2026-07-11 22:23:00
原创 moomoocat 2026-07-11 22:23 新加坡
台州这边从下午开始持续降雨，我看了气象预报，巴威台风今晚从温岭登陆，温岭是台州下辖的县级市，从我小时候那会起就是台州最有钱的地方。
昨天评论席里有一些读者知道台州的台念第一声，读“胎”，外地人念对了我会暗暗佩服你有见识，如果念错了也无所谓，我一般不会当面纠正的。
我下午找豆包问了一下，这次的巴威台风比利奇马要弱一些。利奇马是16级台风，风速52米/秒，巴威登陆地面的时候是13-15级台风，风速37-45米/秒。
但利奇马那次造成的伤亡太惨痛了，全国57死14失踪，浙江45人遇难，所以整个浙江从那以后每次台风来都如临大敌。今天下午刷到本地新闻，大量市民把汽车开到高架桥上停放，场面挺壮观的，底下评论席有人煞有介事的猜测这是为了稳定桥体，防止摇晃。
摇你个大头鬼，这些都是7年前被洪水淹过车的后遗症，把车开上来以防万一。
写到这我去了趟洗手间，洗手间的窗户开着，听到外面哗哗的降雨声，雨量还蛮大的。我有同学和朋友在体制内的，今晚都通宵加班应急防汛，景区那边用沙袋把城门垒死，我们的城墙不只是观光旅游的5a景区，历史上也一直当防洪坝用的。
……
昨天中午中国航天传来喜讯，长征十号乙首飞，并在海上用网系方案回收了一字级推进器。
这比前几个月的海上溅落回收方案更优，溅落的火箭会浸泡在高盐度海水里，对器械结构形成腐蚀伤害，修复成本更高，这次的网兜方案不泡海水，线缆勾住就拉回来用。
受这个消息刺激商业航天板块一度暴涨6%，不过收盘跌跌撞撞又跌了回去，中午那一波冲进去的都挂旗杆上了。
很多人问这次的回收和spaceX相比如何？目前对标的是2015年猎鹰9号回收方案，因为这两款火箭无论是自身重量还是可用负重，都在很接近的水平，未来很有可能是商业航天的主力竞品。
我列了个表格，长十乙更重一些，推力更强，负重略低，相差不大。
海上用网兜回收是中国原创，有一个显而易见的好处是不再需要4条着落腿，你们别小看这个细节，猎鹰9的4条着落腿加起来2吨重，往太空送东西每一公斤都是精打细算的，更别说2吨。
网兜方案的另一个优点就是容错率高，着落时偏差个几米、十来米都接得住，要是遇到海况不好的情况会更安全。
猎鹰9目前已经是成熟商用方案，复用发射674次。长十乙目前首次回收，计划年底前进行首次复射，两者之间还有很大差距，到底网兜方案能不能压低成本跑通商用还要看实践。
猎鹰9号2010年研发，2015年首次陆地回收，2016年首次海上回收，2017年首次复射，2018年升级为Block5（现役终极版），后面就去开发更大的星舰。以此作为参照的话，长十乙大概2-3年就能成熟商用。
……
然后就是很多股民关心的，这事利好商业航天板块的股票吗？
肯定是好消息，推动产业发展，提高投资信心是肯定的。具体能带动多大的商业市场目前还要看，spaceX主营赚钱的只有starlink这一个生意，去年营收113亿美元，盈利44亿。中国未来能形成有效竞争吗，这事很复杂，因为牵扯到地缘政治。
星链目前服务全球大多数国家，但有8个国家（地区）是排除在外的，中国（大陆、香港、澳门）、俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚、阿富汗，你只要平时看点时政新闻就知道这份名单有很强的意识形态分歧。
那相对的，中国往天上发射自己的星链，能在欧美国家自由服务和销售吗，我觉得也会阻力重重。届时接纳中国星链的国家可能会比较有限，他们很难有效摊薄中国星链的庞大运维成本。
