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Visioning — Project Alpha Lyrae

2026-11-01 16:56:09

在 S3 的那几年,我每年都要接好几个 region build 的活。所谓 region build,就是在一个新的数据中心里,把 AWS 的服务一个一个重新搭起来。听着像盖楼,实际更像拼一副几百个组共有的拼图,谁卡住了,后面一串人都动不了。

有一次 oncall,我被 page 了一整天,下午头疼得厉害,搬着电脑去厨房晒太阳。屁股还没坐热,又来一个 page:一位 TPM 说我们的 task 挡住了 S3 在新 region 的上线。我回复说问题出在另一个组的 dependency,明天下班前修好。不到三分钟,我在群里被 @,被质问为什么要等到明天,我老板和老板的老板也一起被 @ 了进来。

还有一次,我们依赖的一个服务在新 region 只肯发布有问题的新版本,理由是规章不允许发布旧版本。德国的姐妹组熬了一天,跑通了一个临时补丁;我照着他们的文档又忙了一下午,服务还是起不来。正要细查,群里来了消息:对方同意发布旧版本了。我先是松了口气,紧接着就想,这一天算什么呢。那天晚上躺在床上,「无意义」三个字在脑子里蹦来蹦去,晃得我很久都没睡着。

Region build 的累,不在活多,而在大部分力气都花在了和事情本身无关的地方:吵架,等待,绕开一条谁也不肯变通的规矩。

Region build 年年都有,数据中心年年都在扩,把这套流程理顺就成了非做不可的事。于是 2023 年前后,有了 Project Alpha Lyrae:用一套完整的 SOP 加上各种自动化脚本,试着让 region build 自己跑起来。

我对这个名字很好奇,去查了一下。Alpha Lyrae 是天琴座 α,中文名叫织女星,北天第二亮的恒星,仅次于大角星。我原以为北极星是固定的某一颗,其实不是:地球的自转轴像一只慢慢晃动的陀螺,大约两万六千年画一圈,天北极指向哪颗星,也就跟着换。现在是勾陈一;一万四千年前是织女星;再过一万多年,天极又会转回它附近。项目取这个名字,是管理层觉得它会指引 AWS 接下来很多年的方向,像织女星一样,再次成为我们的北极星。

说来好笑,我离开 S3,很大一部分原因就是这个项目。名字再好听,寓意再好,region build 还是那么脏,我干不下去了。一个以北极星命名的项目,成了我离开的理由。于是我开始找自己的那一颗。

经同事推荐,我去了广告组。我们做亚马逊的站内广告:商家给关键词出价,用户搜索时,我们在正常结果里混进几条出价高、又还算相关的广告。这门生意做了很多年,也一直在长,如今一年几百亿美元,被普遍看作亚马逊在 AWS 之外最赚钱的一块,算得上公司眼下的北极星。

可我去年年中就写过一篇文章,说我觉得它不长久。站内广告活在一种「有限」里:搜一样东西,结果有几十上百页,我只看前一两页,没时间一件件点开比;商家于是在这一两页里竞价,把自己挤进去。人的时间和注意力有限,广告才有了位置。大模型来了以后,这份有限开始松动。今年的 Muse 也好,早就有的 ChatGPT 也好,它们知道你是谁、想要什么,可以在后台耐心地替你翻完所有页。意图在更上一层的入口被说出来,谁接住了意图,谁就能做更好的推荐,广告也该长在那里。

我跟老板提过两次,去年一次,今年 Muse 出来又一次,都没看到组里或者 org 往这个方向动。公司的姿态是守:不让 ChatGPT 和 Muse 访问亚马逊的网站。可守住了门,挡不住地轴在转。站内广告这颗星一点没暗,只是渐渐不在正北了。

在广告组的那两年,最难受的不是累。压力很大,加班是常事,这些我都认。难受的是每天拼尽全力,推的却是一个自己不相信的方向,中间很撕裂。让我决定走的,直接原因是累垮了,根本原因是不信任这个方向。

从 2023 年起,我一直在听各种播客,42章经、elsewhere、信号与噪声,说来说去都是 AI。那时我总觉得这件事离我有点远:大家聊的大多是大模型,而我没有训练大模型的机会,也没有经验,找不到一个切口。热闹是别人的。直到今年,我才慢慢意识到模型的能力已经够了,大家开始在上面搭应用,而这恰恰是我喜欢做的事。可估值一轮比一轮高,各大公司 AI 基建水涨船高,我心里压着一层担心:这个泡沫,是不是快要炸了。

让我定下心来的,是张小珺采访曾鸣的那一期。他拿前几次技术革命作比:大模型是蒸汽机,是电,是最底层的互联网;在它之上的电灯、冰箱、浏览器、搜索引擎,都还没来。我想起互联网泡沫。那时大家相信,上了网,一切都会变好,泡沫吹起来,又炸了;可泡沫退下去以后,技术留了下来,一层层沉淀,后来的应用都长在上面。这一轮短期也许有泡沫,长期我看好,心就定了。

回头看,离开广告也是同一个道理。那里营收再好,我看不到一个更长久的未来,就不愿意再待下去;这里眼下哪怕有泡沫,我看得到它的未来,就愿意信,愿意投身。

他还说,接下来会是智能体的大爆发,agent 会多到数不清,到那时就需要一个 agent 的推荐系统,而推荐的前提是 benchmarking。我听着,想到的是广告:广告因为人的注意力有限而生,agent 的推荐也会因为人试不过来而生。我不是从广告跳到了 AI,而是从一种有限,走到了下一种有限。

而我现在的组,同时负责 agent 的 benchmarking 和 insights。这两件事首尾相接,是一个闭环:insights 在 agent 运行时收集数据,让它变得更聪明;benchmark 再跑一遍,验证它是不是真的变聪明了;然后进入下一轮。

这一次,我觉得我找到了自己的 Alpha Lyrae。

我转组的初衷,其实是想找个轻松点的组。进组第一天晚上十点多,我发现大家还在一个接一个地发 CR,当场震惊了。后来几天也差不多,活不少,晚上还得接着干。奇怪的是,我并不抗拒。在广告组加班,我心里一直在问值不值;在这里加班,我愿意,也想为这个目标拼一把。累还是一样的累,这一次,我信。

