接在Meta上投广告了，有时候呢，是在Facebook的Reels上，直接播放这些短剧的预告片，这个效果也是很好的。再加上苹果呀，或者是X这些平台，他们都会去推广。而另外一个很重要的获客平台是TikTok，就是TikTok的国内版本，抖音呢，其实是有短剧业务的，但是这个业务呢，目前为止并没有出到美国去，他应该还在观察，要等到自己的身份确认了以后，因为现在TikTok在美国这部分还有一些不是那么名正言顺的事情吧，等他折腾完了以后，他们有可能会入局来去做这件事。他们做这个事本身也是顺理成章的嘛。字节跳动在国内的短剧产品，叫红果短剧，他们呢，也开始在美国运营。他们的运营方式就是完全免费，你看短剧不要钱，但是呢，你要看广告，看完广告了以后我能挣点钱。所以在这个里面，最挣钱的其实是谷歌、Meta、X、苹果、TikTok这些广告平台。短剧的所有收入里面，60%-90%都是投流费，全都是干这个的。
关于文化殖民这件事呢，也不能算完全假吧。刚才我们也讲了，美国人也在尝试了，但是还有人比美国人跑得更快，什么人？韩国人。韩国人你想做韩剧也是很强的，他们做日播剧做周播剧，而韩国人写这个东西是非常非常强的。所以韩国的短剧团队呢，现在也已经加入战场，开始拍摄短剧，在东南亚、在美国，在全世界开始跟我们抢地盘了。这个大家都在做。亚马逊、网飞呢，他们有一些短剧的尝试，也在逐步的实验。至于其他的，比如说TikTok、Facebook Reels和YouTube Shorts，未来是不是会向短剧这个方向发展，现在呢还没有看出来，但是对于这些厂来说，你的技术框架和底层的用户都在这，他们随时想转过来都是不困难的。
总结一下吧。“特朗普爱上白宫做保洁的我”这个故事是纯纯假的，完全实锤的假故事。1.5亿美金的收入呢，可能是来自于某种AI幻觉。刚才我们看到的很多数据里面，虽然没有1.5亿，但是呢，有一些数字跟1.5亿也是比较接近的，里面可能有一些下载数据是在1.5亿左右吧。因为现在有AI去帮你生成文章嘛，做一些张冠李戴，产生一些1.5亿这样的收入，这是有可能的。可能第一个人错了，后面人就只管抄着改就完了，大家也不会去核实这些数据的出处。所以这个数呢，应该也是经不起推敲的。但是确实有很多人是挣到这个钱了，不是单部剧，而是这些平台，他们这些平台去年已经有好几个挣到2亿以上美金的了。所以这件事还是挺挣钱的。这个故事是假的，但是呢，这确实是个新方向快速爆发，大家赶快冲。传统的流媒体平台和传统的短视频平台，也在准备加入。所以故事是假的，数据是值得思考的。
好，这个故事就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。
2025-07-30 08:49:12
市场监管总局发了投流相关的指南。中国互联网突遭背刺。互联网的逻辑要变天了吗？
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2025年7月，中国市场监管总局发布了《广告法适用问题执法指南》（市监广发202555号文件）。这个里面规定了什么呢？把电商平台的投流费，明确定性为互联网广告。那么到底有什么变化呢？你原来也是广告，现在也是广告，怎么就变了呢？
只要是面向不特定对象、起到广而告之效果的投放，都属于广告，哪怕是计费模式是CPC、CPS，由算法自动匹配的，这一部分通通都算作广告了。这个到底有什么差异呢？
一旦被归类为广告费，他在企业所得税中的税前扣除比例，就要受到企业所得税法实施条例第四十四条和财政部税务总局配套文件的约束了。这个话听着很怪，咱们再继续往下讲。
普通行业，不超过当年销售营业收入15%的部分，当年可以进行抵扣，超出的部分只能以后进行年度结转。化妆品、医药、饮料（不含酒类）的制造和销售，企业扣除上限是30%，同样超限的部分，结余到以后的年限再去扣转。烟草广告一律不得扣除，就是说如果你是做烟草的，你打了广告了，这部分是不能从你的企业所得税的这个利润里头先扣掉的。
那么加税了吗？好像又没有加税嘛。他只是说这一部分算广告费，广告费有一个抵扣的东西。那到底有一些什么样的变化呢？大家注意，企业所得税是多少呢？一般企业是25%。我挣了钱，去掉我的所有成本之后，这一部分呢是我要去交企业所得税的，这叫应缴税的这个额度，然后呢乘一个25%，就是1/4，你就要交这个企业所得税。
原来呢，这些广告，大家都是把它写成什么信息服务费，或者什么网络服务费，它呢是算在其他成本里头，都抵扣掉了。那现在就不能这么干了。广告费如果不超出销售额的15%（化妆品药品饮料不含酒类的是30%），你可以去抵扣，这个没有问题。超过了部分就不允许抵扣了，明年再说了。当然他并不是说到明年必须要抵干净，你可以一直让它往后流转，今年抵不完了明年抵，明年抵不完后年抵，它可以一直这么干下去。
那有人说，这个到底发生了什么变化，这个数我们还是算不太清楚。现在的变化就是很明确了，投流费算广告费，不能完全抵扣，只能 在你销售额里的15%去抵扣。咱们算一个简单的算术题，大家就明白是发生了什么了。
比如说吧，我现在有一家休闲游戏的公司，我们做的是休闲小游戏，一年的营收1亿人民币，还算是挣钱了。但是呢，他的开发人工和房租，大概也就是500万人民币。那么投流投多少呢？这种小游戏的公司，投流一般是占到90%，所以他这1亿人民币的收入呢，有9,000万都去投流投去了。
以前是怎么算这数的呢？9,000万投流，开这个技术服务费的发票，计入其他成本开支。1亿的收入呢，减去9,000万的投流的开支，再减去500万的人工和房租成本，剩下来的利润呢就是500万。这500万呢交25%的企业所得税，125万搞定。虽然还是挺多的吧，但还是可以交得起的。
那现在这数怎么算呢？9,000万的广告费，你就必须是广告费了，就算是你开回来的发票是信息服务费，他也给你算广告费了，因为你是投流嘛。那么呢只能按照销售额的15%进行抵扣，不是9,000万乘15%，而是一个亿乘15%，销售额的15%嘛。所以呢现在算的，1亿的收入，1,500万的广告费抵扣，500万的人员成本，剩下的就要去计入企业所得税相关的这个利润了。那是多少钱？一个亿减1,500，再减500，那就是剩8千万。8千万乘25%，那要交多少税呢？2,000万的税。
咱们看看这家企业，他投完流以后，最后手里头剩了的利润就是现金，搁在账面上的东西就剩500万了。你现在要求他交2,000万的税，这不是疯了吗？这玩意没法整。你说我9,000万的这个广告费我都投了呀，你减去1,500万的企业所得税的这个抵扣之外，剩下7,500万，明年还可以接着抵，或者后年还可以接着抵，抵不完你还可以抵，他是这样来去计算的。
那问题是明年我还得投9,000万，所以这个故事是不成立的，整个的逻辑全塌房了。那就真的是天塌了。而且这个天还不光是这么简单的塌掉了。说我今年挣了500万，最后需要交2,000万的税，这个税就直接让我死掉了。不光是这样的，这玩意从什么时候开始执行？是不是从今年下半年开始执行？不是这样的，他7月份发了这么一个指南出来，2025年到年底的时候，今年的整个的企业所得税汇算，你就要整个按这算了。比如说你上半年已经把这个广告费都花出去了，你下半年就别花了，再花了你也没有办法去抵扣你的这个企业所得税了。
而且呢，因为并没有加新的税，只是发了一个解释，发了一个指南，你要碰上查税，比如说我们现在要查一下你过去几年的税，原来这个事情没有解释，现在我把它解释清楚了，那你也得照着此办理，那过去几年的您老补税吧。
那为什么说，这是对互联网整个行业的背刺呢？腾讯、字节、百度、淘宝、拼多多，这些大平台靠什么玩意活着的？靠广告费活着的呀。你说我卖iPhone的，我的品牌很厉害，我不需要打广告，他们就都来买我的苹果手机了。淘宝是不喜欢这样的商家的，淘宝喜欢的是什么？淘宝喜欢你是白牌，你没有牌子，你在我这打广告，然后树立起淘品牌来。但是这个逻辑走不通了呀，这个事就没法整了。原来大家都是砸锅卖铁，把最后一分钱扔进去买量买广告，现在你必须掰着手指头脚指头得算了。
那么哪些行业影响最大呢？第一个就是休闲娱乐的这种手游，特别是小游戏。你比如像黑神话悟空这种大游戏呢，还好因为它的研发成本很高，但是呢它的广告投入肯定也是15%打不住的。电影宣发我估计15%也是打不住的。对于他们来说呢，这个天基本上就算是塌了。通常情况下修仙游戏，刚才我说那90%不是拍脑袋，因为我是这行业里的人，我知道这个行业基本上就这样。他们的用户获取的成本，一般是在70%到90%之间，靠看广告或者是小额IAP进行回本。
看广告就是说，我这玩着玩着死了，你看一广告，我让你复活。它本身收入就很低。小型IAP是什么呢？就是说免费下载，然后呢我在里边再稍微充一点值，充的钱也都很少。它是靠这个东西活下来的。APS Flyer的这个报告，付费流量贡献休闲类游戏73%的收入，而且仍在有上升的趋势。就是他们的收入也是这个，等于我这条投流，投流投出去了，另外一家呢就挣我这个投流的钱。那以后这边不投了，那边也挣不着了。所以这个行业就算废了。
