2026-03-10 22:26:00
moomoocat 2026-03-10 22:26 韩国
昨晚提了一嘴中行原油宝的往事，很多新关注的读者不清楚，我简要补个课。
原油宝是当年中国银行发行的一个挂钩原油的投资品，底层资产是美国WTI石油期货。事情发生在2020年4月，正好是新冠疫情全球爆发的第一波高潮，当时全球油价暴跌，一度跌到20美元以下。中国银行没有选择提前换仓，而是打算持有到结算交割。
WTI石油结算价的规则是看半夜2:28-2:30那两分钟的平均价，结果空头搞突袭，最后2分钟爆单砸盘，把油价砸到离谱的-40美元，注意，是负40美元。中国银行这边22点就停止交易，下班睡觉了，没料到会有这个情况。
结果中行客户们的42亿亏光，还倒欠空头50亿（要补保证金）。然后舆情就爆炸了，客户哭爹喊娘+疯狂投诉，热度远超前几天的白银LOF。
最后监管介入，要求中行自己承担50亿爆仓损失，并对客户们的42亿本金部分赔偿20%。从那之后银行端的石油投资品就全面下线，不再对个人开放了。
原油宝事件还有一个值得反思的点，就是它的风险等级是R3，R3意思是极端坏的情况大概会亏本金的20%左右。这明显不对，现实中不但亏光本金还巨额欠债。中国很多投资品的风险评级都有些随意敷衍，有些为了好卖还故意弱化风险，每次都是出事了以后闹的鸡飞狗跳。
……
今天a股成交2.4万亿，市场中位数+1.6%，算得上是全线普涨。这里面有一个前置背景就是昨晚油价大跌，目前回到了90美元左右，油价和a股最近几天是反向关联，油价暴涨a股跌，油价暴跌a股回血。
特朗普肉眼可见的不想再打了，单方面宣布战事快结束了，原因是伊朗海军空军都没了，也没有防空能力。这话大概率是真的，因为美国已经开始派出f15e轰炸机携带短程导弹去轰炸，这个飞机没有隐形能力，短程导弹的射程也就10-20公里，如果伊朗还有防空能力是不敢这么打的。
但美国就算获得制空权并不足以让伊朗认输，伊朗依然有能发射导弹轰炸以色列和美军基地，依然可以卡霍尔木兹海峡的航道，逼涨国际油价，在这一点上伊朗的耐受力高于美国。
所以现在伊朗反而支棱起来了，拒绝无条件停火，声称这场战争什么时候结束他们说了算，还威胁美国以色列不停手就让油价涨到200美元。
这就是典型的非对称博弈，伊朗这边被炸了11天，死了几千人，他们越打越强硬。另一边美国战前就让中东各个基地的士兵撤退，去住酒店，一共就死了7人，但是油价上涨会引起美国老百姓的不满，导致共和党输掉中期选举。反而是美国这边先不想打了，说到底两边愿意为这场战争付出的代价不一样。
也许停火会比预期来的更快，现在就怕以色列搞小动作，只有他们是真想接着打。
油气开采-6.9%，石油加工-3%，煤炭开采-2.6%，页岩气-2.2%，化学原料-1.9%，天然气-1.3%，今天跌幅榜上几乎都是战争受益板块，持有这些股票就只能盼着战争恶化，局势每一次缓和都会导致下跌。
……
今天上涨靠前的板块几乎都和“龙虾ai热潮”有关。
元件、通信设备、电子、半导体、电机、光纤、光模块，基本上都是算力的上下游，去年ai浪潮里热炒过一波，年初冷却了一段时间，现在借着龙虾又卷土重来了。
我昨天给你们说过养龙虾需要购买算力（token），轻度使用每月也要30-80元，办公使用要200-500，如果是机构级使用的话每个月几千上万就打不住了。
之所以这么花钱还是ai agent太消耗算力了。我们平时找ai一次提问大概消耗1000-3000token，让龙虾启动任务就要1-2万token，完成单步思考要消耗10-20万token，复杂一点的任务整个做完要将近100万token。