我想起当年在 S3 写过的一句话:绝对不要把生命的意义寄托在工作、名声这样外在的事物上。现在愿意为工作加班,好像和那句话背道而驰。可我想了想,并不矛盾。那时的北极星是别人命名、发到我手上的;这一颗,是我自己找到的。它碰巧是我的工作,可我信的是它指着的那个未来。

我因为 Alpha Lyrae 离开待了四年的 S3,又花了两年,找自己的那一颗。我不确定它会不会永远是我的北极星,至少以我现在知道的来看,是。就算哪天不是了,也没关系:这次选择本身就是一轮行动,它的结果会变成反馈,帮我校准下一次判断。我每天在给 agent 搭的那个闭环,原来也是在给自己搭。

织女星不会永远是北极星,勾陈一也不会。星星没有动,动的是地轴;世界在转,正北也会跟着挪。曾鸣说愿景化比愿景重要:不是找到一颗星,然后一直盯着它,而是一次次抬头,看它还在不在正北。不在了,就去找下一颗。

我对站内广告和 AI 下一步的几点看法

2026-11-01 16:56:09

《Visioning — Project Alpha Lyrae》里没有展开的行业判断,放在这里。

一、站内广告

亚马逊站内广告是一门很简单的生意。商家给关键词出价,用户搜索时,平台在正常结果里混进几条出价高、又还算相关的商品。它在亚马逊做了很多年,一年几百亿美元,被普遍看作 AWS 之外最赚钱的一块。

可它的地基,是人的有限。搜「空气净化器」,结果有几十上百页,我只看前一两页,没有时间一件件点开比。商家要抢的,就是这一两页。广告卖的从来不是商品,是用户那点有限的时间和注意力。

大模型来了以后,这份有限开始松动。Muse 也好,ChatGPT 也好,它们知道你是谁、家里几口人、上个月买过什么,也不嫌累,可以在后台替你翻完所有页。更要紧的是,你不必再把自己的问题压缩成一个关键词。

举个例子。一个刚当爸爸的人,连着几周睡不好,白天也没精神。站在搜索框前,他得先替自己做一轮诊断:是枕头不对,床垫太硬,还是该吃点褪黑素?想好了,再把问题压成一个关键词,比如「助眠枕头」,然后在结果页里一页页翻。可他真正的问题也许根本不是枕头,而是孩子半夜要喂奶,工作压力大,睡前还一直刷手机。这些搜索框都接不住,它只认关键词。曾鸣在《智能》里讲过这一层:过去,定义问题的大部分工作是消费者自己承担的。

有了 agent,他可以直接说:「最近总觉得很累,晚上睡不好。」agent 知道他家刚添了孩子,知道他最近常加班,会先帮他把问题理清楚,再决定推荐什么。也许是一个枕头,也许是一副遮光眼罩,也许只是建议他和伴侣轮流起夜。搜索记录的是你的注意力去了哪里,回答的是「你属于哪类人」;agent 关心的是「你正在面对什么问题」。

问题一旦能被完整地说出来,人就会去最懂自己的那个入口说。没有人会在购物 app 里讲自己最近为什么失眠,大家会对那个陪了自己一整年的助手讲。亚马逊也做了 Alexa Shopping,可它难用,而且它站错了位置:它在货架这一层等人,意图却在更上一层被说出来。谁接住了意图,谁就能做更好的推荐,广告嵌在那里也更合理,因为它回应的是一个具体的问题,而不是一个被猜出来的标签。

亚马逊的选择是守。它不让 ChatGPT 和 Muse 访问自己的网站。这是一种贸易保护主义:筑起关税墙的一方,往往是已经没有把握在公开竞争里赢的一方。墙能挡住 agent 进门,挡不住用户换一个地方开口。我跟老板提过两次,去年一次,今年 Muse 出来又一次,组里和 org 都没有往这个方向动。大家仍然在一两页的搜索结果里,为下一个 Weblab 里零点几个百分点的提升拼命。

如果不做出巨大的改变,我看到的结局是这样的:亚马逊零售退化成别人家助手背后的购物仓库,有货、有物流、有价格,却没有了流量入口;广告商则跟着意图走,去上一层的入口竞价。曾鸣在播客里说,旧平台大概率变不成新平台。我不希望这句话应验在亚马逊身上,但守门不是答案。

二、AI 的下一步

那上一层会长出什么?我之前以为这一轮 AI 已经快走到尾声。听了张小珺采访曾鸣的那一期,才意识到我们离终点还远:大模型是蒸汽机,是电,是最底层的互联网;在它之上的电灯、冰箱、洗衣机,浏览器、搜索引擎,更不用说抖音、拼多多那样的原生应用,都还没来。

我们现在做的,大多是把一个现成的工作流里的人拿掉,换成 AI。这不是 AI native 的想法。AI native 是围绕 AI 去搭脚手架,让一整条工作流在它身上跑通。

曾鸣还说,接下来会是智能体的大爆发,agent 会多到数不清,到那时就需要一个 agent 的推荐系统,而推荐的前提是 benchmarking:先把 agent 放到各类任务上跑一遍,才知道什么样的任务该交给什么样的 agent。有点像 App Store,app 多了,人得靠榜单和推荐,才找得到想要的那一个。只是 agent 更难试:一个任务只有真的分发下去、跑出结果,才知道好坏,用户的时间和钱都不够一个个试过去。说到底,这和广告出现的理由是同一个:资源有限,就需要有人按一套标准替你挑。广告本来也是一种推荐。站内广告离开正北之后,下一颗星,也许就是 agent 的推荐。

可选对了 agent,事情也才做了一半。眼下的模型加 harness 加 agent,处处都有摩擦,自主性和准确性都不够,人得一直在旁边盯着,我管这叫 botsitting。曾鸣在《智能》里也写到,在 AI 敢对结果负责之前,人要决策、确认、兜底,能并行的任务就没法无限扩张,瓶颈在人。人越干越累。

要让人从旁边撤下来,就得用每一次任务留下的数据,反过来把 agent 训得更好。insights 在 agent 运行时收集 trace 数据,清洗、分析,拿来提升它的能力;能力提升了,重跑 benchmark 验证;验证过了,进入下一轮。agent 就这样一点点变聪明,一个垂类一个垂类地攻下来。等到要跨 agent 做推荐,benchmark 又会被叫回来,成为推荐的依据。这条循环跑通了,人才能真正离开 loop,让 agent 去做确定的事,人去挑下一个值得解决的问题。