抖音内卷型的美妆和个人护理小品牌，这些也都基本上死掉了。他们呢喜欢玩直播投流，或者是填坑位费，按这个投抖加，然后冲榜。就像李佳琦上来说，你有没有好好检讨一下自己，有没有努力工作呀，这种眉笔什么的都是靠投流做起来的。他原来在外面完全没有品牌，完完全全在抖音里边建立的品牌。这些人基本上都废了。他们的投流通常会占到60%到100%，甚至有时候会占到100%以上。因为他没有办法确定说我这次投完了，一定会挣钱。我可能投了三个品里头，有一个品是挣钱的，剩下两个品是亏钱的。所以他们投流经常达到100%。有些品牌的一个亿的销售额，反而亏1,000多万。现在80%-90%的投流，还没有办法去抵扣了。那这个就彻底塌房了，没法做了。
TikTok和抖音的店家，完全呢是靠投流来去做店群的这帮人，他们也死了。他们的本身的边际毛利就是15%到25%，靠持续的投流才能保证店铺的排名。你如果不投流的话，你压根看不到他的店铺。2025年TikTok shop转到pay to play，不花钱你这个店就没了。小商家称必须稳定投广告，才能有曝光。广告费佣金双上限，什么叫双上限？广告费是15%，可以抵扣到企业所得税里。佣金是什么？就是我今天去请了一个主播，我要给他一些佣金，这部分只有5%可以抵扣。这些大主播们，李佳琦这些人就可以洗一洗睡了，或者拍短剧去吧。多数的单品毛利呢，根本就没有办法去覆盖这个所得税，所以只能是退场。
其他的稍微好一点，有可能能挺得下来的是什么呢？零食和素食新消费，很多人在抖音上，在小红书上卖一些吃的东西。他们的40%-60%是广告投流。你按这个算的话，刚才交税的这个公式，他们也未必玩得下去。你要40%没准还能玩得下去，你要60%都投流的话必死。
白牌小家电和3C配件，磁吸充电线呀什么这种东西，这个线也卖100来块钱一根，它的成本肯定很低，钱都是拿去投流的。这些人未来也玩不转了。他们呢大概30%到50%是投流费。然后呢是速效保健品跟代餐，减重食品、蛋白棒、控糖食品。他们呢是50%到70%，是KOL和CPA的推广。他们连广告费都算不了，他们是要去算推广的，推广的话就是叫推广返点，推广返点只能拿5%去做企业所得税的抵扣。这个会更惨一点。
广告费跟CPA的返点的区别在哪呢？广告费是我投出去了，我不知道能卖多少东西，所以经常会投亏。而这个CPA返点呢，刚才我们讲了CPS CPC，CPC就是按照点击数cost per CLICK，CPS是按销售，但是CPA是一般是按激活。如果你是CPA的这种返现，就是我已经明确这东西卖出去了，我再给你返点，这个是只有5%的抵扣。
微商和教培引流又被一锤砸死，70%以上是广告吸粉。所以这些人呢，基本上以后就别玩了。直播服务商带货坑位费，抖加福流什么这些东西，他们呢大概60%到80%是投流，他们也需要改变自己的经营策略了，否则玩不下去了。
所有的平台都是巨大利空，字节跳动、腾讯、百度、阿里、快手，都是巨大的利空。因为原来他们就玩的相互厮杀，投流谁投的多，我就给谁流量。你哪怕是东西再好，酒香也怕巷子深卖不掉，你只要不给我这给钱你就卖不掉。原来他们是这样的一个逻辑，以后呢这个逻辑通通都走不通了。
小红书是最倒霉的，为啥？他还没上市呢。原来想着靠着流量经济继续狂飙一段时间，能够把上市这一关挺过去，现在的话费劲了。未来可能是要去换一些其他的方式了。你说怎么没提拼多多呢？拼多多呢，砍一刀这个事他不算在里头，投广告你肯定是要算的，但是其他的，他里边一些小花活呢，还是有很多的不同的玩法的。
那你说国外是怎么规定的呢？是不是只有中国这么干，其他国家是怎么确定广告费能不能抵扣你的企业所得税的呢？明确的说只有中国这么干，其他国家都都不这么干。通常呢都是可以把广告费完全抵扣成本的。美国呢有一个除外，就是政治广告是不能抵扣的。马斯克扶持川普去选总统去了，这一部分是不可以去抵扣他的成本的。你说我马斯克个人花钱了，这没问题，你已经交过个人所得税的钱归你了，你拿去花，这事没人管你。但是你说我拿Twitter花钱不行。
英国成为固定资产的广告，是不可以抵扣的，其他都可以抵扣。什么叫成为固定资产？我在这修了一个大牌子，或者修了一个巨大的广告的地标建筑，这个东西是可以传承的，它可以变成固定资产，这个玩意不能抵扣，其他都可以。
日本呢是交际娱乐性的费用呢，是不能去直接抵扣的，其他可以。什么是交际娱乐？因为有的时候我办一些活动，这里头还吃吃喝喝还招待一下，这部分不行。新加坡呢也是它跟英联邦的国家嘛，就是非资本性的广告投入，都是可以抵扣的。我只要是今年把它花了，我今年就可以去抵扣了。新加坡还有一个特别有意思的点，它叫国际广告双倍抵扣，什么意思呢？谷歌Meta这些大的广告公司，他们的亚太总部都在新加坡。如果你说我的公司也是在新加坡，我在新加坡投放了美国的广告，马来西亚的广告，日本的广告，这一部分的投放的费用，可以两倍的去抵扣你的成本。它鼓励你的。
那你说为什么只有中国出这样的一个解释？我们广告费第一个不能完全抵扣，第二个我还要专门把流量的这个成本，给你算到广告费里头去，也不能去完全抵扣，只能抵扣销售额的15%。为什么只有中国干这事呢？这个谁也不傻嘛，肯定是有聪明人一拍脑袋说，我觉得这样好。中国呢确实出问题了，出的什么问题？就是劣质商品的违法成本太低。在国外你卖个假冒伪劣商品，直接罚死你，你咋打再多的广告，他也不敢卖，因为你只要卖很烂的东西，他就会罚死你，他是会不划算的。
在国内呢他无所谓，我卖的再便宜的东西，卖的再烂的东西，你最后最多就是我这份钱退了，也没有 什么别的处罚，所以他的违法成本是非常低的。在这样的情况下，我们直接就把流量经济玩变形了，完全畸形的一个状态。效果广告呢，让太多的白牌商品大行其道。那我们现在去买很多东西，他压根就没牌子，就是不停的在抖音上投流，看到了我觉得还行，我就买了。
像我前两天被人骗了，看这不锈钢的勺很漂亮，看着那个广告可漂亮了，很厚实的一个勺子。我这个人比较喜欢买各种漂亮的勺，我就给花钱，买回来也很便宜，大概几块钱两三块钱一个勺子，很大的那个勺子不锈钢的。结果买回来以后发现就是一薄铁片，边上都拉手这么一个东西。我说那我退吧，仅退款，两块钱我不要了，这个勺子归你了。他没有别的损失了。
咱们前边还说，仅退款这事对于商家有很大的伤害，仅退款也是没办法的事情。你如果再没有仅退款的话，这帮人就更肆无忌惮了。大家都不负责任，我产品做的再烂，完全靠广告转化率，开一枪换一个地方，卖烂了没关系，我再起一新号，再整一个新的物品类，我再接着干就完了。它是这样的一个模型，导致呢咱们现在真的是劣币驱逐良币，不停的造出更烂的东西出来。
所以呢一帮大聪明一拍脑袋说，我们限制他们的广告费的投放比例，他们是不是就好好的去做这种长期品牌投入了呢？或者说把更多的利润拿去做商品去了，把这商品做的好一点。这个想着很聪明吧。讲到这大家知道后边肯定还是会讲但是的。但是这个事通常不是这样的。这个事情的长期影响会是什么样的呢？肯定先要度过短期阵痛，这没有说什么好说的。然后再去说长期的，如果你短期没度过去的话，那就嘎嘣脆了嘛，这个事是不行的。那互联网平台的财报也必然变脸，短期一定会变脸的。你想字节跳动上半年的收入都超过Meta了，这多不可思议的一个地方。下半年这日子肯定就没那么好过了。上半年一定是有大量的小游戏的呀，或者是卖这种三无产品的人，砸锅卖铁都投广告了，下半年不敢投了。
美好的愿望呢，是商家可以更负责任的做出更好的商品来，注重品牌的长期价值积累。每年抵扣15%，这意思什么呢？就剩下的你未来还可以抵扣，你今年狠狠的投一笔没问题，你明年这个价值还在，你不要打一枪换一个地方，这个事都不亏嘛。但实际情况一定是什么呢？企业法务部会变得更加强大。我今年都投了，到明年了，我要让前面的广告投放依然有效果呀，那任何人敢说我不好，那我一定要冲上去告诉他，或者四处的去投诉，下架他的作品，一定要干这件事情。而且删稿他是不算广告费的，我比如说爱花钱去请人发稿，这事算广告费，我花钱去把人稿撤下来，这事是不算广告费的。所以法务部会变得更加强大一些。
只要劣质产品的违法成本不上升，这些努力呢都是事与愿违，没有任何意义。正常的应该是商家敞开了投广告，想投多少投多少不管，你产品出问题了，我罚死你。而不应该是像我们这样反过来，劣质商品违法成本低，但是呢我不许你去投广告。在这种情况下，一定是我做更便宜的东西，做更烂的东西，然后呢谁敢说我不好，我去告他。
那如何应对呢？商家怎么办？有些品类呢，您就把公司搬到新加坡去就完事了，就别在国内混了。海外广告投放还双倍抵扣，但是注意别投回中国来。虽然字节跳动的总部也在新加坡，你可以在新加坡投放要求，他在新加坡直接给你记收入是可以的。你做游戏可能能凑合，但是你真的在国内卖假冒伪劣商品，这事肯定是不行的。但你如果说，我的商品做的还凑合，我对商品还是稍微有些信心的，你可以在新加坡，去往全世界其他地方去卖这些东西，别在国内折腾了。投出去的广告呢，你还可以双倍的抵扣你别的一些利润，去把你的更多的钱拿出来去分掉。
剩下的就只能加强法务部了，也没什么别的办法。这个必然是一种选择，虽然我们谁都不愿意看到这种现象，但是这种解释出来了，以后也只能如此了。
好，最后总结一下。市场监管总局，对广告法进行了一个解释与指南，把互联网投流归为了广告，整个互联网行业遭受了巨大的被刺。这是违反商业底层逻辑的一个倒退。短期平台报表必然变脸，一些高广告投入的品类会直接翻车。长期的话东西做的还可以的商家会出海，其他的看他们再能想出什么别的办法来，去钻空子吧。