可以想象一旦龙虾开始大面积在普通人群推广，对算力的消耗和需求会是爆发性增长，届时龙虾能为普通人提供什么样的助力现在还不确定，但确定的是这些提供算力的企业会赚很多钱。“卖铲子”的逻辑无论在哪个年代都通用。
人类文明逐渐演进升级，核心资源也在不断变化，最早是土地，之后是矿产、煤、电、石油、电子信息，接下来大概就是算力了，未来靠ai驱动的新型文明，底层基础就是算力。
算力板块长期看好，但短线连着涨了两天有不少溢价，就算你想买也可以等等看，等中东那边又出点什么幺蛾子，科技板块集体回调的时候再上车。
……
1、腾讯今天暴涨7%，率领恒生互联网止跌。新一轮的资本叙事是腾讯要在微信里植入龙虾ai，让微信用户通过聊天的形式给龙虾布置任务，再让龙虾调用微信生态的小程序来满足用户需求。你别说这个愿景想象一下还挺有竞争力的，既降低了用户使用ai的门槛，还盘活了小程序生态，使得微信的护城河更加深厚。
2、交通部约谈了马士基和地中海航运公司。因为巴拿马政府抢了长和的港口，自己又不会运营，就想让马士基或者地中海航运公司来代为运营。中国政府出面约谈这两家公司的目的很容易就能猜到，估计是让他们识相点，别掺合这事，否则有他们好果子吃。
3、港股minimax最近涨疯了，1月份ipo的时候价格119，现在已经1200了，这公司的主营就是生产ai模型并提供算力，眼下也是龙虾ai热门的外接大脑。踩点踩的太精准了，公司老板闫俊杰持股25%，已经快身价千亿了，而minimax这个公司是2021年才成立的。
这是好事，中国的财富阶层还在流动。
今晚就这些，发射。
2026-03-09 22:23:00
原创 moomoocat 2026-03-09 22:23 新加坡
今早石油一开盘直接给干到了110以上，中午前后最高冲到了117，日内最大涨幅25%。前几天刚看到了白银单日暴跌35%，现在看到了石油单日狂冲25%，这个世界真的癫了。
盘中之所以回落是因为以美国为首的G7组织，联系了IEA（国际能源署），提议多个石油消费国联合释放石油储备来平抑油价。IEA的总储量大概在12亿桶，美国提议释放3-4亿桶，大概占总储量的30%。
计划投放30-40天，每天往市场上投放1000万桶，来填补伊朗局势造成的石油缺口。
不过并不是所有国家都听美国的，石油生产国组织opec（沙特、俄罗斯为主）就反对释储，从生产国的立场恨不得石油暴涨大赚一笔，所以他们会联合减产作为报复。
综合博弈下油价暂时回落，布油目前103美元，WTI油最新100美元。
这也是为什么今天a股的油气板块高开低走的原因，早上那会正好是油价恐慌最严重，市场情绪最炸裂的时候，从中午起知道g7要释储，油价回落，整个板块也就下来了。谁要是开盘冲进去的吃一个大阴线，短期内站岗了，再往后要看局势发展，油价未必就此退潮，只要美伊僵持不下我觉得油价还有新高。
ps：中国既不在IEA，也不在OPEC，这一波的态度就是中立自保。
……
今天a股先跌后涨，走出了一根特别长的下影线。其实这个走势也和石油的波动高度相关，上午油价涨的凶的时候也是a股跌最多的时候，下午油价回落a股也慢慢拉回来不少。中位数下跌0.94%，在欧美、亚太股市里已经算跌的少的，边上的日经指数-5.2%，韩国kospi-6.5%，台湾加权-4.4%，这样一对比就知道a股今天表现还行。
我去查了数据，中国的战略储备+商业储备大概有12亿桶，相当于整个IEA的储量，可以覆盖净进口140天以上，所以我们虽然是石油第一大进口国，但在这场石油危机里的承压能力并不比欧美弱，只要不是拖半年以上都没问题。