我相信,接下来两三年,大家都绕不开这件事。

《智能》复习笔记:一个循环,五个层面

2026-10-28 01:02:53

曾鸣 著 · 微信读书 2026-09-10 至 10-25 读完 · 113 条划线 / 63 条想法

补充材料:张小珺 × 曾鸣播客文字版《和曾鸣聊产业史观:我的非共识判断》

我的评价(2026-10-24,西雅图):5 分给 3.5 到 4 分,扣分在车轱辘话多。观点不错,核心就一个:在智能体层、战略层、个人发展上,都建立「执行—分析—反馈」的循环,持续提升。对 AI 后续发展的预测很有意思。


0. 一张图记住全书

全书说的是同一个循环在五个层面各跑一遍:

行动/执行 ──→ 真实结果 ──→ 反馈 ──→ 更新理解 ──→ 能力提升 ──→ 接更难的任务 ──┐
   ↑                                                                   │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
层面 书里的名字 循环怎么跑 卡点
智能体 智能复利 系统执行 → 结果 → 反馈 → 优化 → 处理更复杂任务 60 分奇点:AI 敢不敢对结果负责
商业 一人千面 / 实时协同 需求和供给在反馈中同时生成,产品进市场后才被筛选放大 物理供给能不能跟上
平台 智能调度 / AI OS 掌握任务拆解与资源调度规则,越调度越会调度 调度规则定义权
组织 认知共创 / 组织 OS 工作过程被记录 → 认知沉淀 → 组织持续学习 层级、决策权集中
战略 战略生成 行动 → 反馈 → 理解 → 修正方向(愿景化) 长期方向与现实反馈的张力

个人层面书里讲得少,播客补上了:创造力、high agency、自我变小(见第 6 节)。


1. AI 产业化三阶段(预测部分的骨架)

书里的划分

  1. 基础设施阶段:大模型竞争把获取智能的成本打下来,智能像电力、云一样被稳定调用。判断标准是同时具备 可计量、可组合、可规模化。人类第一次把智力本身变成可大规模调用的能力。
  2. 智能体大爆发:海量智能体涌现。智能体是价值创造单元,不是能力单元,要交付结果。
  3. AI OS / 系统级重构:用户只说「我要什么结果」,系统自己拆任务、组能力、调度智能体。

规律:重大产业变化不发生在技术发明时,而在技术基础设施化之后(蒸汽机→工业体系,TCP/IP→平台经济)。早期竞争比能力,后期比谁围绕能力建立新系统。

播客补充(更具体、更大胆)

  • 2026 年是第一阶段基本完成的标志:token 成了度量衡(一度电、一 GB 流量那样),黄仁勋讲 Token Factory,Altman 讲卖 token。
  • 也是第二阶段的开场:OpenClaw(「龙虾」)让人看到能独立完成任务的 Agent。
  • 播客里第三阶段叫「原生应用阶段」(移动互联网的抖音、拼多多),Agentic OS 放在第三阶段,「比我们想得要远」。
  • 修正自己:两年前说「拥抱 Yahoo」,现在看连浏览器都还没出现。类比:1992 年大家建网站分享信息 ↔ 今天大家建 Agent / skill 分享能力。浏览器做了两件事:统一建站标准、把浏览门槛降到零。下一个最大机会是 Agent 时代的浏览器:统一 Agent 标准 + 让普通人简单调用。之后才轮到 Yahoo 做「熵减」。
  • 第二阶段很精彩,不能跳过,大约还有 3–5 年。

我的批注:模型公司像发电厂,投入巨大但收入有上限;电价终将下来,不然电器没法普及。——播客的说法几乎一样:模型公司 = 未来的 AI 云公司 = 炼油厂,化工厂(应用)才更值钱。


2. 智能体层:智能复利、60 分奇点、黑洞效应

2.1 智能复利

  • 过去高质量智力极度稀缺:好医生、好工程师、好投资人的判断都没法复制。互联网让专家更快被找到,但没让专家变多。
  • AI 改变了这个约束,增长直接增强能力:做得越多 → 反馈越多 → 越聪明。这就是「智能复利」。

我的批注:「不就是数据飞轮吗?干嘛重新造词」

播客给的区别:数据飞轮升级成了智能飞轮。数据飞轮的前提是真实世界反馈,真实世界反馈的前提是 Agent 独立干活、离开人的参与;中间还要叠加上下文管理、记忆等算法创新,在一个场景变聪明后再泛化到其他场景。差别在于「能力在增长」,而不只是「数据在累积」。

2.2 智能复利不一定拉开差距

  • 学习路径相似、数据结构相近时,更可能是大家同时变强,差距不放大。
  • 技术路径未稳定时,后来者可能有后发优势:跳过先行者的试错,直接用更好的算法和系统结构。(我的批注:肉身沉重)

2.3 黑洞效应(两个条件)

  • 能力差距必须被用户持续感知。只改边界条件、不改核心体验,用户行为不变,市场结构就不变。(我的批注:修修补补的提升不带来用户增量)
  • 播客:黑洞效应 = 网络效应的升级版。延续《智能商业》的双螺旋:「数据智能」+「网络协同」两条都升级。场景越多、连接越复杂,智能越高。

2.4 60 分奇点(全书最值得记的概念)

  • 60 分之前:AI 嵌在人的流程里,人决策、确认、兜底。扩张是线性的:任务↑ → 审核↑ → 成本↑。更糟的是 AI 只看到被人筛过、改过的结果,没经历完整的「行动—结果—反馈」闭环。
  • 60 分奇点:从「人对 AI 负责」变成「AI 对结果负责」。不是技术分数,是结构转折点。
  • 逻辑链:组织敢把结果责任交给系统 → 任务规模扩大 → 持续获得高质量反馈 → 智能复利形成。
  • 最大门槛是信任。

我的批注:软件工程现在就卡在 60 分之前,最后一步还要人,没法 scale,人越干越累。解法是建仿真生产环境,AI 先自测,通过再部署,再让 AI 自己跟进部署后的情况,自己形成闭环。