好，这个故事今天就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞点小铃铛，参加discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。
2025-07-29 08:57:08
遥遥领先的华为升腾384超节点，是不是又立功了？
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上海人工智能大会上，有一个镇场之宝，就是华为升腾384超节点。叫这个名字很怪，其实就是华为做的算力超级节点，华为云矩阵。384超节点这个东西，从外边看上去呢，像一堵墙一样，反正摆在厂子里头也确实比较唬人，而且也很昂贵。
很多人就兴奋了，说我们是不是又打破了西方的垄断呢？西方人对我们禁运，不给我们卖英伟达最好的芯片，我们自己造出来了。这个事到底达没达到呢？可以说部分达到了。在集群总的FP16算力上，为什么一定要强调这个？就是它在不同精度上的算力是不一样的。在FP16算力上呢，华为升腾384超节点，是介于H100和GB200组成的NVL72之间的一个算力。而这个话怎么解释呢？
现在我们去想算力，它是分三个层次的。第一个就是卡，卡这件事呢，咱肯定比不过人家，甭管你是比H100还是GB200，你根本比不过人家。第二个呢，就是叫整机，我是一台服务器。你像AMD呢，就是卖这种东西，就是我一台服务器里头有8个，他们叫MI300这样的服务器。第三种维度呢，就是说我给你卖一整个柜子，像NVL72呢，就属于整个柜子，我把72个H100或者72个GB200这样的东西，装在一个柜子里头，当成一台机器一把卖给你。
现在西方最主要的算力节点，就是NVL72。但是呢，同样的NVL72呢，它里头到底装的是H100，还是装的GB200呢？它算力是不一样的。华为升腾的384超节点，它超过了H100的NVL72的算力，但是呢，达不到GB200的NVL72的算力。虽然在其他方面呢有所欠缺，但是呢，也算是突破了一层西方限制吧。这个欠缺的部分，待会儿我们再去讲。
升腾384超节点，到底是一个什么样的架构呢？一面墙，为什么是一面墙？它是16个标准19寸机柜，这柜子的大小是有标准的。NVL72就是英伟达的，这个设备呢是一个柜子，咱是16个柜子。这个16个柜子里头呢，4个柜子是交换机，因为你这么多设备要拼在一起，你总是需要一些网络交换设备，去支撑它们的。所以有4柜子交换机，剩下12个柜子呢，是装的算力服务器。
每个柜子里头呢，是4台4U的升腾服务器。这个服务器呢，是按1U、2U，大概4U应该有这么高吧，这个就是4U的服务器，4台装在里头。当然它也装不满，这一个柜子里头应该是19U还是多少U，我记不太清了。剩下这空间，你还得放各种的路由设备、交换设备，因为你这些服务器之间，你还要通讯呢。
所以12个算力服务器柜里头，每个柜子里装了4台服务器，每个服务器里头呢，是4个鲲鹏920 CPU和8个升腾910C的NPU。所以呢，他把所有的NPU算一块，就是升腾910C的NPU，算一块呢是384个，这个名字是这么来的，384超节点。它等于是把384个NPU搁在一起，给大家干活儿。
鲲鹏CPU呢，应该是一个兼容ARM指令集的自主IP的CPU。鲲鹏早期的CPU呢，是使用的ARM IP，后来呢，为了防止美国人告他嘛，所以呢，他自己研究了一些新的架构，说我们不再使用ARM架构了，但是呢，它的指令集呢，还是部分兼容ARM的。里边装的操作系统是什么？鸿蒙，里头装的鸿蒙操作系统，但是它是专门给服务器用的。
升腾910C呢，也是一个自主架构，叫达芬奇架构的一个NPU。所谓的NPU呢，叫神经网络处理单元，实际上呢，是一种ASIC处理器。它是自己定制的一个大型集成电路，所以它不是CPU，它有自己的指令集，跟任何的CPU、GPU的指令集都不一样。这个是910C，这两个芯片呢，应该都是7纳米的芯片。但是现在嘛，华为的芯片都搞得神神秘秘的，做了一大堆7纳米的芯片，到底谁做的也不知道，怎么做出来的也不知道，反正就是7纳米的，把这些芯片造出来了。
下一件事是干嘛？就是要通讯。所有的这种算力服务器里头，实际上是三样东西。一个是GPU跟CPU，第二个呢是它的内存，这里头也有HBM内存，它的内存比NVL72给的还多，因为它里头的芯片多嘛，这个装了这么多柜子，咱总要多放一些。第三个呢，就是要通讯，卡跟卡之间是要去通讯的。
像这个NVL72，就是英伟达的这个设备呢，它里头使用NVLink呀，使用其他的一些协议，和一些专门的设备，去让它们进行通讯。不同的卡，它可以直接去调用其他机柜里头的HBM，这种高速的显存。这样的话，它的效率就会很高。拿这个设备去做大模型训练和推理的人呢，就完完全全可以把这一柜子72个GPU，当成一个GPU去使用。里头具体咋调动，你不管了，这个数据到底是放在哪个服务器的哪一个卡旁边的HBM的空间里头，你也不用去管了，它自己去调度去了。而且速度都很快，即使是跨服务器跨卡的这种调度，它不会影响任何速度。这是NVL72处理的方式。
升腾384超节点呢，服务器比别人多，里头的卡也比别人多，人家72个卡，他384个卡。他的通讯呢，肯定是处理起来更复杂的。它通讯呢，使用的是全线光模块，像NVL72里头还是有一部分是铜线的，有一部分是光模块，这个里边全是光模块，堆料堆的非常非常足。这样可以保证呢，这些芯片之间的通讯，服务器之间的通讯效率都非常高。所以为什么这里头，还有4个柜子的交换机呢？那些光模块，有些还是要通过交换机的交换以后，才可以找到下一个机柜里边的服务器，然后在里边找到你需要的地址，找到你需要的数据，才可以把它拉回来。所以呢，它整个的运作方式还是比较费劲的。
当然，光模块多了呢，也有光模块的问题，不是说我们上了光模块就完事了。光模块的问题是发热严重，它里头是个激光发生器嘛，故障率也比较高，这个玩意比较爱坏。还有一个问题呢，就是它的激光发生器的寿命呢，不是很长。所以使用这么多的光模块，它的运营维护成本和稳定性呢，都不是那么理想。
物理上连通了，那下一个问题是什么呢？我就要通过软件逻辑和分配上，我要把刚才我们讲的光模块这些缺陷，要给它处理掉。以前做工程上，有一个典型的故事，叫99米长的枪，什么意思？就是说我这个枪只能打一米远，但是呢，我要打中100米之外的那个鸟，怎么办？作为工程师来说，处理的方式就是造一支99米长的枪，把这个枪伸过去，乓一下，把那鸟打死。这个在工程上呢，并不可笑，在工程上，很多的解决方案都是这样的。
所以呢，升腾384超节点呢，也用了一些软件和逻辑的方式，来去解决光模块不稳定性的问题。它会自动的去判断说，我这不是不是光模块断了呀，还是说哪块出故障了呀，我怎么绕一下。它在每一个NPU外边挂了6-8个光模块，这坏了以后，还有其他路径可以走，我可以做冗余备份吗？
我们用了16倍的英伟达NVL72的体积，和3倍的耗电，来解决NVL72加上H100芯片所能达到的算力需求。这个就是我们现在干的活。三倍耗电这事很好理解吗？人家是5纳米或者是3纳米，咱们这个是7纳米，肯定是耗电发热要比别人厉害。人家是72个芯片，咱们是384个芯片，你比别人耗3倍的电，这个还算是好理解的一个地方。
它的功率呢，是559千瓦，开起来以后还是非常非常耗电的。559千瓦呢，还只是机器的耗电，还没算散热呢。散热加上以后的话，可能会到600-700千瓦之间的一个耗电。为什么这么说呢？升腾上一代做的类似这种东西，大概是10%的耗电量来去散热，比如这边用100瓦的电量去做了算力了，那边用10瓦的电量去做散热，他是这样来去做的。但是呢，这个384超节点，因为里边用了太多的光模块，好像是用了6000多个光模块，那么你的散热的耗电的话，肯定也是要上升很大一块的。散热不好的话，你的激光模块损耗的就会更快一些。它整个的系统完全是强制水冷，其实NVL72也是强制水冷，只是呢，它在一个柜子里，相对来说还比较好弄。升腾384超节点呢，因为在16个柜子里，整整一面墙，你要再给它配水冷呢，这个事费点劲吧，但是还是可以解决的。所以耗电比较厉害。
那么电费呢，中国还是相对来说比较便宜的。中国的工业用电呢，大概是6毛钱一度，其实美国也差不太多，我看了一下美国的平均工业用电，大概是8美分多一些吧，大概也是6毛多钱。美国有一个州电价比较便宜的，是路易斯安娜州，4毛多钱一度电。美国大概最贵的是加州，14美分，大概快一块钱一度电了。加州因为硅谷在那嘛，再加上机房也比较多，所以他那的电特别贵。中国的发电大省，比如说像云贵、内蒙、新疆这些省，如果是集中大规模的采购用电的话，应该可以做到2毛多一度电。按照咱们最便宜的电费，跟美国的平均电价去比较的话，我们的电费是他们的1/3。所以呢，我们耗英伟达NVL72三倍的电，这个也是可以接受的。所以我们依靠电价优势，勉强可以抹平成本。
升腾384超节点的生态如何呢？英伟达之所以可以打败天下无敌手，核心的原因，不是说别人造不出来这样的东西，而是呢，它有一个生态捆死了，大家离不开它。CUDA呀、NVLink呀，这些生态帮助老黄，整个的竞争过程中无往而不利。那你说我们现在做了一个升腾384超节点出来，如果大模型没法在上头跑，也没法在上面训练，这不是白干了吗？你就像英特尔搞不定这个事儿，AMD也搞不定这个事儿是一样的。虽然AMD说我造得出来，你也能将就使，但是你说我要进行大规模训练了，很少有人去选择AMD的设备。