除开星链，未来商业发射可能发展的业务有太空光伏、太空算力、开发月球、开发火星，但这些马斯克都还停留在画饼阶段，我就更算不明白了。
综上，我觉得商业航天想象空间很大，但中短期未必能在财务上有快速呈现，信则有，不信则无。
ps:不知道是不是受长十乙回收事件影响，spaceX昨晚下跌4.5%，这股上市后波动很大，每天上蹿下跳，目前震荡下行，下周135美元的发行价要经受考验。
今晚就聊这些，周末愉快。
2026-07-10 22:28:00
原创 moomoocat 2026-07-10 22:28 新加坡
看ip，回台州老家了。
我们家寒暑假的基操就是兵分两路回家，老婆带两崽去苏州外婆家住，我带我妈回台州。8点半下高铁，等打车到家已经是9点半。我晚饭也没吃，只能扒拉开笔记本随便写点。我以前也试过在高铁上写，结果那个嘈杂的环境难以集中精神，写不了一点。
刚进家门就听到滴滴滴的警报声，循着声响看去是冰箱在叫，我走过去检查确认是冰箱门没关死，箱内严重升温触发警报。我妈一拍大腿说倒灶啦，端午节小区发粽子，我们人不在，就让管家mm装到家里冰箱，大概是关门的时候没检查，一直敞着50多天。
保鲜区的没事，冷冻区的东西肯定都坏了。我让我妈慢慢收拾烂摊子，我先进来上今晚的钟。
回家打车的司机说我回来的挺巧，明天所有高铁车次都要停，台风明晚登陆。因为五六年前有利奇马的惨痛经历，这次整座城市都严阵以待。昨晚还有不少读者调侃问我是不是回去抗台，我买票的时候完全没想过这一茬，我小时候每年夏天都有台风，作为台州人早就习以为常了
哦对了，澄清一下，台州的台是天台山的台，不是台风的台。
小时候台风过境，我妈和我都会把阳台上的花盆搬下来，怕吹下去砸死人。其它就无所谓了，外面风刮的再狠也不可能挂倒水泥房子，我就躲家里听外面风声鬼哭狼嚎。有好几次停水停电，家里乌漆嘛黑的，唯一还在工作的是电话，我就在黑乎乎的房子里给同学打电话聊天，聊到家里的灯突然一下亮起来，哦，电来了。
2019年利奇马是降雨量爆了，上游扛不住泄洪，灵江水位飙升，把临海城区给淹了。你们来旅游的应该记得兴善门边上有一家星巴克，当时水最高的时候都淹到星巴克店徽logo了。
我父亲当时就住紫阳街附近的一楼，姑姑和我说人跑出来，家具家电都淹了，我就转了一笔钱给她让帮着买套新的。写到这的时候我愣了好一会，时间过的真快，父亲去世都已经5年了。
希望这次东南沿海的读者们都小心防台，人人平安，我老家台州这边也不要出现伤亡损失。
……
昨晚世界杯法国2:0轻取摩洛哥，以前看球注意力都在法国豪华锋线上，这场比赛让我意识到法国的中后场也很强。摩洛哥是世界一流强队，但90分钟比赛几乎没有对法国球门形成威胁。
真感觉比4年前的那支法国还要强，目前他们在链上赌池的概率已经上升到39%，就是0.39元买入，冠了还你1元。我觉得今年的剧本是法阿决赛重逢，但是法国队成功复仇。开赛前我就是这个预测，越来越强烈了。
法国足球崛起主要靠非洲选材和青训体系，有人调侃说摩洛哥和法国二队，其实还有法国三队塞内加尔，法国四队阿尔及利亚，法国五队喀麦隆。
这几个都是非洲强队，队内大量球员要么法国出生，要么法国青训，要么法国踢球，所以非洲足球崛起和法国足球崛起，本质上是一回事。
当年法国在中非、北非、西非拥有大面积的殖民地，二战时还从这些地方调兵去打德国，黑哥们当年都是卖过命，流过血的。包括战后斗争独立，和宗主国的恩恩怨怨说来话长。