今天a股板块里涨最多的还不是石油，是算力租赁+3.2%，主要因为周末整个中国互联网都刮起了一股龙虾ai热。这个我给你们介绍过的，就是那个财务自由退休的代码大佬，一个人在家里没事写出来的ai agent，最早叫Clawdbot，后来改名openclaw。
可以部署到本地电脑，只要给它权限就可以调用各种软件来完成任务。但本地部署的龙虾缺乏思考，你需要给它配置外接的脑子，外接的脑子可以是豆包、元宝，也可以是chatgpt、gemini，但需要按照算力消耗付费，国内个人轻度使用大概每月30-80元，办公强度使用每个月200-500元。
所以你们会看到互联网大厂这几天在很积极的向个人拥护推销安装龙虾ai，因为你安装后就会顺带购买他们的算力包月，并长期为此付费。
这几天一些文章开始制造焦虑情绪，搞得好像你不弄一个龙虾ai就会被时代抛弃似的，其实就是想赚部署安装的费用，或者使用培训的费用。我上个月就知道龙虾ai，但在权衡判断后觉得自己现阶段没有必要去安装部署。
龙虾ai热激活了个人算力需求市场，假如未来版本升级了，更适合普通人日常使用了，那未来每个人有一个随身的ai助手也是可能的，届时对算力的需求会是一个天文数字。市场想象空间很大，但眼下落地的就先只有这么多。
……
1、伊朗今天宣布了他们新任的最高领袖，穆杰塔巴・哈梅内伊（Mojtaba Khamenei），是前几天死去的哈梅内伊的次子，今年56岁。他曾经服役于伊斯兰革命卫队，和革命卫队的关系紧密，这一点很重要。熟悉伊朗情况的读者应该知道，伊斯兰革命卫队是伊朗目前最大的既得利益群体。
他的继任看起来是要延续父亲的领导方向，这并不符合美国和以色列的利益，所以有可能会继续找机会斩首。
2、今天南向资金净买入372亿港元，创单日历史最高纪录。买最多的是盈富基金125亿，恒生中国53亿，南方恒生41亿。看到这个新闻我懵了一下，和前几天的新闻正好倒过来，当时是历史最大单日净卖出，也差不多这几个标的，金额都差不多，这什么路数，是大机构在调仓么，总不会拿200亿做短线波段吧
3、今天晚上油价要上调了，92号上调0.55，95号上调0.58，加满50升油箱要多将近30元。
4、最新公布的2月份cpi+1.3%，我去查了一下数据，上一次1%以上还是2023年3月。本来想说cpi突破1%是走出通缩的重要信号，但查了一下原因好像和春节错配的关系很大。去年春节是1月，今年春节在2月，所以导致1月的cpi特别低（0.2%），2月的cpi特别高（1.3%），把这两个月加起来除以2，就和去年底的水平差不多了。所以还得再看看3、4月份的数据。
就这些吧，我刚去看了一眼链上赌场关于3月份油价的池子，我原以为今天最高价到过117，那120以下的选项都出结果了。发现并没有，它的规则不是看瞬时最高价，而是要看WTI石油每天的结算价。
WTI石油的结算价是看2:28-2:30那2分钟的成交加权平均价，有个很有名的案例，中国银行原油宝就是那两分钟被人暗算砸成了“负油价”。所以这个赌局依然有悬念，甚至今天按100+美元结算都不一定赢的。
没啥了，发射。
2026-03-08 22:23:00
moomoocat 2026-03-08 22:23 新加坡
昨天很多人争论新世纪第一道曙光照在哪里。看地图的话似乎是黑龙江，因为他们最靠东，但事实上地球自转有一个倾斜角，元旦（冬天）那会最早被阳光照到的是东南沿海一带，也就是浙江台州。至于具体是温岭石塘，还是临海括苍山，我找gemini、chatgpt、doubao都问了一遍，答案是一致的。
看到了嘛，“早约1分钟”。