现在呢，大规模使用的GPU其实就是两种。第一种呢，是英伟达的H100、GB200，GB300现在还没发布呢。另外一种呢，是谷歌的TPU。谷歌TPU就是说，反正我自己做自己用，我也不需要考虑兼容性问题，我就自己干了，我也不卖给别人，它的量也很大。另外呢，像亚马逊跟微软呢，都号称是自己要做GPU，特斯拉和XAI也号称自己要做GPU，但是都在号称的阶段，还没有动起来。山姆·奥特曼呢，也号称要跟孙正义一起拿ARM的IP，自己去做GPU，但是这件事呢，也停留在号称的基础上，也没有实际动作。所以现在真正广泛应用的大规模的GPU，就是英伟达和谷歌。这个里头最核心的原因就是生态。谷歌之所以能够大规模应用，就是我不管生态了，反正我自己使，你们不需要跟我兼容就完事了，否则根本没法跑。
咱们说回来，华为升腾384超节点，它的生态怎么样呢？第一个呢，是华为自己做了一个叫MindSpore这样的一个开源的推理和训练框架。你说我现在想用升腾384超节点，去训练我的新模型，你就使用它这个玩意就可以了。它呢，大概可以兼容70%-80%的CUDA指令，但是毕竟不能完全兼容嘛，你如果原来已经习惯了CUDA的编程的话，你可能到这边来去做训练，还是有问题的，你还是要去花时间去做迁移的。另外呢，PyTorch、TensorFlow、Hugging Face Transformer这些框架呢，升腾呢，也专门做了兼容性适配，就是我专门写一个模块，你只要带上我这个模块以后，你这个PyTorch，你的TensorFlow，你的Hugging Face Transformer，这些推理和训练框架，就都可以在升腾的384超节点上跑了。所以呢，如果大家说原来的这个系统，是在PyTorch上跑的，你也不需要再去做迁移了，直接在它这上就可以跑了，兼容性他们都给你测好了。所以呢，属于叫部分的兼容吧。
如果你真的是说我训练新的大模型，建议大家还是不要跟自己找不痛快，还是老老实实的去使用英伟达就完了。但是你说我拿回来做做推理，拿来去做一些后期的使用的话，升腾384基本上是够用的，没有什么太大问题，你只要别嫌它占地儿，别嫌它耗电，这个东西还可以使。
那你说为什么不能拿它做训练呢？刚才不是说它可以训练吗？而且训练的算力也不差。大家注意，训练呢，是一个非常长期的这种连续任务，你中间停了坏了以后的话，你是需要重新干的，你说让他接着往下干，这事很费劲。它里边有大量的光模块，而且这个玩意的故障率很高，寿命也不是很长。你如果跑着跑着出故障了，里头有一个光模块烧了，你的这个训练呢，未必会停下来，因为它通过了一些软件方式，让你去规避这个错误。你可能只是说我训练的过程中，哪一些数据取回的速度变慢了，但是呢，我还在接着往前慢慢跑。但是也有可能跑着跑着就直接出错，咔嚓就扔那了，这个可能性是很大的。
你像马斯克，他自己用的10万块H100，Meta这种几十万块的H100，他们去做这样训练的时候，还经常是说我跑着跑着突然就退出了，突然就崩了。那崩了怎么办？重来一遍呗。对于他们这些平台来说，你可能跑10次崩个两三次，但是你对于升腾384这样的超节点来说，你可能跑10次会给你崩个八九次，这个也许就突破忍受极限了，就没法忍了。他大概就是这样的一个情况，就是有些情况呢，咱们能用了，有些情况还是稍微费点劲的，跟它整个的硬件架构是有关系的，跟它的兼容性也有关。它毕竟没有100%兼容CUDA嘛，所以大家在CUDA上做训练的代码，拿到这边来再跑，还是会有很多问题的。
那你说华为升腾384超节点，最大的作用到底是什么呢？第一个呢，还是给国内算力中心了一种新的选择，否则你没得选，你只能是要么拿自己的卡或者服务器，这种完整可以拼在一起的算力节点，也算是一个工程上的突破吧。信创产业也算是填补了零的空白，因为现在很多是要求信创嘛，所有的必须是自主可控，自主的操作系统，自主的CPU，自主的GPU，所有都要自主的。我们现在迷信这玩意，原来呢，这些人没得选，现在等于是有的选了，也算是一个工程奇迹，就是99米长的枪。这个故事呢，大家别觉得可笑。
H20的库存呢，前面老黄在中国各种的表演之后，算是把他这个库存清了。川普呢，又要带着企业家来访华了，下次谈点什么，大家要想一想。上次黄仁勋是怎么去说服川普，说把H20解禁的呢？是告诉川普，华为的升腾910，已经基本上可以达到H20的水平了，你再不让我卖，我这就没意义了，人家也都做出来了。所以他把H20卖了。现在是华为升腾384超节点出来了，他说你看我这H100，加上NVL72的整个架构的性能，也被人超过了，咱就卖吧。至于GB200这个呢，咱们再看一看，现在它还没达到，不行咱们再把这个摁住了，或者说等我这个GB300出来了以后，咱们再把GB200的这套东西卖了。可能下一轮的解禁就要来了嘛。所以大概率川普老爷子还是比较好面子的，等他下一次带着企业家团队、一对CEO团队来访华的时候，H100的NVL72就可以卖了。
总结一下，升腾384超节点在工程实现上，确实有遥遥领先的地方，有一些敏感单位，可以选择全国产设备了，这个原来搞不定，现在可以搞定了。有很多瑕疵和不稳定的地方，用的越多，迭代越快，改进的呢也就越好，永远都是这样的。第一次拿出来都是磕磕绊绊的，第二版第三版第四版，慢慢就改好了。这个对于突破海外封锁，让美国进一步放宽管制来说呢，是有巨大作用的。如果是商业公司，哪怕你去选择H20，也比选择升腾384要划算。如果你不着急的话，可以稍微等一等H100，我相信H100在今年可能很快就会解禁。如果后面美国进一步放宽管制的话，英伟达的股票大家可以再关注一下。董王呢，是一个好大喜功的狡诈商人，黄仁勋也是。变化应该就在不远的将来。
好，这个故事就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友，加入我们的付费频道。再见。
2025-07-29 08:42:49
大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲雅鲁藏布江水电工程，又一个国运级工程。
首先呢，雅鲁藏布江的水电工程真的是轰轰烈烈的就来了。这两周大家都在讲这一个事情，而且呢，整个的股市在为雅鲁藏布江水电工程狂欢。现在计划是在雅鲁藏布江下游50公里急弯处，建一个5座阶梯级的水电站，利用约2千米的落差发电，总装机容量是70GW，年发电量是3,000亿瓦时，就是3,000亿度电。这相当于三个三峡大坝的发电总量，总投资额呢是1.2万亿人民币。
从2.5万一个月的足疗技师开始，什么意思？就是这边宣布说，我要在墨脱盖水电站了，墨脱这边就开始有人贴这个帖子，说我们开始招足疗技师，25000一个月。为什么这么贵呢？原因很简单，因为墨脱这个地方一共只有14,000多人，你要让一个足疗技师跑到那去的话，还是高原，你不给人发点高原补贴，人家不去。
招完足疗技师以后，相关的股票就开始涨。今天我看到了收盘是3,605.73点，算是年内新高。所以呢，这个所谓的国运级，就你一定要带着A股大盘往上涨，这玩意才叫国运级。现在已经有人开始预测，说又一次大牛市是不是要来了，说这一次是不是又奔着5,000点、6,000点去了。
今天咱们就讲一下这个一盘大棋的故事。这个一盘大棋呢，咱们找一个老外的这个观点来论证一下吧。美国呢有一位经济学家叫杰弗里·萨克斯，这个人呢可能大家不一定听说过，但是呢他有一个特别有名的名字，叫做休克疗法之父。他是休克疗法引入到经济领域中的第一人。他呢在2025年初欧洲做一次演讲的时候，就讲过这样的一个故事。
扑克、国际象棋与围棋是三种不同的玩法。俄罗斯人呢是喜欢玩国际象棋的，中国人喜欢玩围棋，而美国人呢喜欢玩扑克。这三个国家呢有不同的战略选择。美国人呢执着于筹码堆叠的短期博弈，其战略思维类似于打扑克。俄罗斯人呢沉迷于地缘版图的攻防算计，战略传统深深烙印在国际象棋的攻防逻辑里头。而中国人呢是以围棋思维编织跨世纪的全球网络，一带一路倡议的这种提出就是围棋的叫金角银边的智慧体现。
萨克斯在复旦大学开讲座的时候呢，还提到一个相关的观点是什么？就是中国人下围棋，讲究的是布局和大局观，而美国人打扑克呢，喜欢叫虚张声势，吹嘘自己手里有好牌。萨克斯呢是哥伦比亚大学经济学教授，哈佛大学国际研究中心主任，曾于2001年到2018年，安南、潘基文和古特雷斯三位联合国秘书长，他都是他们的特别顾问。他就讲到了说中国人是喜欢下围棋的，所以经常喜欢去搞一些神神秘秘的事情，但是呢布局很深远。
由来已久的计划呢肯定是一盘大棋了，就是咱们的墨脱水电站技术，肯定是由来已久。早期构想是1950年，中国科考队已对雅鲁藏布江下游的这个峡谷进行了地质调查，形成了U型大拐弯，50公里内约2千米落差，蕴含巨大水能潜力的这样的一个报告。你想发电的话，光有水不行，还得有落差。全世界最大的水电站是哪？是三峡。再往后的前十名里，大概有七八个都在中国。这几个水大的水电站里的都在哪呢？都在云南和四川接壤的地方，都在金沙江上。为啥？这个地方落差大，它可以发出电来。