2.5 给创业的方向

  • 广告案例:文生图做素材 = 局部单点任务,效率高但难拉开差距;做投放 = 工作流长、需要行业知识;承诺对效果负责、直接管客户的用户增长 = 质变,才有智能复利,才可能产生黑洞效应。
  • 核心战略挑战:在问题复杂度和智能体闭环能力之间找动态平衡。
  • AI 时代增长的目的不是规模,是智能升维,看「谁在变强」。看市场(规模、份额、对手)的同时,要从系统内部看(学习机制、反馈结构、能力演化)。

我的批注:先主攻一个垂类,打磨 SOP,收集真实输入输出,持续迭代,才是真把飞轮跑起来。模型、harness、agent 各是一层。


3. 商业层:从卖商品到实现意图

3.1 三个时代

千人一面(工业) 千人千面(互联网) 一人千面(AI)
解决什么 大规模供给 高效找到合适商品 实现真实意图
逻辑 标准化 → 规模化 → 低成本 用户拆成标签,归入人群 关心「你正在面对什么问题」
局限 面对的是平均用户 回答的是「你属于哪类人」,记录的是注意力去向不是问题指向 物理供给跟不跟得上

3.2 三级跳:意图理解 → 需求生成 → 需求判断力

  1. 意图理解:多数需求本来就不是商品需求。买空气净化器是关心家人呼吸;疲惫焦虑的年轻父亲过去只能把问题压缩成「买个助眠枕头」,消费者承担了问题定义的大部分工作。现在可以直接说「最近总觉得很累」。商业从商品开始 → 从任务开始。谁成为人类表达真实问题的第一站,谁就占战略高地。
  2. 需求生成:最重要的需求往往是模糊的「问题场」,商业机会是帮客户把模糊困境变成清晰目标。
  3. 需求判断力:需求生成能力终会普及,稀缺的是判断什么值得解决,也就是帮客户给人生问题排序。低水平企业放大需求、制造焦虑;高水平企业帮你看清该先解决什么。商业由此进入原本属于教育、家庭、文化的领域。

我的批注:

  • 个人 agent 解决的就是意图匹配,这也是个人 agent 突然火起来的原因。社交媒体天然适合做这个入口。
  • 伦理问题:价值判断变成一家公司能定义的事很不好。不被主流认可但无害的价值观(比如国内对 LGBT 群体)谁来定义?
  • 日常工作也一样:事情太多,要自己定优先级。

3.3 供需同时生成、实时协同、智能调度

  • 一人千面的革命性在于需求生成和供给生成在同一个系统里同时发生:供给不再是预测结果,而是反馈过程的产物。
  • 企业关系从长期固定的供应链,变成动态节点。
  • 资源不再稀缺,稀缺的是组织资源的能力,即调度。例子:老公寓改造成适老空间、带父母去成都。订单变成不断被重写的动态任务流,客户关系从「获客—成交—复购」变成长期协同。
  • 平台重新定义:互联网平台是数字市场,资产是流量;AI 平台是行业操作系统,资产是调度规则定义权。
  • 工业时代积累成本优势,互联网时代积累连接优势,智能调度时代积累组织世界资源的能力优势。
  • 行业边界让位于意图边界:老龄家庭健康系统同时调用医疗、营养、智能家居、陪护、出行五个产业。

我的批注(保留的怀疑):

  • 企业不可能今天生产奶嘴、明天生产猫粮,供应商应该还是相对固定。
  • 大平台都想吃上下游,凭什么把数据分享给你?
  • 不会一下子形成垄断,更可能先形成行业标准和共识,像 MCP 和 skill。(播客里曾鸣也说下一步先是「浏览器式」的标准统一)
  • 定制刀具之类的例子太遥远;物理世界的供给很难被生成,数字产品容易得多。

4. 组织层:公司是认知压缩结构

4.1 传统组织为什么失效

  • 传统公司是认知压缩结构:高层定方向,中层把战略翻译成任务、把一线信息压缩上报,基层执行。层级就是认知流动的通道。
  • 过去组织的任务是围绕已理解的问题稳定执行答案;现在最重要的能力是持续形成新的理解。

4.2 人的新位置

  • 知识可无限获得,优势从「掌握知识」变成提出好问题、构建判断框架、在变化中修正认知。人从知识的拥有者变成认知的创造者。(我的批注:good taste;get hands dirty)
  • 人是认知过程的设计者与约束者:设问题边界、判断哪条路值得走、对结果做校正取舍。(我的批注:重点是 focus,AI 把人从事务里解放出来,注意力要放到 ROI 更高的地方)

4.3 认知共创与组织 OS

  • 信息越充分、工具越先进,决策反而越慢,是因为用信息协同的方式处理认知生成的问题。
  • 认知共创中,反馈修正的是认知本身:一次用户流失可能说明问题定义错了。
  • 智能体多了以后,难点是每个智能体都要上下文、每次授权都是新的风险边界。
  • 以 Claude Code 为代表的工作系统让工作过程被完整记录 → 认知可以沉淀 → 组织有了持续学习的基础,这是组织 OS 的起点。

我的批注:

  • 「大家都能提方案」取决于组织是否取消了一两个人拍板;要是他们有执念,照样难搞。
  • 传统组织只要 checkpoint 定细,反馈也能及时收到,说到底是组织架构问题。快速迭代的场景早就这么做了,不是因为有了 AI 才成立。
  • 上下文切换很费劲,手里同时给好几个 agent 布置和跟进任务,脑子忙不过来。
  • 沉淀分两层:最后生成的文档进知识库;和 AI 来回的对话与操作过程用来提升 AI。
  • 组织会像 agent 一样从任务和反馈中迭代认知;区别是 agent 处理相对确定的问题,组织还要持续探索。

4.4 领导者 = 系统架构师

  • 从管理人转向设计认知演化机制:信息怎么流动、反馈怎么进系统、哪些信号被放大、哪些路径值得继续探索。
  • 典型病症:局部创新越来越多,系统整体越来越乱。每个团队都在做局部优化,没有共同理解就会认知发散。

我的批注:大组织里很常见:各团队拼命提 initiative 给自己挣业绩,局部最优不等于整体最优。

4.5 播客补充(比书更激进)