我说个冷知识你们大部分人估计都挺意外，这些法殖非洲国家至今没有主权货币，他们那里流通非洲法郎，这钱都是在法国印的，印好了运到非洲投放使用。印多少，加息降息，这些都是法国说了算，这些非洲国家的一半外汇都要存在法国。
名义上独立了，但狠多地方都有过去的印记。这些法殖国家的权贵小孩，长大了都是送到法国读高中、读大学，只有没钱的普通家庭才读国内大学。国内要是发生叛乱，各方势力第一反应是找法国来调停。
啊，时间不够了，40分钟只能写这些了，随便聊的，诸位别介意。
2026-07-09 22:24:00
原创 moomoocat 2026-07-09 22:24 新加坡
最近连续出现一些奇怪的用户，有因为我用小米手机拍照取关的，有因为我说C罗历史前五取关的，虽然我觉得都挺莫名其妙的，但看不看公众号是读者的自由，取关公众号也是读者的自由，就算不太理解也尊重。
但这些用户把取关当成是一种威胁或者报复，用来对我进行挑衅，想让我求饶挽留吗？我的公众号平均每天大概有200人取关，每年差不多7万，14年累计起来有小一百万了。我从来没把这事当成困扰，作者和读者本来就是双向选择，读者用品味挑选作者，作者用内容筛选读者，人来人往是公众号常态。
我不会为了迎合某个或者某类读者，刻意改变自己的内容或者价值取向，因为来回讨好最后会迷失自己。我就是顺着自己喜欢的方向写，有人欣赏留下，有人排斥离开，十几年都这么过来了。
体面是互相给的，有人故意挑衅冒犯的我也不惯着，随手就拉黑了，你多我一个不多，我少你一个不少。
……
今天市场风格又变回了上半年的老样子，科技暴涨，元件+4.4%，光模块+4.3%，存储+6.2%，一些芯片ETF今天几乎涨停。然后指数也大涨，8个宽基7个大涨，只有微盘股是绿的。不出所料，今天市场中位数下跌0.16%，又是绿肥红瘦的一天。
之前总结过这类行情，资金从传统行业流向科技行业，从小市值股票流向指数权重。所以你要是拿着传统板块里的小票，今年亏15-30%是正常水平。
7月份的前几天科创50指数一共跌了9%，今天一天就涨回来8.4%，一阳包5阴，原地复活。这让我想起以前玩魔兽争霸时牛头人6级大招，老登们前几天疯狂集火击毙了ai，欢欣鼓舞终于要熬出头了，结果金光一闪牛头人满血满魔又站起来，估计这会人都麻了。
中证500指数今天11点那会最低8251，结果收盘8652，日内反扑了400点，我午睡睡醒看手机的时候整个人一激灵，忍不住揉了揉眼睛，还以为软件坏了。
事后复盘，中午那会和ai相关的有三件事：
1、meta宣布在加拿大投资90亿美元建数据中心，打消了之前算力过剩的疑虑。
2、花旗发了一篇研报，澄清英伟达CPO量产延期传闻。
3、高盛出了一篇研报，全面看多中国ai板块。研报标题是《Trading Strategy: Long China AI Value Chain》，内容概要就一句话，卖韩国的股票，加仓中国。
这三件事时间都在今天午休前后，但我心里评估了一下这三个消息加一块大概都没有那么大威力能拉拽ai暴涨6-7%，所以可能就是短线回调到位了，市场拐点出现，fomo资金入场，人赶人就买爆了。
……
1、我不是故意事后邀功，我之前每天都坚持认为ai行情不会在这个位置熄火，其中一个很重要的逻辑就是产业资本筹划的好几出重头戏都没上演，角还没来呢，观众不会提前走的。
今天第一台戏敲定了，长鑫存储将在7月16日正式IPO上市，a股终于也要有自己的英伟达和海力士了，全球存储行业第四把交椅，市占率4-5%，今年净利润预期1100-1200亿，想当厉害。按照目前市场情绪，这股上市肯定不会低于万亿，大概率上2万亿，早期流通盘少，炒到3万亿甚至4万亿也不是没可能。