1980年代呢，科学家就提出了建设大型水电站的设想。项目呢是在2007年，被列入国家可再生能源发展计划的。2020年作为十四五规划和2035年远景目标，明确提出实施雅鲁藏布江下游水电开发。到2021年全国人大批准了建设超级水电站的计划，该议案提出了装机容量约60GW，引发邻国的关注。一开始说要装70，后来呢批的方案是60。2024年12月国务院正式批准了建设雅鲁藏布江下游水电工程，并宣布将采用截弯取直方案。2025年7月19日工程正式开工了，李强总理称其为世纪工程，要求加强生态保护。这个项目就已经开始做了，已经有这个挖机上去了。
为什么到现在才启动？你说挺早就开始要干这个事儿。你说这事技术上还是挺难的。首先呢要技术突破，特高压输电和盾构隧道技术是在2008年前后成熟的。再往前这事他没法干。你想在这么大的山上去挖这个洞，你是挖不出来的。而且你在这地方把电发出来，你也不可能在这个周围去建工厂，所以你还是要把这个电输出来。这两个技术都是在2008年前后成熟。
再往后呢，就是能量转型的一个需求。因为中国呢承诺到2030年的碳达峰，碳达峰就是我们用的化石燃料能够达到顶峰以后，就越来越用的越少了。2060年呢碳中和，就是我们要彻底把所有用的碳，都用其他的清洁能源再补回来。然后就是经济刺激了。三峡工程建成以后，中国经济体量扩大了近20倍。路透社指出，雅鲁藏布江工程1.2万亿的投资，在当前的经济规模下，比重与当年的三峡相近，利用基建拉动经济的一个重要措施。但是我觉得路透社这帮人不太会算数，待会我们去讲一下，这个1.2万亿到底是哪相近和哪不相近。
工程的设计呢是采用叫截弯取直方案，修建50公里引水隧道，穿越喜马拉雅山，把U型拐弯形成的这个巨大落差集中利用，建设5座小坝和地下厂房，不建设大型的蓄水库，减少对水量的截取，预计减少出境流量不到3%。所以下游说，你们这个把我水截起来，我这个干旱了怎么办？你水多了以后再给我放下来泄个洪，印度在巴基斯坦边境不就干了这么个事情吗？印度说你在这整这么个玩意，是不是会给我搞这个呢？不会，因为这里头没有大的蓄水库，它的水量的上下也就是3%，所以基本上对它是没有影响的。而且呢，由于地处高山峡谷，工地将通过盾构机挖进长隧道，并采用地下厂房，避免地表建高坝，减轻地震和这个滑坡风险。那个地方还是很容易地震的。
那到底发多少电呢？年发电量3,000亿度，大家可能光看这数没有什么印象，到底是多呀还是少？咱们按中国自己的算吧，发电相当于2024年总发电量的3%。装机容量70GW，有时候学说的是60，有时候说70，我们就当大的说吧，70GW相当于2024年中国的总装机容量的2%。那你说这事不对，你装机2%，怎么发的电是相当于3%呢？这数咋算的？因为发电量呢，是按照计划发电量来去计算的，而国内的装机量的话，是有严重的开机不足的问题的。我把机器都装上了，但是呢我不需要那么多电，我没有把它都开开。所以它的装机量是2%，发电量是3%。到2030年开始发电，2035年彻底完工，到时候的话这个比例就会变得更小，可能连2%都没有了。
看着好像也没多少嘛，你费了这么半天劲，国运级工程了，一盘大棋了，发出的电也就是多了1%的电。这到底发了多少电？3,000亿度电，这个呢是英国全年的耗电量，英国大概3,000多一点点，三千零几亿度电。全世界呢，除了20多个超级用电大国之外，绝大部分国家的用电量，都达不到3,000亿度。中国其实属于一个比较特殊的情况，中国用的电可能本他们几个加起来，都未必有咱们多。所以这3,000亿度电呢你看跟谁比，你跟中国比呢就2%-3%，你要搁全世界比呢，200多个国家里头，大概除了20个10%一年能用过3,000亿度电，其他都用不完。所以这个数还是非常非常巨大的。
这个工程的技术难点和环境影响，还是要去讲一下的。第一个呢就是地质和施工挑战。雅鲁藏布江大峡谷位于印度喜马拉雅碰撞带，地震和滑坡还是经常发生的。1950年墨脱发生了8.6级的地震滑坡，大规模堵江。大峡谷海拔差异大，气候复杂，施工需要翻越雪山雨林。当地公路直到2013年才完全通车，以前那地方没有公路的。工程需要建几十公里的深挖引水渠道和地下厂房，属于全球最难的水电项目之一，还要面对高原缺氧、极端天气等挑战。所以这个东西没有那么容易了。
至于说它的生态和生物多样性的影响呢，肯定有人去说嘛，你把这建起来以后，一定是对生物有影响的。因为三峡工程，就很多人去说他这个事情。但是呢，雅鲁藏布江大峡谷呢，是世界上最深的峡谷之一，海拔落差促成了从冰川针叶林到热带雨林的完整的生态阶梯，拥有4,500多种植物和大多种的大型食草动物，包括雪豹、孟加拉虎、藏棕熊。项目呢所在的这个墨脱县只有1.49万人，其中的多数是门巴族，汉族其实比较少，汉族大概只有2,000多人，依靠梯田农耕和竹编等传统工业。这个水电站呢，是用的改变河流的一个流速和温度，影响鱼类的一些回游，这肯定还是会影响的，包括一些沉积物的输送和下游湿地，都会有一些影响。但是呢没有什么特别大的影响，因为毕竟不是真的把这个水拦起来了，大量的水还是直接可以从边上绕走的。
国际和下游的影响，雅鲁藏布江出藏后改名字了，叫布拉马普特拉河，流经印度阿鲁纳恰尔邦和阿萨姆邦，然后汇入孟加拉国。印方担心大型工程可能干枯80%的河水，并削弱洪水的堆积物。怎么说呢，咱们原来确实干过类似这种事情，所以呢他还是有一些担心的。但是这一次呢，中国外交部表示，将采取沿河齐水的一些模式，保持自然流量，并且呢与下游国家共享水文数据，就是我这水涨了水跌了我赶快告诉你，有点什么事我跟你说。印度专家呢也指出，项目为精馏式发电，蓄水量有限，主要水流来自喜马拉雅以南的雨季，因此呢影响不如担心那么大。所以呢这一次印度的官方媒体没说什么，虽然印度有一些小媒体在那喊，说我要去轰炸，但是它的大的官方媒体，并没有出来特别积极的表态。
再往后一个问题呢，这个1.2万亿是不是花的有点多呀？三峡水电站是花了2,500亿，而墨脱水电站的话花了1.2万亿，5倍往上了。大家要注意，三峡水电站要比这个墨脱要麻烦的多。为什么呀？三峡里头有一个巨大的工程，是拆迁移民。墨脱你想他整个县里头就1.49万人，你让他把这个工地上的活都干一干，这些人都不够，你还得从外面往里迁人去干活去。所以他没有这个拆迁移民的问题，他也没有航运改造的问题，因为墨脱这地方，原来他也没法走航走船。三峡你是要去走船的，而且三峡还要做大坝，做完大坝了以后，整个把水拦下来才能去发电。墨脱我也不需要做这个大坝，现在只是说说施工难度大，使用新技术，各种高端设备，所以它比较贵。这个好像说不太通，真的需要这么多的钱吗？
其实它的整个的工程要比三峡要简单的多，但是呢账不能这么算。这个账应该怎么算呢？三峡工程的2,500亿是什么时候的？1994年的2,500亿。你计算通货膨胀的话，到今天大概也就是1万亿了，七八千亿吧。所以呢前面路透社说，墨脱水电站花的钱，跟三峡水电站差不太多，大概是从这个地方来的，就是三峡水电站算上通货膨胀，大概跟今天花的钱差不多。三峡工程的投资，在1994年占当时的全国GDP的5.19%，占1994年中央财政支出的43.16%。啥叫举国之力？整个一年我能花的钱有43%就干这一个三峡工程去了，这就叫举国之力。
墨脱水电站呢，对于现在的中国来说，就没有那么费劲了。这1.2万亿投资，相当于2024年中国GDP的0.89%，这个就少多了，相当于2024年财政总支出的4.21%。虽然也不是说随便就可以拿的出来的，但是总比三峡工程，那个1994年中国财政总收入的43.16%，看起来稳当多了。当时能下决心真的是挺吓人的。现在墨脱呢在这样比较下，其实并没有伤筋动骨。
当然了中国呢，不但要做雅鲁藏布江墨脱的水电站，同时还有大量的电路基础、电力的基础设施都在建。现在呢我们在大力的发展核电、光伏、风电。2030年呢我们要彻底电气化，而且呢要做到碳达峰。我们希望2030年的发电量，能够到13-14.36万亿度，在今天的基本上增长22.6%到35.5%，非石化类能源发电占比呢，要达到35%到40%。到2035年呢肯定再接再厉嘛，我们希望呢有15-16万亿度的电被发出来，而且呢非化石能源发电量要超过50%。所以你看他这个，加上个这个3,000亿度电，真的没多少，所以不是一个特别大的事情。但是我们在各种的电力上都在投入，前面我还跟土拨鼠一块做了直播，去讲这个土基熔岩堆。今天还有一个特别有趣的风力发电的一个新的实验，在中国也走通了。他是用什么呢？整了一个巨大的这种像飞艇似的东西，氦气球飞艇，把它放到大概是几千米的一个高度上，在那发电。你在地上建一个风力发电机呢，发不出多少电来，因为地面上它这个风力，在各种的地形地貌上磨损了吧，它就会变得比较慢。而到两三千米的这个高度上以后的话，风就会变得很大，可能是在地面风力的好几倍，而且呢它是常年稳定的，不像地面上，今天刮了明天歇了，到天上它就一直有。所以以后可能我们有各种各样的绿电的设备都会上来。
这一次我们去建了这样的一个计划出来以后呢，国际上肯定还是会有一些反馈的。印度、孟加拉两国长期担心，上游工程可能节流或者是蓄水，导致干旱和洪水。印度阿鲁纳恰尔邦首席部长称，该坝可能使80%的河水干涸。然而此次开工没有出现什么强烈的抗议，一是中国宣称采用精馏式设计蓄水少，二是呢中国承诺共享水文信息，并开展防洪合作。印度自身呢，也在雅鲁藏布江支流上建立了10-11GW的西冷多用途水利工程，希望占用水利以应对中国可能的调水。他们也在干这个活，只是咱们呢做的是60-70吉瓦，他呢只能做出10-11吉瓦来。