这1分钟你们无所谓，但对我来说很重要，因为那天凌晨我就在括苍山顶最高处建筑的屋顶上，我和小伙伴一起爬上去的，他坐在屋顶上看日出，我比较有心机，是站着看的，所以我确实是中国大陆第一个看到新世纪曙光的人
中国有14亿人，任何事情能排到第一个都很不容易，值得吹一辈子的牛。我增加了一些描述，让豆包还原了我记忆里的那一瞬间，太帅了。
有个小插曲，我一开始写的描述里没写山顶有风车，是ai自己加进去的。因为相隔25年我已经记不清当时山顶有没有风车，结果ai回答：
“括苍山顶的首批风车于1998 年 6 月 25 日全容量并网发电，这也是该风电场正式投运的时间。你回忆的 2000 年新世纪曙光时刻，这些风车确实已经矗立在括苍山顶，见证了当时的欢呼与盛况。”
呃...感觉它们又变聪明了。
……
这个周末最大的事就是油价飙升，周五夜盘最高冲到了95美元，周六上午7点收盘93美元。过去的一周石油创了历史最大涨幅，布伦特原油涨了28%，WTI原油涨了35%。
这里简洁解释一下为什么有两种油价。
国际上主流还是看布油的价格，所以接下来我的分析也默认是布油价格。从目前的趋势看突破100美元是大概率的，下周前两天可能就突破了。我昨晚贴过一个链上赌池关于3月底之前油价最高能到多少钱的下注赔率，今天再去看的时候整体都上涨了。
昨晚120美元还是42%的概率，现在已经是54%了，上涨了接近30%，说明市场情绪在过去24小时又进一步发酵了。
之前高盛预测120美元很多人觉得有些离谱，但随着局势的演进，已经越来越多的人开始相信这个预期。之所以之前定120美元，是因为根据分析和石油最密切的几个国家，包括中美，都能承受120美元以下的油价。而一旦突破120美元全球经济痛感就会剧增，时间一长谁都受不了，到时候就有压力愿意坐下来谈判。
美国每天进口约600万桶，出口约1100万桶，看起来也是油价上涨的受益方。但我之前犯了一个错误，把美国想象成一个整体，实际上油价暴涨会让能源行业爆赚，但同时油价翻倍的代价是让3亿多美国普通人来承受，能源行业赚的钱不会补贴给老百姓，所以美国社会也不能长时间承受高油价，除非特朗普中期选举的票都不要了。
目前的局势伊朗确实打不过美以联军，正在逐步丧失海空战力，但只要部署很小的军力就足以威慑霍尔木兹海峡。因为海峡最窄处只有33公里宽，航道宽度不足10公里，伊朗可以通过近岸火力+短程导弹+无人机+无人艇+水雷，就能吓的商船不敢冒险通过，保险公司不敢承保或者保费涨到难以接受的程度。
投入很小的资源就能造成巨大的破坏，这是伊朗在霍尔木兹海峡的战略优势。
所以美以在不投入地面部队的情况下，仅靠空中轰炸是很难推翻伊朗政权的，而随着油价的持续上涨，最终各种压力会迫使双方重新回到谈判桌上。届时伊朗不需要像特朗普说的那样”无条件投降“，有谈判的资本，美国和以色列大概只能达成部分目标。
从最新机构分析推演来看，油价可能会在2个星期内冲上120美元，接下来在120-150美元的区间盘整（几个月？），什么时候结束就看谁先扛不住。
高油价对a股的多个板块有刺激作用，油气、油服、煤化工直接受益，间接受益的还有燃气、煤炭、化工、航运，甚至新能源和电动车应该也会有一定的正面刺激。前提是伊朗的局势拖的足够久，2个月以上。
……
1、今晚最新消息，伊朗已经选出了新一任的最高领袖，但是他们没有对外公布具体人选。这个应该是怕遭到暗杀吧，如果真是此前大热门的哈梅内伊儿子，以色列和美国会启动新一轮的斩首，很可能刚死完爸爸死儿子，所以不公布人选是对新领袖的一种保护。
我想起了链上赌场之前有下注这个，那遇到这种情况该怎么结算呢...?