  • 岗位消失:组织基本单元从岗位变成任务,人和 AI 都围绕任务流转,去认领任务、交付结果。
  • 层级消失:层级是因为不知道谁说了算;未来是谁能力强谁被调用,传统中层消亡。
  • 公司(科层制)会衰亡,组织永远在。neo lab 是新组织的雏形,将来可能叫 club 或球队。
  • 「一人公司」是阶段性产物:每个人都是六边形战士,但仍要和其他人分工合作。
  • 驱动力是自驱(high agency);任务交付透明,贡献透明,回报就透明。
  • 文化:context, not control。全员共享完整上下文,决策自然涌现。
  • 「老登」现象:能转成知识的经验都被大模型吸收了,年轻人用好 AI 杠杆瞬间成为专家。

5. 战略层:从制定战略到生成战略(和我的 loop 最直接相关)

5.1 愿景:解释框架 + 方向约束

  • 信息越多越乱,选择越多越被短期机会牵引,反馈越密集越容易在局部信号里迷失。
  • 解释框架:同一个信号,把 AI 当效率工具的公司想到降本增效,把 AI 当新入口的公司想到意图、任务、供给重构。愿景不是预言未来,是「我们选择相信什么样的未来」。
  • 方向约束:在有限资源下决定做什么、放弃什么。没有它,今天追热点开项目,明天看竞品改方向。
  • 愿景化(visioning)> 愿景(vision):愿景是结果,容易固化;愿景化是过程,在行动和反馈中不断被校正。
  • 强愿景的最大风险是越来越难承认现实在挑战自己。一句话版:方向必须有,但不能变执念;判断必须做,但不能被神化;行动必须坚定,但行动之后必须学习。

我的批注:很多团队就是这样:这里找个 initiative 那里找一个,短期数字好看,长期看东一榔头西一棒子。

5.2 行动 → 反馈 → 理解(战略生成三步)

  1. 行动:分析替代不了行动带来的认知增量。行动不是战略的后续步骤,是战略浮现的前提。(我的批注:get hands dirty,只有真去做才有第一手资料,才能降低不确定性)
  2. 反馈:反馈不是评估行动成不成功,是揭示未来怎么形成。需要的不是一开始看对未来,而是进入真实世界后能不断从用户行为中重新理解未来。
  3. 理解:数据多不等于有理解。没有更深的理解,组织会被反馈牵着走,陷入局部最优。新技术刚出现时总被放进旧框架理解(能不能提高写作效率?),更重要的问题可能是「AI 会不会成为新的任务入口」。亚马逊讲 mechanism-based understanding、六页纸叙事文档:难的不是写结论,是写清楚「为什么」。

我的批注:

  • 小的 A/B 实验改进满天飞,没有统一连贯的 goal,注意力一直在分散。
  • 在用文档代替 PPT 的环境里待过,文档写得比 PPT 多得多。write to learn。
  • 人不可能永远判断对。把自己当成可优化的系统:成功了分析哪里对了(也可能是运气),失败了总结教训。不把成败当成对自己的评判,而是对方法论的一次校准;一次失败对校准的帮助可能远大于一次成功。

5.3 战略生成系统

  • 战略从「某阶段的决策结果」变成持续运行的认知能力。目标不是永远判断对,而是持续提高判断质量。
  • 为什么必须系统化:反馈量和复杂度远超个人处理能力。依赖个人判断,要么集中处理太慢,要么信息被过滤失真。
  • 播客:战略生成系统 = 人跟 AI 一起训练一个组织的小模型,核心是洞察能否涌现。
  • 轻量落地三招(最实用,建议照做):
  • 重要实验前,写下要验证的核心假设,以及被否定意味着什么;
  • 复盘时不只问结果好不好,要问原来对问题的理解是否需要重写;
  • 做资源决策时,说明这笔投入强化了对未来的哪个判断。

我的批注:这和前面的 visioning 不是同一件事吗?——是同一件事,书在这里换了个角度又讲了一遍,属于车轱辘话的典型。

5.4 张力机制:看十年、想三年、干一年

  • 传统战略靠规划、预算、KPI 拆解未来,前提是未来可以拆。未来本身在生成,先拆再执行就会失效。
  • 看十年是为了约束当下选择;干一年是为了获取反馈;想三年是为了不断校正两者关系。只有长期没反馈 = 口号;只有短期没方向 = 机会主义。
  • 让张力进入每个决策:这个决策是否强化了长期判断?是否基于当前真实反馈?资源评审除了 ROI,还要说明投入如何强化对未来结构的理解。
  • 定期战略会不汇报进度,而是问:继续当前路径三年后到哪?最近的关键反馈是否挑战了我们的理解?有没有新变量?资源配置是否仍反映方向选择?
  • 创始人的作用:不是替组织消除不确定性,是让组织在不确定性中持续运转。一手强化方向,一手引入现实。

播客补充

  • 大部分人只记住「看十年、干一年」,那是工业时代的方法论;真正的创造力在「想三年」:看两三步里程碑,今年做的事服务哪一个。
  • 节奏可以按行业缩放(看五年想两年干半年),关键是一定要有中期,至少看三步。
  • ARR 是线性外推的增长幻觉。要问:天花板在哪?多快到?竞争一多,定价从「按客户价值」掉到「按边际成本」。
  • AI 时代 OKR 才有可能真正落地:AI 能追踪自然语言,提醒你们偏离了目标。
  • 战略按阶段分而不按行业分:摸索期要创新效率(降低试错成本,自我让位给现实);收敛/成熟期要组织和执行效率。大模型公司已收敛,具身机器人还在摸索。

我的批注:

  • 世界本来就一直在变,不是 AI 来了才需要张力机制,而是 AI 让变化更快。
  • 短期收益要和长期对齐,否则短期收益越大,长期损失越大。
  • Amazon LP「Are Right, A Lot」:不是每个决定都对,而是把大部分重要决策做对。
  • 不确定性永远在。建自己的机制,收集数据,验证猜测,make your bet,再用结果优化机制,而不是把结果当成对自己的价值判断。

6. 个人层(播客为主)