那么巨大的工程，是不是总会带来巨大的发展呢？我们的这个题目叫一盘大棋嘛，这个要讲一下。大基建呢总是不能停的，各种和建筑电力相关的股票，现在都在涨。每一次中国其实遇到大的这种金融问题，我们应对手段都是大基建。三驾马车，投资、出口和消费，政府真正可以搞定的实际上就是投资，也就是大基建，其他事你都搞不定。所以下一盘大棋呢，只能从大基建开始搞。咱们搞了房地产大基建，搞了高速公路大基建，搞了高铁大基建，机场大基建，城市扩建，什么通讯基础设施大基建。这些大基建最后剩下的呢，好多就是一屁股烂账。这个事是避免不了的，为什么？你像中国现在高速公路亏钱，亏的一塌糊涂，为什么？因为好多高速公路修完了以后，没有车在上面跑。你这个不是一个商业行为，它是一个政府行为，我是为了大基建去干这个事的，不是说这有车了，我有这个生意，要去做这个事情，我再去修这高速路。我们先修了再说，要想富先修路嘛。现在高铁也是在亏钱，很多航空公司也是亏钱，机场也是亏钱，包括地铁都是在亏损。所以留了肯定是一屁股烂账。也有很多人呢，因为这些工程富起来了，也有很多人被抓了。但是呢一盘大棋还是有效的，经济结构发生了变化，工程周边的经济都有了发展，GDP上升了，我们也跨过了当时经济周期上的一些困难和难点，就是我们把这坎挂过去了。至于剩下的一个烂摊子，后边你们再慢慢收拾就完了。这就是中国的大基建的一个标准模式。
这个我记得特别清楚的有一个台词，叫做世界上只有一个神，他叫死神，我们只有一句话，对死神说今天不是时候。所以呢我们现在遇到各种各样的经济难题的处理方式也是这样，大家终有一死但是不是今天，我先把今儿过去再说。那你说到明天，你不是积的雷越来越多了吗？到后天再积点雷，总有崩的一天，会不会崩咱不知道，但是呢我只能说等到明天了，也许我们可以用来解决问题的手段，就更多了呢。你比如说，以前我们没有高超高压输电技术，没有这个盾构机技术，这事搞不定，那以后可能就能搞定了。或者说到未来，我们可以通过人民币贬值的方式，把现在这些债务给它化解掉。其实各个国家都在干这个活，美国也在干这么个活。董王为什么跑去美联储视察，还吓了鲍威尔一跳，说你这31万亿美金了，他就是想降息，降息干嘛，就是我让美元贬值，贬值了以后，我就可以把前面的债务，变得不是那么值钱了。所以呢就是明天解决今天的问题的，明天能用的手段，你今天用不了，所以只能放到明天再说。这个东西呢有点像借债，借债呢总是依靠通货膨胀来搞定的，没有人说我借了钱以后，最后真的老老实实把钱都还了，就算你连本带利都还了，但是那个钱原来能买多少斤大米，现在你连本带利，你买不出那么多大米来了，就是这么简单的一个事情。
电力就不怕产能过剩吗？刚才我也看到有人说了，说咱们那么多电了，多了怎么办？因为电这个东西比较特殊，它没法存，或者说存起来的成本很高，你要做储能电站的话，第一个消耗很大，第二个呢就是你做储能电站的成本，是非常非常高的。所以电最好是发多少用多少。刚才我们也讲了，中国有大量的发电机组装机装上去了，但是呢并没有让他们去发电，为什么？因为发电多了以后，整个的线路里边的电压就会上升，如果发电少了用电的多了，电压就会下降，它这玩意是个动态平衡的东西，你需要靠输配电站去调这个玩意，但是总体还是发电要跟用电基本上匹配上。
中国的这个电价是多少呢？居民用电是0.532元一度，工商业用电呢是0.52-0.85元一度。为什么有波动呢，或者为什么是一个范围呢？第一个是有波峰波谷的定价，肯定是他们不希望你去用波峰的电，波峰的电要贵一些，工厂你可以调整一下，在波谷的时候再去用电。另外呢就是江苏、浙江、广东的电价是比较贵的，山西、四川、内蒙的这些电是比较便宜的。山西是煤电，四川基本上都是水电，内蒙的是风电太阳能，其实内蒙也有好多煤电。这些地方呢就会稍微便宜一些。到2023年，广东还在错峰开工，电不够用，而且呢夏天到空调季呢，也还不断的有城市出现拉闸限电的情况。所以中国的电呢，并没有说真的多出了，多到用不完的程度。我们需要用电的时候，它可能未必够使，他想敞开着发电的时候，我们又用不完。所以电是一个比较麻烦的事。当然拉闸限电这个词太难听了，文科生上发明个新词出来，现在叫有序用电方案。所以有一些城市，好像是辽宁盘锦吧，2025年还在出有序用电方案，什么时候可以开空调，什么时候不可以开，你开多了以后可能就跳闸了，它会出现这样的情况。
那你说我们发了电把它出口了吧，特别像雅鲁藏布江这种地方，把它发了电以后卖给印度人，不挺好的吗？其实电力出口整个的出口量，是基本上可以忽略不计的。中国的宣传电力出口，主要呢其实是针对香港和澳门的，我们每年的电力出口的总额，大概百分之八九十，都是针对香港和澳门的。就那地方本来它也没电，我们在大陆发好电给他拉过去，是这样。周边国家呢，也用但是用的不多，比如说越南、缅甸、老挝、俄罗斯、朝鲜、泰国、印尼、新加坡，都在用中国的电。老挝呢跟中国还特别有意思，他不是说单纯买，咱们电用它是一个双向调剂，丰水期的时候呢，它还把电卖给中国，等到枯水期的时候再从中国买。每个国家的呢价格不太一样，最便宜大概是两毛五一度电，贵一点的有4毛多有5毛多，但是呢他们买的都很少，像越南大概一年也就是能买个三四十亿度，基本上可以忽略不计吧。墨脱出来就3,000亿度电，咱们一年10万亿度电，他一年也就几十亿度电，他大头还是要自己去发，因为怕拉闸限电，这事还是挺危险的。
印尼呢肯定很多人说，印尼海那边他是个岛，中国咋把电弄上去的？中国向印尼卖电的方式呢，是直接上去建电站，不是拉这个海底光缆输电，虽然海底光缆是可以输电过去的，但是成本还是比较高的，比我们直接上印尼去建电站这事，肯定是要贵。中国计划出口给新加坡的电呢，也是由中国电力公司在印尼搭太阳能板，发出来电以后再卖给新加坡的。新加坡呢是计划从中国买大量的电，可能是2,000亿度电，或者3,000亿度电一年，但是这个呢还比较远，现在还没有建成，大概也要到2030年或2035年才可以建成。中国向新加坡输电的网络，中国现在主要出口的呢，其实不是电，中国现在主要出口的是设备，输变电设备。而且另外一个呢，中国出口的东西叫中国资本，就是说我替你盖，我自己有输变电的设备，然后我出钱我替你盖，盖完了以后，我再运营一段时间，等我运营完了把成本收回来以后，我就把这东西再交给你，他基本上是这么来干这个活的。现在呢直接在帮助一带一路的国家建电站。
中国有没有什么方式，把这些电都耗掉呢？中国呢有一些高耗能产业，还是国家鼓励的。第一个高耗能产业就是大连芯片，做芯片这事是极其耗电的。台积电大家知道耗多少电吗？台积电耗电量是整个台湾地区的10%。台湾2024年的总耗电量是2,700亿度，还没达到墨脱水电站3,000亿度的水平，但是比较接近了。台积电的耗电是270亿度，这个还是挺吓人的一个事吧。对于中国来说，只要能造出芯片来，多耗点电没关系，哪怕我造的芯片比你烂比你少，你说我耗你两倍的电3倍的电，中国都是乐意的，国家鼓励的。
另外一个就是铝，电解铝。虽然电解铝呢现在也在做反内卷，因为钢肯定是要反内卷吧，铝呢也在做反内卷，但是呢铝反内卷的方式跟钢不一样，钢呢就是你减产就完了，减产限价。铝呢说你只要你的电不是用煤烧出来的，不是用石油天然气烧出来的，就可以去做铝了。所以呢你像我们在墨脱，做一大堆这样的水电站，就可以把这个电呢输走了。但是中国最大的电解铝是在山东吧，这个稍微有点遥远，但是没关系，我们把墨脱的电，比如输到江浙一带，再从江浙再调电去山东呗，他是这样的一个运作方式。这个铝就可以算是绿色能源，去发出来的电去做出来的铝，这就可以了。
另外一个巨大的耗能大户，国家鼓励的是什么？算力中心，就是我们做AI的机房。这个呢才是真正的未来大头。现在呢已经有乐观的IT精英们出来放话了，未来AI耗电将是总耗电的99%，也就是说我们现在发这点电根本不够用，以后要电需要是现在的100倍以上，多出来的电全都是给AI用的。这个是谁讲的呢？谷歌的前CEO埃里克·施密特，在国会能源与商业委员会的听证会上，他去讲的这个话，未来耗电99%的是AI机房。他为什么跑到那去讲这玩意？他呢是希望美国批准盖电站，这未来几年，需要新增29吉瓦的电力供应，到2030年呢希望这个电力供可以到67吉瓦。它这个所谓六十七吉瓦有多少呢？墨脱水电站装机容量七十吉瓦，它反正是折腾半天，也在干咱们这个事，一模一样的。
那你说现在这些机房耗了多少电了？2024年美国数据中心的耗电是1,760亿度，占美国总耗电量的4.3%，其实现在占的还很少很少。2024年中国数据中心耗电量是1,660亿度，我们其实比美国要少一点，占中国总耗电量的2%，因为我们总发电量比它多很多嘛，可能至少要比它多一两倍的样子，甚至有的时候可能会说会多到3倍。大家看到这数是不是觉得哎，中国好像还行，美国1,760亿度电，中国是1,660亿度电，只差100亿度，只差这个100亿度电，咱们好像距离很近。但是要注意，没有英伟达最先进的芯片，我们要想达到同样的算力，我们可能需要使用人家很多倍的电，所以我们的机房效率是比较差的。对于英伟达来说，它使用这种最先进的芯片，比如说GB200或者GB300，它的计算密集度很高。你大家讲了半天，说我这5纳米3纳米7纳米2纳米，你每一次把制程上升了以后，用同样的电就可以提供出更多的算力出来，可以发更少的热，你就需要上更少的空调就OK了。这个数据中心里最主要耗电的东西，其实不是那芯片，最主要耗电的东西是空调。集成度越低，或者你的制程越差，你的这些芯片越分散，像这个任正非讲的，我一个大的搞不定，我可以弄一堆小的去串联嘛，串联了你就需要发好多的电去供空调，把这个热给你处理掉。它是这样来工作的。所以不要看我们的耗电量跟美国的比较相近，但是中国的算力中心这块，比美国还是差很远很远的，这就是现在的一个状态。