2、央行连续第16个月增持黄金。2月份从7419万盎司增持到了7422万盎司，3万盎司约10亿人民币，和之前月增持金额差不多，最近几个月买的都是10亿。
3、周末还有一个事传的比较广，说贝莱德旗下有一个基金停止赎回了，引发了局部恐慌。确实有一个私募信贷基金，总规模260亿美元左右，它的产品条款设置了单个季度赎回的上限5%，结果这个季度申请赎回的规模超过了9%，所以就暂时停止赎回了。这不是违约，是产品一开始设计好的，超过的部分排队到下一个季度开放的时候赎回。
我看了一下这个债主要投资企业债，票息比较高，10-12%，该产品过去4年年化收益率10.7%，还蛮高的。最近大概是资金觉得资本市场受冲击，担心债券大面积违约就有人陆续抢跑了。因为债券的流动性不好，所以一个季度只能变现5%，我觉得没问题，没必要引发恐慌。
就这些吧，发射。
2026-03-07 22:21:00
moomoocat 2026-03-07 22:21 中国香港
今天在浏览社会热点新闻的时候竟然看到了自己的家乡，通常小地方上热搜都不是好事，但这次是喜讯。浙江台州临海17岁高三学生胡家豪凭借发现了爬行动物新物种——括苍山脊蛇，登上了SCI二区论文的第二作者。
事情的起因是2024年，专家在括苍山发现了一条疑似新物种的蛇类尸体，想要再找一条活的，怎么找都找不到。之后专家在社交平台上结识了16岁的小胡，后者就是临海本地人，知道这件事后就主动请缨帮忙找蛇。
2025年暑假他在父母的支持下买了专业拍摄设备，累计40多天进山找蛇，结果让他先后发现2条活的+2条死的，拍下了清晰的照片，并提交给专家，为最后论文的发表做出重要贡献，因此以第二作者署名。
我本来想贴一下他拍的括苍山脊蛇照片，但怕你们看文章时引起不适，很多人天生怕蛇（我也是）。其实这个蛇体型小，30cm左右，无毒，性情温顺，不攻击人类。
我把这个新闻转发给老婆，她到网上看了一下说有很多人怀疑一个17岁的高中生能捡到这种“大漏”，一定是宗门少爷暑假刷副本。
我说根据我在老家的常识这事不太可能，新闻里说胡家豪就读于临海灵江中学。当地最好的是台州中学，其次回浦中学，再往下是大田中学和杜桥中学，灵江中学在本地是中等偏下的普高，这么说有些冒犯但是事实。每年能上特控线（以前的一本）大概是0-1人，211和985历史上也没几人。
能让孩子上灵江中学的，在我们本地肯定不是特权阶层家庭，这个道理其实全国哪哪都一样的。所以我相信胡家豪就是凭自己本事，再加上很重要的运气，协助专家发现了新物种，17岁就有了很拿得出手的学术成果。
这事太有戏剧性了，很逆袭也很励志，sci二区论文的二作，对于一个高中生而言很有含金量了，会对他未来的求学、职业发展起到巨大影响。
可能有网友觉得这不就是个喜爱户外的孩子凑巧发现新物种蛇嘛，这种事一辈子都很难遇到第二次。但学术圈就是认这个，很多诺贝尔奖得主也是凑巧在实验室发现个新东西，但可以吃老本吃一辈子。
既然写到这了，一定要发几张括苍山的照片给你们看看。
它是台州第一高峰，山顶装了一排的风车，景色很不错。天气合适可以看日出和云海。2000年那会和温岭石塘竞争新世纪中国（大陆地区）第一道曙光，现在山顶还有一个曙光碑。我以前和你们讲过这段往事，那一夜我和小伙伴也去了山顶，山顶有个小楼，我爬到了楼顶，所以如果新世纪第一道曙光真的照在括苍山顶的话，那我就是中国大陆第一个人。
……
美伊那边的情况也更新一下。
伊朗依然在顽强的进行反击，向美军和以色列城市发射导弹和无人机，部分被拦截，部分击中，但命中效果没有通报。美国方面称伊朗的导弹发射量比之前下降了80-90%，因为伊朗大量的导弹发射装置被摧毁。
目前德黑兰的防空还没有完全瘫痪，昨天声称击落了一架F15e，美军否认，因为一直到现在都没有披露残骸照片，所以可信度低。