  • 创造力时代:借德鲁克的框架(生产力革命 → 管理革命 → 知识革命),AI 时代是创造力革命。所有能被结构化处理的知识工作都会被 AI 接管。创造力不是会写歌画画,而是原创地定义复杂问题,「无中生有」的能力。
  • 优秀 vs 卓越:优秀是持续正反馈的成长;卓越是克服一次次负反馈,只能事后认定。ego 大的人急着证明自己,需要短期反馈,于是走普遍正确的路,对信息的处理也被先入之见扭曲。利他、同理心、自我变小是走向卓越的必要条件。
  • 四类公司:机会驱动 → 战略驱动 → 远见驱动 → 使命驱动。曾鸣问创业者的第一个问题:十年后,你会对怎样的自己满意?
  • 个人四步:向内找驱动力 → 想清楚培养什么能力 → 找到能力最适合的场景,跟着场景成长 → 接任务、交结果,回报自然透明。
  • 心态:过去倾向于降低不确定性,现在要拥抱它。不确定性就是最大的机会。

7. 德鲁克的影子(对照着读)

曾鸣在播客里说自己的人生之书是《基业长青》系列和德鲁克。书里能对上的地方(下面是我做的对应,不是书里的原话):

德鲁克 《智能》里的对应
企业的目的是创造顾客 商业从任务开始;帮客户把模糊困境变成清晰目标(需求生成)
有效性 vs 效率:先做正确的事 认知生成 vs 信息协同;探索期要创新效率,不是执行效率
要事优先(《卓有成效的管理者》) 需求判断力:帮客户给问题排序;愿景作为方向约束
目标管理与自我控制(MBO) AI 让 OKR 真正落地;自驱、high agency、任务认领
知识工作者是自己的管理者 岗位 → 任务;人是认知过程的设计者
事业理论(Theory of the Business)需要持续检验 战略生成系统;实验前写下核心假设
回馈分析法(《自我管理》):做关键决策时写下预期,9–12 个月后对照实际 个人版的「执行—分析—反馈」loop,和我那条「把失败当方法论校准」的批注几乎同构
三次革命框架 播客直接引用,再加上第四次「创造力革命」

如果想把书里的 loop 落到个人身上,德鲁克的回馈分析法是现成的操作版本,比书里写得更具体。


8. 预测清单(留着以后对答案)

时间均以 2026 年秋的访谈和成书为准。

# 预测 时间窗 来源
1 2026 年第一阶段(基础设施)基本完成,第二阶段(智能体)开场 2026 书 + 播客
2 第二阶段约 3–5 年,不可跳过 2026–2031 播客
3 下一个最大机会是 Agent 时代的「浏览器」:统一 Agent 标准 + 普通人简单调用 未来 2 年 播客
4 之后才出现 Agent 的「Yahoo」(入口 / 信任第三方 / 熵减),新平台约 3–5 年出现,是新公司 3–5 年 播客
5 Agentic OS / AI OS 属于第三阶段,比想象的远,赢家是「谁都不知道长啥样的公司」 更远 书 + 播客
6 模型公司 = 未来的 AI 云公司;格局为寡头垄断 + 政府强监管;做基础模型的窗口已关闭 已发生 / 进行中 播客
7 中国模型公司年底跑不到 3T 模型的出局 2026 年底 播客
8 Anthropic、OpenAI 大概率不是原生应用阶段的大赢家;会有 10 万亿美元公司,但未必是这两家 长期 播客
9 旧平台大概率变不成新平台:豆包不是答案,腾讯社交关系、阿里人货关系都会被重构,Google 能做好 AI 云但入口级应用不确定 长期 播客
10 Agent 公司不用训传统意义的模型,模型能力会成为大宗商品 中期 播客
11 基建投入会因周期性一度超过真实需求,反而让应用公司用上廉价智能 中期 播客
12 机器人在等「T 型车」时刻;更好的类比是电器,会出现 n 种机器人对应不同场景 长期 播客
13 科层制公司衰亡,岗位和层级消失,「一人公司」是阶段性产物 长期 书 + 播客
14 平台竞争从争用户规模和交易频次,转向争行业资源调度标准 长期 书
15 曾鸣自己的关键 bet:出现一个足够好用的 to C Agent 近期 播客

9. 车轱辘话地图(重读时可以跳)

  • 「需求判断力」那段教育例子(数学薄弱、英语词汇……)在同一节里原文出现了两次。
  • 「数据越多越容易局部最优」在「理解」一节连续出现两遍。
  • 「愿景化」「战略是持续运行的认知能力」「想三年是让长期与短期对话」「战略化比战略描述重要」是同一个意思,在第 5 部分讲了四遍。
  • 「技术基础设施化之后才有产业重构」用蒸汽机、互联网的例子讲了三轮。
  • 新造词和旧概念的对应:智能复利 ≈ 数据飞轮 + Agent 独立闭环;黑洞效应 ≈ 网络效应 + 数据智能双升级;AI OS ≈ Agentic OS / 调度层;一人千面 ≈ 意图驱动的极致个性化。

精读建议:第一章(三阶段 + 智能复利 + 60 分奇点)和战略部分的「行动—反馈—理解」「张力机制」值得精读;「一人千面」的商业部分看小标题即可;组织部分配合播客的「岗位 → 任务」一起看。


10. 复习自测

  1. AI 成为基础设施的三个特征是什么?为什么说产业变化发生在基础设施化之后?
  2. 智能复利和数据飞轮差在哪?智能复利在什么情况下拉不开差距?
  3. 60 分奇点之前,系统扩张为什么是线性的?反馈质量为什么也差?
  4. 广告领域三种切入方式(做素材 / 做投放 / 对增长负责),为什么只有最后一种有黑洞效应?
  5. 千人千面和一人千面的本质区别是哪一句话?
  6. 意图理解、需求生成、需求判断力,哪一个最稀缺?为什么?
  7. 互联网平台和 AI 平台的核心资产分别是什么?
  8. 为什么说传统公司是「认知压缩结构」?它在 AI 时代哪里失效?
  9. 愿景的两重作用是什么?为什么要说「愿景化」?
  10. 「看十年、想三年、干一年」三者各自的作用是什么?关键在哪一个?
  11. 战略生成系统的三条轻量落地做法是什么?(这周能用在工作里的是哪条?)
  12. 曾鸣说的浏览器、Yahoo、Google 三个阶段分别对应 Agent 时代的什么?