未来会发更多的电给AI来用，我们继续按照围棋的方式，在下这一盘大棋。时间换空间，以墨脱水电站为开始，再加上一堆的核电风电太阳能，再加上各种各样的这种储能的电站，这就是中国在下的这盘大棋。这一轮的大基建就盯准了电力了。我们现在是世界工厂，我们生产钢，我们生产铝，我们生产汽车，但是到未来大家玩的是数据中心，我们继续在发电这个领域上遥遥领先。所以呢这是我们的一盘大棋，就是为AI时代提前做准备，以后我们输出的东西叫算力，我们以后会成为世界算力工厂，而不再是世界的这种汽车工厂电池工厂。这个事谁愿意干谁干，当然可能别人也没有那么容易接过去，但是我发了这么多电，大家就好好的去使用，中国算力带来的结果就可以了。
围棋跟扑克最大的差异呢，不是游戏的长短，而是游戏的规则。扑克经常讲的是打完一把，我可以再来一把，这把输了再来一次。围棋呢也经常是一下就下一晚上，你要很长的时间来下这盘围棋，而且下完了以后，你可能还需要休息很长时间，才可以再去下下一盘。所以呢基本上像赢房子赢地似的，所以下围棋的这帮人都会特别狠。围棋跟扑克的最大区别在哪呢？棋盘它是摆在明面上，规则大家也都知道，我只管下棋，我的意图你去猜去。扑克呢输一把再来，这个没关系，而且我有什么牌呢，你是看不见的。扑克你就可以去虚张声势，可以去诈唬，拿一手烂牌说哎呀马上要赢了，我要赢房子赢地，你拿一手好牌说哎呀怎么办，我这不行了。所以呢中国人就喜欢说，我们在一个相对来说比较漫长的游戏规则里头，日久见人心，我们把这个棋慢慢的下下去，这就是中国的一盘大棋的玩法。
未来的电力呢，一定是一个不可或缺的资源，而且可能永远不够。体制的优势呢，就在这个时候体现出来。你像美国人他就要跑到听证会去听证，再去找公司，再去找银行，再去折腾这些事情，才能去把这个电站盖起来，而且到底怎么盖，最后他的环评、环境评测什么的还且折腾呢。你不像中国似的，我只要体制一拍脑袋，就大干快上就可以上了。这个才是真正的墨脱水电站在干的事情，虽然它发的电并不是那么多，对周围的环境影响也没有那么大，跟印度跟他们也没啥关系，但是呢中国真正的一盘大棋，就是快速的推进电力基础设施大基建，这就是咱们的真正的一盘大棋。
好，这个故事咱们就讲到这。
2025-07-28 08:39:50
斯坦福大学的研究表明，近半AI创业者选错了方向。这里边到底谁对谁错呢？
大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。大家都在指点江山，但是人家斯坦福大学肯定要更专业一些。
7月7号，斯坦福大学的HAI（叫以人为本的人工智能研究所）与数字经济实验室，发布了一个工作论文，叫“员工真正希望从人工智能中得到什么”。这样的一篇论文，有兴趣的可以自己去找这个论文来看一下。里边讲到很大比例的AI创业者呢，都找错方向了，大概41%的AI自动化，正在做没人想要的事情。那这论文到底说什么了呢？
他呢，首先做了一个打分。论文我们要去看他的研究方法，数据来源是不是可靠。像我老范坐在这，我可以一拍脑袋说，以我过去的经验怎么怎么样，大家听个乐就可以了。但是人家这个呢，一定是要有严谨的数据收集过程的。
首先呢，他们先去选择任务，每个月至少要做一次的任务，而且呢能够被数字化的任务挑出来，一共是2,131项任务。你说我这个任务十年碰不到一回，这用不着了；或者说我这个任务完全没法数字化，也用不着了。然后呢，对这些任务进行去重，你说这个任务跟那个差不太多，算一项，去重了以后呢，一共剩了844项任务。
然后呢，要求一帮人，对这些任务打一个五分制的分。首先呢，他选了1,500名美国的在职人员，囊括104个行业，和刚才我们讲的844项任务，就是你至少要参与过其中的哪项任务，你才可以对他打分。你说我这事从来没干过，你去给打个分，这个不行的。而且呢，在题目前面还要插上说，跟工作的乐趣和失业风险，你也要进行考虑，帮助受访者呢平衡理性和情感。
他呢，通过语音访谈，让被调查者回想真实的工作场景回答，避免拍脑袋。所以呢，他先对这844项任务呢，进行了一个有没有人想要的一个调查。调查的过程，就是刚才我们讲的语音访谈，说你干过这事吗？干过，那你到底想不想要呢？这样的一个过程。
然后，再找了52名拥有AI agent系统研发经验的研究者和工程师出来，也是5分制打分。他们打什么呢？按照现有的大语言模型和工具链，让AI单独完成该项任务的把握有多大。同时做任务分类，H1级全自动，H5级必须人类主导。他对这个844项任务，再去做一个这样的打分。等于两个维度，一个维度说你想不想要，另外一个维度说做得了做不了。
把这两个维度的分数搁在一起，把所有844项任务呢，变成了四个象限，上下左右四块。这四块里头呢，第一个呢叫绿灯区，所谓的绿灯区就是高需求高能力，什么意思呢？就是员工也很喜欢，现在的技术也可以实现了。第二个呢叫做低需求高能力，这叫红灯区，就是技术很炫，但是呢没人想要。第三个呢是高需求低能力的区域，就是呢市场特别想要，但是现在做不出来。第四个呢是低能力低需求的区域，现在技术也做不出来，市场也不想要。一共分了四个区域。
为什么说错配呢？他们说现在看了一下，41%的热情都给了高能力低需求，或者是低能力低需求的这个区域了。而上面这个高能力高需求，和高需求低能力这个区域呢，配置的并没有那么多。
那他这个是怎么统计出来的呢？他呢，抓取了YC 5,156个项目的描述，这个直接上爬虫就可以了。爬完了以后呢，找GPT来做分类，说这项目跟AI到底有没有关系。抓完了以后呢，发现有1,723个项目呢，跟AI是有关的。然后呢，对公司的项目，与刚才咱们讲这个844项独立的项目，进行对齐，你干这事儿跟上面的哪一项是相关的。这个也是由GPT就可以搞定的。做完了以后，按这四个象限一分，发现41%在红灯区，绿灯和高需求区，配置的并没有那么多。
那么四个象限里，都包括些什么样任务呢？首先咱们讲绿灯区，有29%的创业者在这儿。绿灯区就是高需求高能力，我现在完全能做的了，大家也需要。第一个是访客日程安排，大家都打了5分，我们需要这东西。因为在美国做的调查，美国很多事情都是需要预约的，而且预约这个过程呢又特别麻烦。他呢，跻身在绿灯区的top one。任务本质是结构化信息的写入加提醒，AI专家评估为，现有的大语言模型技术和日历的API，可以一步到位。因此属于两轴皆高的立刻可落地区域。
搜集的信息是这样搜集回来的，但是他真的表达的是说，大家赶快都去做AI日程排布，这样的一个功能吗？其实不是这样的哈。大家仔细思考一下，这个绿灯到底说明的是什么？说明的是有大量的需要去进行预约的，这种需求是没有被很好满足的。你说我要去看医生，那这个医生预约两个月以后，这个并不是说，你需要把预约系统做的更好，而是需要更多的医生。但是你说医生多了以后，是不是现在医生的薪资就降低了，就跟韩国似的，说我们多招点医生上来去上学，医生就跑去罢工，说不行，你这多招了医生上学了以后，我的薪水就降低了。这个事呢，肯定需要靠AI进行更深层次的解决，但是这个报告里他就不管了，反正我们搜集了，排日程是最有需求的。
第二个呢叫做维护紧急呼叫档案，就是911，你打了电话去，进去以后发现有很多档案是错的。那么自动化意愿呢，1-5分制算完4.67。需求呢是批量整理索引去重，典型的CRUD项目。这个CRUD就是create，read，update和delete，就是把这个数据库增删改查的，这样一个事情。专家判定的是，完全可以靠现在这个能力搞定的事情。为什么大家需要干这个活呢？传统人工处理，导致15%的紧急呼叫响应延迟。你给我打电话了，说我这出一什么事，结果发现呢，你登记的什么路牌，或者是很多这些信息是错的。AI呢，可以将错误率从8.3%直接降至1.2%。边缘计算设备呢，也可以提供实时的这种GPS通话，记录警力分布数据，响应时间也可以极大的缩短。这个是美国人很需要的一个功能。
然后呢，叫更正工资记录。这个自动化愿望是4.6。比如说你到底迟到了早退了，还是有需要有奖励，还是需要有处罚的事情，这些呢是要去反映在工资里边。在这一块读取误差，计算差额，写回表单，AI在这个表格处理文本生成上的能力，其实已经很成熟了。所以也放到绿灯区里头。
我以前是做过人力资源管理系统的，给员工算工资，是一个非常非常麻烦的事情。而且呢，他需要在极短的时间内完成，需要考虑的东西呢虽然很多很复杂，但是呢毕竟是有限的东西，相对还是要容易一些的。基于规则引擎和自动化系统，可以处理92%的常规薪资纠纷，准确率呢高达98.7%。以前人事部和财务部，每个月底算工资的时候，都是这个脾气特别不好的时候，我们一般在这个时候，都是躲着他们走的。他们非常需要这个玩意，可以释放员工80%的时间用于合规审计，降低企业用工的一些风险。因为每个人收到工资以后，都会去算一下我自己的东西对不对，为什么多了为什么少了。工资发下去，他们还会上来说，为什么少发我了，到底怎么回事，这个月谁谁谁说了要给我涨工资，或者要给我一什么奖励，我怎么没拿着。这个事还是挺多的。这个就是绿灯区的项目。