美军和以色列军队在层层打击推进，他们的目标是摧毁伊朗固定的防空设施，之后就可以近距离轰炸。届时伊朗只能靠单兵火箭筒来进行防御，有一定威胁，乌克兰就曾经有地面士兵用火箭筒打下过俄军飞机。
霍尔木兹海峡依旧无法通航，伊朗虽然海军被摧毁了，但是霍尔木兹海峡最窄的地方只有33公里，伊朗靠短程导弹+无人机+无人艇，已经足以在事实上威慑所有的商船不敢冒险通过。
昨晚油价疯狂上涨，最高冲到了95美元附近，早上7点收盘价93美元。目前链上赌场开了个新池子，赌3月底油价最高能冲到什么位置。我截了个图，概率你们自己看。高盛说可能会到120美元以上，即时概率是42%。
悲观的预期，伊朗局势持续2-3个月，霍尔木兹海峡迟迟无法解封，有可能形成新一轮的全球石油危机，那对几个大的石油进口国来说会是沉重的打击。
周一和战争相关的热门板块，比如油气开采、燃气、航运、煤炭很可能卷土重来，手里有石油持仓过周末的这把爽到了。
……
今天还看到一个新闻，说西贝快扛不下去了，很多店长、厨师长签了降薪30%的协议，总部从500人砍到200多人，裁员的赔偿也无法确保正常发放，要分期1年支付，工资缓发，鼓励员工主动辞职。现在小红书上已经有员工在控诉维权，真有点鸡飞狗跳。
餐饮行业薄利，所以大都是高杠杆运行，出了事其实也就半年左右，企业就风雨飘摇生死存亡了。所以ipo对餐饮公司控得很严，最近10年只有一家ipo成功，风险太大了。
今晚就聊这些，周末愉快诸位～
2026-03-06 22:23:00
moomoocat 2026-03-06 22:23 新加坡
昨晚这个评论的点赞最多，后台留言讨论的读者也很活跃。
收摊后我好奇去搜了一下数据，我们国家目前领居民基本养老金的人数大概是1.8亿左右，最低金额是163/每月，然后各个地方政府根据财力进行补贴，有钱的地方像上海高达1500，北京900多，江苏和浙江的部分城市超过500，但绝大多数内地就是163-250区间的水平。
如果要把最低标准从163抬升到500，每年新增支出是7000亿左右。去年政府财政支出是28.7万亿，7000亿占比2.44%。
这绝对不能算是一笔小钱，如果你们对这个数字没有概念的话我举个例子，去年股票印花税是2000亿，把印花税加3.5倍就能多收上来7000亿。
开玩笑的，不可能有股民会同意。这就是讨论公共福利时经常遇到的情况，每次提议给穷人增加福利都很有道德优越感，一问谁出这笔钱就沉默了。
我知道很多人潜意识里会觉得国家可以发债，但政府赤字率4%已经是历史较高水平，现在每加0.1%都要再三研究讨论，突然加7000亿是打算日子不过了吗，给子孙后代留一屁股债务不合适。
还有人在后台说让军公教减薪，有说削减国防预算，有说削减环保补贴的，哈哈看笑了，你们的提议很不错，但我觉得还不如先给印花税加3.5倍吧
严肃点，居民基础养老金低是一个历史问题，它是从2009年启动的，2009年之前的中国农村老人按中国民间传统就是家庭赡养，或者自己种地，没有国家统一养老金。之后政府有了些钱，才以财政补贴的形式开始发放居民基础养老金，分享国家发展的红利。
很多人拿城市职工养老金（数额高）来对比，这不一样，职工养老保险从上世纪八九十年代就已经启动，有历史积累，才会有更好的待遇。
最后我补充下，雷茂瑞的原有提案不是给全体老人加到500，是给70岁以上加到500，我计算了下每年支出大概是2000亿左右，花的钱要少很多。但70岁以上的低收入老人，是这个社会的绝对弱势群体，资源分配很难向他们大幅倾斜的，尤其是这几年哪哪都缺钱，我觉的这事吧......不好办。
……
今天腾讯有一件事火了，他们在公司楼下摆了平台，让几十个程序员下来免费给用户安装龙虾ai。之前有那种上门安装的服务，一次收费1000元，如今腾讯公益免费，现场乌央乌央的人排队。