我看了一眼目前a股市值排名，工行2.6万亿暂居第一，可能再过个把星期就要改朝换代了。长鑫ipo发行10%的流通股份，到时候每天会吸引起码大几百亿的资金交易，对中继续创、兆易创新、寒武纪、新易盛这些明星股会有显著的虹吸冲击。
哦对了，我简单算了一下长鑫存储的中签率，大概持仓市值100-160万这个区间平均能中一个，但具体到你，还得看人品。
2、今天有个小作文，说固态电池未来发展下去，电解液会被淘汰，电池里做膈膜的也会被淘汰。这背后涉及好几家上市公司咧，其中有一家已经回应说5年内影响有限，但他反驳的不是这个说法，而是说固态电池5年内不会是行业主流。
3、sk海力士在美国ipo获得超过7倍的超额认购，对adr价格指引比韩国股市的收盘价高3.1%，这事落地也算是兑现了一个短期利空。
4、恩捷股份预计上半年净利润7.36亿-9亿，同比扭亏为盈。话说这公司就是全球最大的锂电池隔膜生产商，另外之前他们在匈牙利那边还有不光彩的事情，因为化学品泄漏，地下水铝超标13000倍，受到了停产罚款的处罚。
5、紫金矿业上半年利润增长68%，但如果排除一季度的利润（200亿），只单算二季度的话只有190亿，环比下降了5%。大宗有色二季度因为美元上涨预期跌了不少，影响了紫金的业绩。
6、兆易创新预计上半年净利润69亿，增长1099%。其中一季度利润14.6亿，二季度预计是54.4亿，环比增长272%，赚麻了。
7、6月份cpi同比上涨1%，ppi同比上涨4.1%，但是环比下降0.3%。数据一般，依然没有走出负通胀。话说之前看到一个从欧洲归国的人发帖赞美，说中国的物价低，外卖又快又便宜，网约车几十块钱随便打，汽车价格也低到超乎想象。
我想问诸位，这话听了是说国内好还是不好呢？关键看你站在什么身份立场，如果你已经挣够钱了，要消费，要购买服务，那在中国是够爽的，牛马又多又便宜，商品也卖不上价，人民币可经花了。但如果你是生产者，是服务提供者，没有足够资本，还在努力奋斗挣钱，那对面有多爽你就有多糟心。
今晚就到这，发射～
2026-07-08 22:20:00
原创 moomoocat 2026-07-08 22:20 北京
昨晚我说C罗历史地位大概是4-5，评论席炸锅了，有说高了有说低了，反正只要和他们心里面想的不一样就批评我不懂球。ok，我把这个问题抛给了国内国外的6个ai，看看它们咋说的。
豆包说c罗第4或者第5，准球王，只略逊三大球王。
元宝说c罗第4，球王之下第一人。
千问说c罗前5，稳居“总统山”。
grok说c罗第3或第4，它认为贝利或者马拉多纳撇开上古光环，未必能压过C罗。
gemini说c罗2-5名，它觉得只有一个人可以无争议全覆盖你罗哥，剩下的都在伯仲之间。
chatgpt说c罗2-4，比齐达内、克鲁伊夫、贝肯鲍尔高出一筹，和马贝不相上下。
ai们都指出c罗硬荣誉爆表，5个金球，5次欧冠，140个欧冠进球，欧冠史一，还有2016欧洲杯，这些已经足够把他抬进历史前五。
昨晚阿根廷3:2埃及的比赛惊心动魄，梅球王和他的小伙伴们死里逃生，没想到法老士兵这么厉害，整个埃及我就认识萨拉赫，但我感觉那个踢右路的黑哥们真猛，把阿根廷左路突成筛子，完全依靠个人能力创造了2个进球（其中一个被吹），这黑哥们赛后肯定身价暴涨。
至于有争议的裁判，我这个中立球迷觉得哨还好，萨拉赫最后那球看回放是先被断了，然后才有一个正常的身体接触。主裁第一时间觉得没问题，场外VAR团队如果觉得有问题会提醒主裁重看，他们没提醒说明他们看VAR也觉得没问题。
