2026-04-17 08:00:00
过去这几周，一直在开箱 Anthropic（目前最先进的 AI 公司之一） 开源的金融投研套件（financial-services-plugins）。这是一套包含了 51 个 skill（可认为是给 AI 用的程序），覆盖股票研究、财务分析、财富管理、私募股权、投行等领域。这是华尔街机构真实在用的方法论。
这个开箱系列把其中对个人投资者有意义的部分拆解出来，用通俗的方式讲清楚，并做到了每篇附一个可以直接用的 Prompt。
今天整理一下目录，方便大家回顾和查找。
选股篇：怎么找到值得研究的股票
一：机构「主题挖掘」方法论，个人投资者也能用
从一个投资主题出发，沿着价值链找受益公司。五步走：定义论点、画价值链、找受益者、用护城河和估值过滤、盯催化剂。自上而下的选股思路。
二：机构的选股方法
五套量化筛选器：价值型、成长型、质量型、动量型、
阅读全文: Claude 投研方法论：11 篇实战开箱懒人包
2026-04-12 08:00:00
这个系列写到现在，估值讲了、财报讲了、持仓管理讲了、行业研究也讲了, Claude 这个金融投研套件的开箱也要收官了。
今天拆解 Claude 开源的金融投研套件（financial-services-plugins），最后一个核心内容：Idea Generation（选股灵感）。
说白了，后面的流程再完善，如果最前面"找到值得研究的标的"这一步卡住了，一切都是零。
机构分析师有一套系统化的方法来产生投资灵感，叫 Idea Generation。它把"找机会"这件事从灵光一闪变成了一套可重复的流程。
灵感的两个来源
机构找投资机会，基本就两条路：
路径一：量化筛选（自下而上）
设好条件，让数据帮你过滤。比如"P/E 低于行业平均、连续 5 年盈利增长、内部人在买入"
阅读全文: Claude 金融投研套件开箱收官：机构的投资灵感生产线
2026-04-09 08:00:00
前九篇我们一直在聊股票：怎么选、怎么估、怎么管。但有个更前置的问题一直没讲：
你凭什么相信这个行业值得你投？
很多人的投资路径是这样的：看到一个新闻"某公司股价暴涨了 50%"，然后冲进去研究这只股票，再决定买不买。但是，这个顺序是反的。
机构分析师的顺序是：先搞懂这个行业是怎么运作的、谁在赚钱、未来五年会怎么变，然后才去问"这个行业里谁是最好的标的"。
今天继续拆 Claude 开源的金融投研套件（financial-services-plugins），来看看行业全景（Sector Overview） 这套框架。
为什么要做行业研究？
举个例子，毕业生找工作。
路径 A（散户思路）：听说程序员工资高，直接学编程，甚至转码。
路径 B（机构思路）：先研究一下整个科技行业的结构和趋势，发现云计算和 AI 是未来五年的大趋势，然后再去看这个趋势里哪些岗位最吃香，最后才决定学什么技能。
阅读全文: 机构分析师研究一个新行业的五步速写法
2026-04-01 08:00:00
用机构分析师的催化剂日历方法，把财报、宏观数据、监管审批和公司事件提前标出来，把突发消息变成已知事件。
阅读全文: 一键拥有机构分析师的Catalyst Calendar（催化剂日历）
2026-03-28 08:00:00
前几篇我们聊了怎么找股票、怎么筛、怎么看估值、怎么读财报、怎么做财报前准备。
但有个问题被忽略了：买了之后呢？
大部分人买入的时候有理由，持有的时候凭感觉，卖出的时候靠情绪。涨了不知道该不该卖，跌了不知道是"再等等"还是"该跑了"。
机构管理持仓有个核心工具叫 Thesis Tracker（投资论点追踪）。简单说就是：把你买入的理由写下来，然后每个季度回来检查，这些理由还成立吗？
今天继续拆 Claude 开源的金融投研套件（financial-services-plugins），这次是 Thesis Tracker。
为什么需要论点管理？
因为人的记忆会自动"修改历史"。
你当初买 NVIDIA 可能是因为"AI 芯片需求爆发"。半年后股价翻倍，你觉得自己是因为"看懂了算力时代&
阅读全文: 美股买了之后怎么办？一套论点管理系统帮你决定走还是留
2026-03-20 08:00:00
用两种机构常用估值框架判断股票贵不贵：横向看可比公司估值，纵向看 DCF 内在价值，一横一纵交叉验证。
阅读全文: 机构判断股票贵不贵，就靠这两招