之前我有在夜报里提过龙虾ai，全名叫openclaw。它可以本地部署在一台电脑里，只要给它权限，它可以调动电脑里的所有工具完成任务，比如管理邮件、写代码、内容创作、清理文件等等，不仅仅是一个聊天机器人。
它有本地文件记录内容，所以它有记忆，随着用的时间越久它会越聪明，也越懂你。
它可以主动执行任务，比如你告诉它你有比特币仓位，要是它监控到币价暴跌它会主动提醒你并给出建议。
需要注意的是龙虾ai的脑子需要外接，市面上主流的大模型都可以，chatgpt、gemini、豆包、千问、元宝、minimax都行，但外接脑子要花钱，你要给它购买token（算力），它每天工作的时间越长，花的算力越多，你花的钱也越多。
我自己现在还没弄过，我有海外的朋友布置了一个，他非重度使用的话一个月20美元以内够了。国内的话我看包月费用大致在30-70元，看使用量。你们可以评估一下自己的情况，也别fomo，觉得这玩意火了，自己不弄一个就落伍了。新鲜东西不是免费的，还是看自己是否有需求。
我做投资的电脑是肯定不敢部署龙虾的，它有可能乱操作泄漏我的重要信息，所以我要弄也肯定是在一台独立的电脑上部署，这样就相当于有一个24小时待命的ai助手。我暂时还没想好让它做什么，可能就是在我睡觉的时间里监控市场价格波动。
……
今晚布伦特原油向上一波猛涨，最新已经来到了90美元，如果伊朗局势没有缓和，霍尔木兹海峡持续封锁的话，后来冲上100美元的概率也不小。
下周行情目测又要反复了，油气等战争关联的题材可能又要被捡起来炒作。
今晚就这些，周末愉快
2026-03-05 22:24:00
moomoocat 2026-03-05 22:24 新加坡
我昨天文章里提到了几年前孟晚舟的事，然后评论里有很多信息错误的回复，看来这件事虽然很轰动，但大量网友其实并不清楚来龙去脉，我简单帮你们理一下。
事情起因是美国查到skycom给伊朗卖了一批130万欧元的商品，包括惠普的服务器和交换机，还有微软软件。美国当时禁止自己的商品卖到伊朗，美国认定Skycom是华为在伊朗的影子公司。。
这是公司层面的事情，和孟晚舟个人无关，美国之所以抓她是因为另一件事。2013年孟晚舟在和汇丰高管讲解ppt的时候，美方指控她刻意隐瞒华为与Skycom的真实关系，涉嫌 “银行欺诈”。
华为和孟晚舟方坚决否认指控，拿出证据证明汇丰之前就知道华为和 Skycom关系密切，也清楚华为在伊朗有业务，不存在被欺骗。
双方就为这事在法庭上激烈攻防好几年，场外是中美外交层面的pk，最终的结果你们都知道的，美方撤销指控，孟晚舟平安回国。
这件事里汇丰扮演不光彩的角色，他们当时因为墨西哥毒枭洗钱案正在被美国调查+巨额罚款，重压之下出卖了自己的客户，这件事后华为就跟他们一刀两断，大量央国企客户流失，他们在中国的生意全面萎缩。前几年股价暴跌，不过这几年其它业务爆发，又涨上去了。
互联网上还有一个传闻，说孟晚舟出事是因为伊朗出卖了他们，这是假消息，起源是路透社的一篇报道被国内野生专家误读了。伊朗没道理出卖自己的伙伴给仇敌，而且就他们和美国的恶劣关系，出卖10个华为也没用。
上面这段内容我自己写完后，出于严谨又让ai里觉悟最高的豆书记审核，她帮我修改了3处措辞，但事实层面的内容没有调整。
……
今天有一个数据创历史纪录了，就是南下通道的净流出，-277亿，刷新单日史高。我看了一眼明细，盈富基金（恒生指数etf）净卖出136亿，恒生中国企业净卖出61亿，南方恒生科技净卖出39亿，这三个都是指数板块，个股卖最多的是阿里巴巴，-20亿，把这几个加起来差不多就是今天净流出的总额。