本届世界杯到目前为止还没有真正意义上的冷门，分区保护的四大种子队都还在，并且1/4的对手除了英格兰略微够呛
……
今天市场上有几件影响较大的事，我挨个说。
首先是美军重新对伊朗发动了攻击，大概打击了80多个军事目标，伊朗随后进行了反击。原因是伊朗最近对三艘民用商船进行了攻击，一艘沙特油轮，一艘利比亚油轮，一艘卡塔尔的天然气运输船。遇袭船只起火，没有船员伤亡，没有大规模泄漏。
伊朗对此没承认也没否认，媒体分析这三艘船之所以被攻击，是因为他们“不听话”，没有按照伊朗划定的“安全航道”走，这被视为对伊朗管辖权的挑衅，所以就打了。
之前签了谅解备忘录后，伊朗免费开放霍尔木兹海峡60天，但只能走靠近伊朗这一侧的指定航道，通行前要提前申请，伊朗允许才能走。此举遭到了海湾国家和欧美诸国的抗议，他们坚持天然海峡应免费自由航行，所以陆陆续续有船只“违令”走靠近阿曼这一侧的航道，终于激化出了这次的矛盾。
特朗普说和伊朗协商是浪费时间，谅解备忘录已经结束了。
事情发生后布油价格反弹5%，最新我看了一眼正巧是77.77美元，数字不错。白天在交易的加密货币普跌3-4%，黄金也跌了2%。假如美伊重新打起来，油价又涨回到90-100美元区间，美国通胀增加，美元加息概率也会增加。
……
昨天美股的科技板块继续跌，美光-4.7%，闪迪-7.3%，英特尔-9.7%，不知道是不是摩根史坦利那哥们喊单的缘故，确实有资金向传统科技股流动的趋势。美股之前的行情里也有硬科技和软科技之分，造硬件的硬科技暴涨吸走了流动性，像微软、谷歌、meta、亚马逊这些软科技股持续跑输指数，但最近五六个交易日攻守之势倒转了。
等到今天上午韩国股市开盘，三星和海力士也是继续6%左右，至此从最高点回撤已经有25-30%，这两只股都有杠杆ETF，都腰斩了。
海力士最近要在美国融资280亿美元，发行ADR，美国机构普遍打算先卖出海力士的韩股，然后置换成ADR。因为这样交易门槛低，交易时间统一，美国机构再也不用半夜去韩国股市交易了。但这样一来，韩股的海力士就面临短期巨大抛售压力。
总之种种压力短期集中爆发，形成了硬科技股这一波回撤，今天a的元件、存储、光模块继续跌2-3%，指数普跌，中位数-1.33%，我本来以为最近这一波连续下跌会让a股的年内中位数干到-20%附近，但我刚才统计了一下发现只有-14.7%，和6月底的时候差不多。
这当然不是数据出错了，而是说明最近跌的多的都是上半年涨的多的，最近上涨的反而都是上半年跌的多的，来回对冲抵消后，年内累计的中位数并没有下跌。
这轮硬科技回调何时企稳需要观察，主要看美光、三星、海力士这哥三啥时候止跌，今晚美光开盘暂时小涨1%，但这点幅度在剧烈的日内波动可以忽略不计，要等明早醒来才知道风向。
……
1、今天恒生科技和恒生互联网支棱起来了，我那个拿了好几年的叼毛ETF今天一个大阳线，算是正式走出了从2月初启动的下跌浪。同样的，包括小米、美团、阿里在内的多只中概股，也几乎是在今天同时结束了下跌趋势。之前我经常说就算抄底也得是右侧信号确认了再说，今天就算是，虽然没有反弹之前便宜，但在趋势上更安全。如果心里面不舒服，可以等二次探底的时候买，买不到就认。
之所以这个位置恒生互联网板块反转趋势，有可能是和美股一样，受益于硬科技转向软科技，也可能就是跌的够多，跌到位了。哦对了，潘行长昨天说未来国家外汇储备将提高在香港的资产配置比例，也可能和这个有关，事后画靶的可能性总是多样的。