但是绿灯区的项目，刚才我们也讲了，大家需要去思考这个绿灯背后，可能隐藏着更深层次的市场需求。有可能并不是让你把表面上绿灯的事情做完，而是需要去思考，整个的社会希望向哪个方向发生改变。特别是一些非常高需求的东西，都不是让你直接去干活了。
再往后呢，叫高欲望低能力区，有30%的创业者在这块选择，就是大家很需要，但是又做不太好。因为有技术的人呢，就肯定喜欢做这件事嘛，在这块努力是没毛病的。第一个呢，叫季度预算整合。工人呢，希望借助AI减轻繁琐的汇总，但是呢牵扯到多表关联权限校验，解释性要求，专家认为当前的大语言模型，仍然很难做到端到端的自动化，能力低。所以呢落到这个区域里边来了。
再往后，医疗影像诊断的多模态分析。现有的模型对于罕见病，如肺淋巴管肌瘤的识别准确率是62%，需要结合基因数据和临床记录，就是可能需要更多的数据搁在一起，进行多模态识别吧。联邦学术技术可整合跨院数据，在保护隐私前提下，将准确率提升到89%。这一块肯定是有需求的，看片子原来其实人在这块也是有问题的，看片子的人，可能对于其他的什么血象，一些这样的数值也没那么了解。现在有AI以后的话，让AI大模型，把各种的数据进行综合考量，一定是可以把诊断率提高很高的。而且对人进行医疗诊断，这个是有很大需求的。
再往后呢，叫教育领域的个性化学习路径规划。当前自适应学习系统的知识图谱，覆盖率仅有40%，无法动态调整难度系数，就是说我们没办法去根据人的学习能力，或者学习反馈，去给他设计新的教学方法。而且呢这种教学计划的调整，是很难进行有效的结果评估的。所以这一块呢，目前为止大模型也做不太好。一旦跟教育有关，他的需求还是很高的。
再往后呢是生成生产设备的维护排期。这个也有很高的需求，什么意思呢？你需要去排期，说我的设备到底什么时候应该生产，什么时候应该去检修。目前为止呢，工业设备的传感器数据，存在很大的噪音，15%的噪音，就是里头有很多数据不准，导致呢故障预测误报率高达38%。现在经常有什么波音飞机怎么样了，或者其他的一些设备出什么问题了，是怎么回事？他收集了很多数据，回来以后来确定说，从工程上说，你这个飞多少公里需要检修一次，但这玩意他不准。在这里头呢，大模型也没有做的那么好，需求还很高。你飞机掉下来了，这玩意需求肯定高。所以这一块大家如果有能力的话，也可以努力的冲锋一下。
再往下呢，叫红灯区，就是低欲望高能力区，我现在可以做的很好，但是没人要。有21%的创业者在这里努力。第一个任务是撰写创意文稿，这个是AIGC干的第一个活写文章。大语言模型已经可以生成流畅的文本了，而且能力很高。但是呢工人愿望仅有1.6，5分1.6是他的愿望。72%的编辑认为AI创作缺乏深度，61%担忧技术价值被削弱。这就属于担心失业的这帮人。尽管技术可行，但是编辑岗位的自动化接受率，仅有17.1%，远低于技术乐观派的预期。
然后是客服聊天机器人。GPT4已经能够处理85%的常规咨询，一响应准确度高达91%。但是呢40%的客服人员认为AI缺乏同理心，32%担心客户满意度下降。但其实他们担心的还是失业嘛。员工呢更倾向于H4级协作，就是人类主导加上AI辅助。刚才我们讲了，有50多个专家打分的时候呢，H1是AI全都能搞定的，到H5是完全人搞定的。在这里头这些客服希望做H4级的工作，我自己呢又可以省点力气，但是呢我还是主导。但是现在所有的研发都是向H1级，就是完全由机器主导，完全脱离人这个方向去发展的。
还有就是物流分析师的供应商联络工作。这个呢现在大语言模型也可以做的很好了。它基于大语言模型的供应链管理系统，可以自动生成谈判策略，响应速度比工人快5倍。但是呢53%的受访者认为，AI无法处理供应商的隐形需求，比如账期灵活性，41%担心失去客户关系的一个控制权。你去管理供应链的时候，这个里边还有很多灰色的地方，这个是人类不希望被替代的。这个是红灯区。
最后呢，就是低欲望低能力区，就是没人想要，也做不好这个区域。20%的创业者呢在这个里边努力。第一项任务解读工程图纸，愿望分是1.75，5分里头只有1.75分。现阶段多模态理解，3D语义抽取仍然比较难。现在看不懂这个图，AI能力低，优化级别低。现在呢在这一块也没有那么大需求。
再往后呢，叫追踪行李去向。愿望呢是1.5。该任务需要电话航空后端多方沟通，当前通用的代理难以整合。这个技术低需求也低。现在不太好搞。
然后是心理咨询师的情感支持对话。GPT4的共情准确率只有53%，无法识别非语言线索，比如微表情，包括语气语调都比较难以识别。82%的心理咨询师认为，AI可能泄露用户隐私，且缺乏法律责任界定。
然后是律师的复杂案件策略制定。现有的法律AI对于判例的关联分析覆盖率仅有35%，无法处理跨法域的冲突。91%的律师认为，AI应该定位为法律检索工具，而非策略决策者。法律这块我不是特别懂，但是写程序这块我是知道的，你问他各种细节的东西，他都做的很好，但是呢他特别容易钻牛角尖。我们一定要看着他的COT，就是思考过程叫思维链，你一定要看着这个东西，发现他走错路了的时候呢，你要给他提供新的思路，把他揪回来，他才能回的来。所以呢甭管是心理咨询师，还是律师的复杂案件决策，这个事到目前为止还只能依靠人。
还有一项是什么呢，就是绘图创意。愿望分呢是1.71。他们认为呢生成式视觉模型，在客户化的创意上，版权合规上都还存在着局限性。Midjourney、达利生成的图片，在这块都是有问题的。专业设计师不期待AI全接管。达利3生成的设计方案呢，仅12%符合品牌调性，且缺乏文化隐喻的深度。你让他去理解一些我希望隐藏的一些含义，基本上没法整。艺术创作者，艺术创作的需求呢，集中在H5级别，就是人类完全主导，AI呢仅提供一些素材就可以了。这一块呢是低欲望和低能力区。
现在呢红灯21%，低欲望低能力是20%，他们俩加起来是41%。最后这种报告的意义在什么地方？我们是不是应该照着这个报告的方式，去选择我们的创业方向了？不是这样的。这个报告最重要的一点，是展示了有效的信息搜集和形成决策的一个过程。我应该怎么去搜集信息，我们应该如何去划归任务，我们应该去做什么样的访谈，访谈完了以后呢，怎么对这些任务进行象限的划分，怎么去判定大家到底都在做什么事情，而且哪一部分是可以靠AI来搞定的。你比如说我爬虫，爬了YC的四五千家的创业公司，找到其中跟AI相关的1,700家，再对他们进行844项任务的对齐，你们到底是做哪项任务的，然后再拿四个象限去套。后边的部分完全是AI搞定的，就是AI负责了整个的数据统计和分析的部分。前面怎么去找人去设计问卷设计报表，应该也是AI搞定的。他们只需要给1,500个人打电话，然后去找到51位AI editor的专家去打分，就可以搞定了这样的一个报告出来。
但是呢要注意一点，就是这个报告并不完全可靠。大家不要说这一块是绿灯的我要冲，那一块是高欲望低能力，我要去研发。不要去直接这么简单的使用这个报告。第一个呢是搜集信息的过程并不全面，存在情感和偏见。还有一点是很重要的，什么呢？就是打分的是打工者，不是决策者。打工的人是没有权利去决定我买谁家的系统的，他们是要被AI替代，是要失业的这帮人。所以他们在这个里边会有一定的偏差。未来的世界呢也是动态变化的，不是按照现在这个状态不一成不变的。所以呢我们可以去仔细的思考和解读这个报告，但是解读的方式并不是简单的是使用。
那么应该如何选择创业方向呢？你说我有关系有行业背景，也有行业数据，先找个绿灯区域先做起来，先挣一笔钱再说。或者说我是不是可以去做一些颠覆性的事情，你也可以在绿灯区域去找。刚才我们也讲了，很多绿灯区域都是需求极其强烈的，但是他强烈的过程，并不是因为说我们真的想要排好日程，而是说整个美国社会的预约制度，给大家带来了极大的痛苦。解决的方法并不是说我做好预约系统，而是增加前面的供给。这个可能就需要换一个思路去思考了。
第二个有技术，可以尝试一些高欲望低能力的区域，突破AI的技术瓶颈。最多的人在这块，30%的创业项目都在这。你比如说我去解读一下，医疗影像这块，肯定还是值得大家去努力的，而且这一块呢也更容易拿到钱。
至于红灯区呢，不是说到红灯区，就是高能力低需求，这些东西我们就躲着走。比如说智能客服机器人这种东西，大家注意访谈是来自于打工人，不是来自于决策者。打工人是害怕失业的，决策者是想降本增效的。所以呢对于决策者来说，这个区域未必是红灯区。大家做的时候自己去思考。
至于最后这个低欲望低能力区呢，确实需要谨慎一些。但是呢如果你是真爱，说我真的喜欢这一块，那也不妨去尝试一下。真正的有可能出大型公司的，这个领域呢，其实是绿灯区跟这个低欲望低能力区。这里头有可能会真正的出现，颠覆社会的这种大型公司。而其他这些区域里头，红灯区和高需求低技术的这个区域，咱们做一做，有可能会出一些小型的成功公司。大型成功公司，或者是真正的跨时代的这种，成为美股七姐妹那样的公司，是比较难的。
好，这个故事就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。