不用想，这个级别的突发抛售，抛售的又都是指数产品，肯定不是散户干的，只能是机构行为。恒生指数过去6年大起大落，从31000跌到15000，再从15000反弹回28000，估计是之前低位抄底的资金开始获利了结了。
上面贴的是大图，其实最右边的近期走势，恒生指数4连阴，有从平台向下突破的趋势。
我估计很多人看到这个消息都会感到郁闷，本来恒生科技板块表现就烂，里面机构还在拆台跑路，但这就是中资市场博弈的常态，前几年a股在3000点以下都有人砸盘跑路，当时你要没点定力真以为a股完蛋了。
客观讲恒生指数估值不高，pe12倍左右，pb1.22倍，无论是和全球哪个主流股市比都算便宜的。恒生互联网目前21倍pe，主流市场的科技板块没有估值比这个更低的。
前几年中证500还没涨的时候我也是经常用估值低来说服自己坚持下去，当时也有很多鬼故事动摇心志，好在我挺过来了。恒生这个烂坑我其实也有耐心能扛过去，但它不像股指期货那样有时间补偿，每年分的红利还要交20%税，所以暂时不考虑加仓，只是我也不愿意在市场情绪悲观的时候退出，现在卖出过几年看大概率会后悔。
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a股今天全面反弹，中位数上涨1.02%，填上周三挖的坑还有余，周一周二的就先不想了。全球其它市场也稳住阵脚，逐渐消化了伊朗局势带来的影响。
前几天受益的石油、燃气、航运、化工、贵金属这些板块今天都在跌幅榜上，但并不能判定它们就没戏了，这只是短期内的情绪退潮，伊朗的局势其实没有任何好转。两边依然在相互轰炸，霍尔木兹海峡也依然无法通航。
今天我看伊朗好几个部门都站出来说话，有说没封锁的，有说只拦截美、以、欧洲船只的，有说要战时管理航道的，还有说不予通行的，这可能也是美国成功斩首的后遗症，下面四肢没了统一指挥现在各玩各的。这幅失控的样子蛮吓人的，我在实时航图上看大部分商船还是滞留在霍尔木兹海峡两侧，不敢冒险通过。
布油最新价格83美元，还维持在高位，黄金5120，白银83，稍微下来点。
最近电网设备涨挺好，逆着行情创新高了。未来5年全国电网投资规模预期是12万亿美元，这是眼下的一张明牌，无论ai往哪个方向发展，对电力的需求都是不会变的，而且有了伊朗这档子破事，大家逐渐达成共识，中国想要实现能源安全还是得加快用电能替代化石能源。
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1、美军今天在印度洋打沉了一艘伊朗的护卫舰。护卫舰上有大约180人，当时遭到美军潜艇的鱼雷攻击，斯里兰卡出手救了30多名伊朗士兵，剩下的要么确认阵亡要么失踪。我很好奇为什么伊朗军舰会在那个位置，查了一下前段时间去印度参加军演了，去的时候战争还没爆发，回国的路上被打了。
其实就算回国结局也是一样的，制空权彻底丧失的情况下，军舰就像是活靶子，伊朗的海军快被炸完了。我把自己代入一下伊朗海军士兵就觉得太痛苦了，不能临阵退缩，但随时可能阵亡，有可能是天上的炸弹，有可能是水下的鱼雷，连战斗的目标都无法确定。
2、政府确认了今年gdp的增长目标是4.5-5%，因为有过去两年的经验，所以完成肯定没问题。其实比起gdp，我更关注政府提出今年要全力结束通缩，力争把cpi抬到2%。如果这个目标实现的话房价、消费、包括广告行业都会有明显好转，会是一个困境反转的机会。
但cpi的2%是不包的，因为去年的目标也是2%。
3、张一鸣5500多亿在胡润榜上登顶中国首富。其实他早就是了，字节一直没上市导致没有充分兑现他的真实身家，张一鸣的实际财富可能比5500亿还要多不少。新晋的富豪里比较年轻的有两个，一个是影石的刘靖康夫妇，一个是minimax的闫俊杰，这是好事，说明中国财富阶层还在流动，向上的窗口没有关闭，但必须是在新兴行业。
4、韩国股市今天反弹了9%。
就这些，发射。