2、段永平管理的美元基金更新的持仓情况，总规模251亿美元，其中第一大重仓苹果36.7%，伯克希尔21.9%，英伟达12%，拼多多10%。另外他还有158亿港币的泡泡玛特，估算有200-220亿人民币的茅台。目前泡泡玛特的股价他应该没啥盈利，但如果一直在卖期权的话成本会逐渐下降。
3、香港ai明星股智谱计划配售1980万股，每股1588港币至1698港币，比今天的收盘价折让约13%，融资40亿美元。牛逼，猛猛融，市场喜欢追捧，他们就多卖点，没毛病。
今晚就这些吧，发射～
2026-07-07 22:20:00
原创 moomoocat 2026-07-07 22:20 新加坡
昨晚我特地等到3点看了西班牙vs葡萄牙的直播，想看看最后一舞的C罗能不能创造奇迹，结果看了一场难看的比赛。两边进取心都不强，场面不精彩，0:0闷平90分钟，伤停补时西班牙抓住机会绝杀，葡萄牙这才如梦初醒，象征性扑腾了几下就缴械了。
你罗哥全场表现平庸，几无亮点，作为一个历史级别的球星，我希望他有一个华丽的落幕，但现实中只有力不从心的无奈。包括前几天淘汰的莫德里奇和内马尔，也都走的窝窝囊囊，自古美人如名将，不许人间见白头。
C罗踢了6届世界杯，样本也不小了，感觉就踢了三四场好球，还都是在小组赛，客观评价你罗哥欧冠帝王蟹，世界杯软脚虾。至此历史地位彻底盖棺，top4 or 5。
话说我平时看球少，西班牙亚马尔的水平没看出来咋值2亿欧，他对位葡萄牙左后卫那个黑哥们完全没优势，我要是有2亿指定买哈兰德。
美国队昨晚也出局了，赛前特朗普打电话给fifa施压，破例延后了主力前锋的红牌禁赛处罚，但依然被比利时4:1吊打。足球在美国的热度一般，职业球员薪资中位数是36万美元，相比之下橄榄球110万，棒球150万，冰球270万，篮球520万，身体条件好的肯定选赚钱多的，足球选材只能是其它项目挑剩下的。
……
今天资本市场行情从三星的二季报开始说，营收171万亿韩元，增长129%，高于市场预期的169万亿韩元，营业利润89.4万亿韩元，增长1810%，高于市场预估的84.2万亿韩元。
韩元人民币汇率约1:225，所以二季度赚了接近4000亿人民币，太能挣了，要知道科创板和创业板2300多家公司加起来一年也挣不了4000亿
但是市场依然不满意，业绩公布后立刻跌了4%，全天跌了7%，把海力士也带的跌了6%。其实看我上面写的，三星业绩是高于机构一致预期的，但市场前期预期打的太高，你小超预期都不行，要大超预期才能涨。
这也是ai板块目前的问题，业绩很好很炸裂，但之前的行情过于超前定价，预期太高，即便出了很好的财报也还是在回调。不过往下跌幅的空间是有限的，因为三星下半年的盈利基本已经锁死，全年1.2万亿左右，甚至明年也基本保证在1.2-1.4万亿，虽然目前机构对于2028-2030的业绩存在一定分歧，但是三星目前7.7万亿的市值并不存在很大的泡沫。
说回a股，今天全线下跌，成交量萎缩到2.58万亿，一下子少了5000亿，除了科创50指数+0.28%外，其余宽基全绿，市场中位数下跌2.96%，前三天的风格转换戛然而止，老登和小盘股今天跌的都很难看，恨不得把前面三天涨的都跌回去。
这下不能说是ai吸血导致下跌，因为ai今天也一般，小登小跌，老登大跌，同呼吸共命运了这波行情。我晚上看了眼中证500的k线，整体还是标准的波浪上行，波浪下轨有两种画线思路（橙线、紫线），无论哪一种思路都在8000-8100范围，目前8500点距离下轨还有不少距离，所以并不打算悲观解读。
我的仓位都是从前几年熊市5000点附近的粪池里熬过来的，有很强的韧性，即便后面真跌破8000点我也大概率不会走。但你们有最近半年在高位加过仓的，可能要根据自己的情况管理一下回撤风险。