但少闲人耳

2026-09-27 02:15:00

演出结束,片尾曲响起,演员和幕后一个个走上舞台。我也合上电脑,从音效台绕个大圈走上去,和接近四百位观众一起谢幕。我感谢他们的到来,掌声和笑声是对我们这几个月付出最大的肯定;也在心里感谢我们三个字话剧社自己,今天又交出了一场好戏。今年我们甚至连演三场,大概是西雅图华人群体里第一个售票破千的活动吧。周日场谢幕结束,大家聚在后台,有的忙着把道具搬出剧场,有的抱在一起,说着笑着。那一刻我在想:又一年喜剧节结束了,今年的梦也要醒了呢。

今年我最喜欢的节目是大枣的《晚安,承天寺》。故事以《记承天寺夜游》为底本:遭贬的张怀民在承天寺里坐立不安,等一封右相的来信;豁达洒脱的苏轼变着法子逗他,替他松一松那根绷紧的弦。等到信终于来了,怀民才知道自己等来的不是起复,而是罢黜——而那时候,他已经把这一切放下了。

就像涛哥说的,喜剧就是把日常里那些让你痛苦、难受的东西解构出来,笑了,就不那么害怕了。而这部戏的内核,其实是每一个职场人的挣扎。张怀民是所有在职场受挫、不被看见、却还盼着有一天被重新赏识的人,他夜里睡不着,等一封"右相"的信。苏轼则是从这个异化人、乃至吃人的体系里走出来的那个人,他劝怀民,开导怀民。最后那封信是用画外音念出来的,内容是标准的美国职场裁员信:"嗨,怀民张,经朝廷全面审视,我们不得不做出一个艰难的决定:对部分官职进行调整。很遗憾,你的官职亦在此列。感谢你一直以来……"念到"感谢你一直以来",怀民当场把信撕了,邀苏轼赏月。然后苏轼一边饮酒一边吟:"何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。"每到这里,我的眼泪就刷刷刷地往下掉。

这几年,我越来越厌倦这样一个彼此异化、效率至上、优绩至上的职场。我们耗着身体、精力和情绪拼命干活,替公司赚钱,为自己的 scope 和别人争来争去,我看不出这中间有任何意义。工作只让我疲惫、不开心,很少给我正反馈和能量。世上没有闲人,只有忙人,而忙人也是盲人。那些曾经让我们高兴的东西,就这样一件件被忽视了。就像剧里演的:

怀民:(赏月片刻)这月亮可真大啊,以前怎么没发现呢。
苏轼:你以前不举啊。
怀民:你说谁不举?
苏轼:我说举头,举头才能望明月
怀民:哈哈哈,真烂!

而喜剧节,就是一场让我们重新当一回闲人的梦。近百人的剧组前前后后、里里外外忙活两三个月,搭进去大把的时间和精力,为的就是把那些触动过自己、也曾让自己痛苦难受的东西搬上舞台——解构出来,就不怕了;笑出来,就过去了。导演们做这场梦,演员和幕后陪着他们把舞台一点点搭起来,到最后,成了所有人一起做的一个闲人梦。还有什么比这更美好的事呢?当效率、scope 这些东西都被放下,那些曾经被我们忽视的月亮,又重新被看见了。这个过程当然累:演出前一周,白天上班,晚上到剧场跟排到十二点,周末一睁眼就往剧场赶;更早之前也是一遍遍地跟排,和导演对剧本、做音效。但一路上大家帮着彼此、撑着彼此、认可彼此,这是在日常工作里很难感受到的。

也正是在喜剧节的那一周,我开始筹备内部转组,这就是我在上一篇里写到的、决定要做的那个改变。我意识到我所在的这个 org 的文化,就是在奖励那些愿意加班、愿意拿休息时间去换"进步"的人;不适应的人都走了,留下的人又反过来把它加固。我显然不适合,我只想做一个闲人。转组的念头,其实一个月前在 DH 的葬礼上就有了。那天 DH 老公的最后致词:去找你的 passion 吧,whatever it is, then go for it。我很清楚,我的 passion 不在现在这份工作里。我不喜欢广告的商业模式,它和我抵制消费主义的价值观相冲;我也不喜欢现在的工作环境,这里太卷了。也许我还得继续找我的 passion,但至少得先闲下来,不再盯着地上的这些六便士。举头,才能望明月。而昨天,新组的 offer 下来了,是一个相对清闲的组。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

NOTHING GOLD CAN STAY

2026-09-14 08:40:00

何伟在《江城》的结尾处,分享了他教给班上学生的一首英文诗,用以怀念他在涪陵的最后时光,诗是这么写的。

NOTHING GOLD CAN STAY

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

人生的金色不可永久

大自然的第一抹绿意乃是金色
她最难留住的颜色
她最早的一片叶子乃是一朵花儿
但是只停留一点钟儿
然后叶子便褪为了叶子
如斯,乐园落入了哀伤
如斯,黎明落入了白昼
人生的金色不可永久

英文原版还有个韵脚的押韵,读起来很舒服。而中文版的翻译,把 So 翻译成「如斯」很美。


前一阵子读完了《飘》,原名叫做《Gone with the wind》。虽然电影版的名字常翻译成《乱世佳人》,但这完全弱化了原书想表达的主题。作者想表达的,是在经历南北战争之后,对南方种植园生活的那种深深的怀念。作者出生在南北战争之后,常常听自己的父辈诉说那个动荡年代的故事,怀念那种带着古典、贵族气息的生活。这部分的思念,借着书里的艾希礼以及各种传统南方人在战后对过往岁月的留念,乃至一种近乎顽固的思想所表达出来了。而当我这次读完之后,我意识到那些随风逝去的,不仅仅是南方种植园的生活,还有斯嘉丽曾经那天真烂漫、不谙世事的少女时光,一场战争,三次婚姻,作为塔拉庄园长女的责任,彻底把那个只知道和男生跳舞、调情的小姑娘变成了一个精于生意的少妇;同样随风逝去的,还有她对艾希礼的幻想,以及白瑞德对她的爱,凡此种种。

《飘》是我非常非常喜欢的一本小说,第一次读是在高中毕业后的暑假,合上书之后的那种震撼感,让我久久不能平静,一直很想再读一遍。谁曾想这一等,就是 12 年。而回看这十二年的光阴与岁月,我又不禁感慨,这自由烂漫的时光,就这么随风逝去了呢。