……
1、今晚惊闻高善文患病去世，享年55岁。去打听了一下细节，他去年初就身体不适，年末确诊淋巴癌，也就是从券商辞职的那个节点，之后在香港和北京全力医治，但最终还是英年早逝。他北大经济学硕士，曾在央行任职，后来转到券商研究宏观经济，先后在光大和安信担任经济首席，业内影响力极大，以直率敢言著称。
他生前发表的观点多次涉敏，最后也是最严重的一次是2024年底，然后他就从公众视野消失了，直到这次传来噩耗。
2、中公教育那个说不涨20倍就和网友来一发的账号（南京路宝宝总），已经被监管立案调查了，官方通报的信息说帐号主是男的，安某。倒也不奇怪，通常女性开不出这么傻福的玩笑。若涉嫌编造证券虚假信息罪，之后会移交公安，有可能要承担刑事责任。所以不管中公教育最后有没有涨到20倍，宝宝总要是在坐牢，大概无法履约了
3、腾讯抛售快手股票，场外一次性卖出2.73亿股，持股直接从15.68%减少至9.37%，这导致今天快手股价暴跌12%。看起来腾讯后续是打算清仓了，当初投资快手是为了对抗抖音，但事实上快手根本遏制不了抖音，随着视频号慢慢弄起来，腾讯大概是判断快手的持有价值不高了。
腾讯投资快手一共投了210亿港币，历次变现加手上剩的大概有330亿港币，看似赚了50%，但前后周期接近10年，按复利算的话年化也就4%多一点，算是很不好的一笔投资。但考虑到是在中概股这个粪坑里的4%，又觉得可以接受了。
4、央行连续第20个月增持黄金，这次买了48万盎司，约14.93吨。越买越快了，去年到年初每个月买1万盎司左右，从3月份开始提速，现在一个月翻了40多倍，大概是判断黄金已经调整到位。我因为sell的put到期，也在4300、4200、4100被动加仓三次，大概加了20万美元，算上前几年的老仓，还是离我预期仓位稍微差一些。
5、摩根士丹利分析师Michael Wilson最近给出板块轮动建议，他认为现在应该卖出芯片，买入云厂商。具体标的就是卖出英伟达、美光、闪迪，他觉得硬件的大宗属性很明显，目前在景气周期顶部，应该避开拥挤。建议买入的是AWS、微软 Azure、Google Cloud、Meta，他认为云厂商的资本开始减少，未来现金流向好，行业利润会开始后置。简单总结，就是从上游硬件向中游算力厂商转移。
今晚就这些吧，发射～
2026-07-06 22:22:00
原创 moomoocat 2026-07-06 22:22 新加坡
昨天评论里聊到中公教育的热度周末突然起来了，原因挺扯的，是有个女股民账号在股吧里说股价不涨20倍，就和回复评论的来一发。有很多人凑热闹回复刷屏，人气就起来了，一度顶上了热股榜首。
其实这个账号是男是女都难讲，通常女性不会开这么荤的玩笑，故意拿低俗博眼球。因为帖子没有第一时间被删除，随后就有人跟风玩梗，有说涨到20倍就来一发的，有说10倍的，反正口嗨不交税也不犯法，想怎么说就怎么说。
真正有意思的是，今天中公教育真涨停了，全天一字板封死，成交额只有1.89亿，封板金额倒是有3亿，所以明天可能还会继续涨。公司没有什么利好，经营半死不活，财务一塌糊涂，纯靠玩梗带来的流量给怼上去的。
这其实也是a股生态的一趴，就是脱离基本面，完全靠流动性投机催生行情。前几年有炒股票名字里带生肖的，还有炒青龙白虎朱雀玄武四神兽的，包括特朗普大选炒川大智胜谐音梗的，都是这套玩法。你可以不理解，但你要承认它确实存在。
中公教育这件事唯一让我觉得有意思的细节，是爆梗的这个时机很巧妙，如果是几个星期前说没用的，当时大家沉浸在ai汹涌的行情里，没空陪你博傻。但最近市场风格切换，ai震荡止盈，大量资金跳出来观望，这个时候有赌狗登高大呼：这里新开一局！于是哗啦啦都过去了。
利申：我没买，也没打算买，我要是买了这股公众号就一个字都不会写。
……
今天两市成交3.09万亿，比之前少少有些缩量，8大宽基只有上证50和科创50是红的，市场中位数-1.18%，整体上都在调整。
ai概念今天还在跌，元件板块-3.9%、存储芯片-1.3%、光模块-2.9%、通信设备-2.4%，只有半导体-0.4%跌的稍微少点。这其实挺正常的，之前从3月底启动的行情涨了2个半月，目前只调整了4个交易日算少的，想要修复k线还要更多时间。
今天领涨的都是传统行业，煤炭+3%，银行+2.3%，这些都属于传统意义上的红利板块，煤炭上个月跌16%，银行上个月跌7%，这几天回了一半血。
另外涨的比较多的两个板块，一个是养猪，猪肉价格虽然小碎步反弹已经回到了10元以上，我在4月15日专门写过一篇分析养猪行业的文章，当时猪肉价格8.6左右，全行业深陷亏损，当时我还想去投机做多猪肉期货合约，看到7月份到期的溢价20%后放弃了，结果现在7月份到了，真就涨了快20%上来，资本市场聪明人太多，想挣钱不容易。
那如果4月15日买牧原股份呢，也不行，到今天还亏15%。
另一个涨的较多的板块是创新药，从6月底以来反弹了15%，已经把6月份挖的坑填了一半了。有一些行业利好，但都不是决定性的，因为类似的利好前几个月卵用没有，关键还是ai调整挤出了大量的流动性，这些钱没闲着开始回补部分低位板块，创新药就是受益板块之一。它的行情持续性并不完全由自己决定，而是看ai什么时候洗够了，重新发功虹吸。
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1、 三星明天发布二季度业绩，机构预测将会暴增17-18倍。今天他们高管在内部会议上说，“今年一年的利润将超过我们开展半导体业务40年来的累计利润总和。”羡慕韩国人，这么赚的企业甚至还有一个，赚肿了，吃撑了，好爽，关键是他们人少，类似的暴利就算让中国赶上了摊一摊也没多少了。
2、深交所因为中公教育股票出现异常波动，根据规定对相关投资者暂停交易，估计就是今天打板的大账户，明天有人继续打板可能也会被暂停交易，冷静下吧都。
3、sk海力士寻求在美股上市并募集290亿美元，这会是美股最大的海外公司ipo。这件事本身对sk海力士的股价不算好消息，高位巨额增发，不但会稀释每股收益，还会产生巨大卖盘。
另外韩股有一个潜在利空，就是他们那边对杠杆etf越来越反感，已经有议员在尝试推动取消杠杆etf。海力士确实这方面的风险积累很夸张，单股杠杆资金高达190亿美元，是日成交额40-50亿美元的4倍左右。三星也有120亿的杠杆资金，是日成交额的3倍。他们那边开始害怕一旦泡沫破碎会造成韩国股灾。后续几乎一定会出台限制杠杆的政策。
4、万华化学：预计2026上半年净利同比增长60%-70%，主要原因是公司主营的MDI涨价了，欧洲、中东海外装置持续减产或检修，供给收缩，吃到了涨价周期的红利。万华在MDI全球市场的市占率超40%，议价能力强，有龙头壁垒。
差不多就这些吧，我今天看到好几个微信群都在转发广西山洪冲垮乡镇的视频，场面挺触目惊心的，这让我意识到又快到一年一度的雨季了。我印象中最惨痛的两次雨灾，北京721，郑州720，都发生在7月中旬，提前提醒大家注意安全，现在全球气候经常犯病，指不定哪儿突然雨量就爆了，哪怕在现代城市里雨太大也会发生危险。
发射～