上个月底参加了我们好朋友 DH 在Seattle Mountaineering Club葬礼。山是她的热爱,亦是她的归宿,而葬礼选在 Mountaineering Club,亦是最好的选择了。当得知朋友逝世之后,我写了《Gone with the wind》那篇文章悼念她。这么美好的一个生命,就这么轻易地离去了,我又一次理解了米切尔在书里写的那对某件人、事、物止不住的怀念。而当读到《Nothing gold can stay》之后,我又不禁感慨,是啊,所有的那些美好,终将会逝去,我只能接受这么一种必然。

她的丈夫在最后的致辞里面说,他也许在很长的一段时间里都不能再次走进山里,但他一定会继续攀登,因为这是他热爱的事情;而他也对他们的小女儿说:去寻找你的 passion 吧,whatever it is,then go for it。而这句话也给了我很多的触动,我意识到我把自己的生命、生活局限在了一些我并不热爱,甚至很痛苦的事物上,对此我也决定做一些改变。生命太短暂、美好的事物不会久留,当我们还有机会去抓住这些事物的时候,就好好的活在当下,享受它;而当它终将随风而去之时,那就随他去吧。然后我们就像斯嘉丽那样告诉自己:Tomorrow is another day。

Gone with the wind

2026-07-21 12:25:00

前言

有的人的灵魂自由而轻盈,在这世间尽情地活着,做自己喜欢的事:阅读,徒步,跑马拉松,登山,养育自己可爱的孩子。永远活在当下,对朋友友善,爱护家人,不愿给生活留下任何遗憾。但也许正是因为灵魂过于轻盈,风一吹,就散了。自由与永恒,似乎永远难以两全。

正文

下午上班的时候,YR突然发来消息:XX走了,爬山出了意外。看到消息的那一刻,我莫名地平静。我点开微信,读书群里有人宣布了这件事,我依然平静,只有些恍惚,没有任何情绪涌上来。紧接着连开了一个半小时的会,和组员商量工作上的事情,我没有时间让自己静下来想这件事。

快下班时,我又看了一眼群。大家还在说,说着各自与她的种种过往。我也开始想起我的。四五月份的读书会,我们读的是苏轼传,散场后一起吃饭,谁能想到那竟是最后一面。她大我十五岁,我们聊起天来没有任何隔阂,我单身那阵子,她还总打趣我,怎么还不找个女朋友。她爱读书,也爱写字,我有个闲置的公众号,索性给了她,她用来记录自己的生活——登山,读书,还有女儿。她的文字细腻,又真实。那个公众号,从此不会再更新了。

我打开微信读书,点开《比山更高》。我早已从书里知道这样的事会发生,我知道亲友们会是什么反应,知道同行的山友会经历怎样的伤痛。她是幸运的,生命终结在追寻自由的路上;她又是不幸的,这条路她走过很多次,她一定没想过会在这里出事,她一定还在期待着下山后与女儿的相聚。

但我不知道,我居然会这么平静,平静得让我自己都觉得冷漠。我从书里找到当初划线的一段,发到群里,试图安慰大家。我一直觉得,一个人如果是在追寻自己热爱的事物时死去,那是一件幸福的事。

小柳曾计划过,假如他们登顶了幺妹峰,就将这条新路线命名为"勒满"。在四姑娘山当地的方言中,勒满是快乐的意思。也许在最后那一刻,他们真的很快乐。正如小柳的那句座右铭:如果什么意外发生让我丢了性命,那不是个悲剧,因为我在做我热爱的事,睡觉前想到,明天还会做自己爱的事,那是一种恩赐。

我继续往下翻,看到另一处划线,泪水突然就涌了出来。每一个追求自由的人,都背负着这样一条原罪。严冬冬,伍鹏,还有我的朋友——他们知道自由的代价是什么,知道自由会刺伤离自己最近的人,但那份热爱实在太过强烈,他们只能背着这份原罪,继续向着朝阳,向着远山走去。

这是自由攀登者永远无法与自己和解的原罪:他们选择远离这个安逸的美丽世界,走上一条遍布悬崖与荆棘的道路。路上的死亡悬崖属于自己,而路边的荆棘刺伤了离他们最近的人。在他们看似坚定地寻找自由和自我的路途中,也会有这般彷徨怯懦、犹疑的时刻。大多数成熟的自由攀登者不会回避、无视这原罪的存在,而是清醒、痛苦地背负着它一起攀登。

后来我知道了,我们的平静不是冷漠。出事之后,我和YR在线上聊得极少,两个人都很克制,几乎没说什么。可见了面,眼圈都是红的。见面第一件事,是紧紧地拥抱——还在外面,不好哭。等进了去车库的电梯,四下无人,我们抱在一起痛哭,什么话也没说;然后默默走进车里,再一次抱住,失声痛哭。

我由衷地佩服她,和她的爱人。他们都是登山者,一起登山,一起跑马拉松,像登山界的神雕侠侣。她也是一位母亲,女儿得来不易,她把所有的爱都倾注在这个孩子身上,陪她跑步,陪她徒步,把她带进山野。山和家,在她身上从来不是两件相互撕扯的事——那是同一种爱,爱这个世界,爱得具体而用力。他们是勇敢的、坚毅的,是大写的人。任何不了解、不曾走进这项运动的人,都没有资格指责他们。没有谁可以束缚他们,不许他们追求心中的热爱——因为这于他们就是生命,就是空气。我们作为生者,能做的是好好支持他们,支持这份热爱,而不是站在山下评判。这才是对逝者的尊重。

"如果你放弃很喜欢的事情,我觉得这一个人身体里的某个部分就死掉了。你变成了不完整的一个人。我相信登山也是一样的,"曾山说,"如果一个人喜欢去登山,就让他去登山。如果父母不让他去登山,我觉得不让子女追逐他们热爱的事情,是非常自私的行为。"

就像严冬冬和周鹏开辟的那两条路线——幺妹峰的自由之魂,嘉子峰的自由之舞——一座座山巅上矗立着的,是一个个追求自由的人。他们和那些追求世俗意义上成功的人一样,都在追求自己热爱的事物。他们的灵魂轻盈、干净,一阵风吹过,就随风散去,gone with the wind。风之所去,即是自由所在。